【九点特供】2023-6-27-韭研公社

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【九点特供】2023-6-27

无名小韭0526

2023-06-27 08:28:58

【市场主线】
节后第一个交易日，大盘全天低开低走，三大指数均跌超1%。盘面上，复合集流体概念股再度走强，电力股同样逆势大涨，是为数不多的闪光点。指数上看，近两日的下跌大概率是 A股月末效应叠加外盘调整共同推动的，并且临近半年末，参考此前一季度末，市场上部分机构资金面临季度末业绩披露期需要公布持仓的情况，因此这批资金需要买回他们主题内的持仓，也就造成了早盘这些传统/新能源股与AI形成的反向走势。并且，已经连续两个交易日有超4000只个股下跌，但北向资金全天依然有超20亿元的净买入，因此经过多日调整，短期大盘有望迎来一波小反弹，但考虑到汇率仍在持续走低，真正的反弹仍需得等到汇率企稳后才有望形成。

题材上，主线AI板块持续大跌，其中明星股昆仑万维更是连续两日跌超10%，在该公司减持计划披露后，本栏目便将其与医美概念股朗姿股份(2021年6月4日)进行对照，二者都是在高位公布巨量减持并转贷给公司，目前来看两家公司的走势也比较相似，并大幅拖累了板块。经过了两日的深幅调整，今日AI板块大概率将迎来反弹，但后续仍然需要新的催化，比如第一轮是微软的ChatGPT、第二轮是英伟达，第三轮刺激可能是来自A股的中报，需要业绩+产业逻辑双重驱动。此外，近两日机器人、PET铜箔，哪怕是晶振题材的表现都显著强于大盘，凸显出目前新题材(即使短期并无业绩支撑)更受追捧，在主线AI调整之际，这些新题材大概率会更吸引资金关注。

【龙头板块】电力

近日部分地区气温持续升高，我国气象部门亦预计今秋出现厄尔尼诺中等事件，随着北方气温升高带动用电负荷曲线峰谷差率扩大、南方新能源消纳压力增加，电力的高峰/区域供需不平衡持续提升。广发证券郭鹏指出，三季度电力行业将从“来水差、煤价高的差差组合”走向“来水好、煤价低的优优组合”，电力确定性的基本面改善有望在各板块的横向比较中脱颖而出，利好火电全国龙头以及区域龙头。板块内上市公司包括:华电国际、新中港等。

【热点前瞻】
日光刻胶龙头被高溢价私有化
日本政府支持的投资公司JIC计划斥资约9093亿日元(约合64亿美元)，收购日本光刻胶龙头JSR。JIC计划年底发起要约收购，报价每股4350日元，较这家公司的上周五收盘价溢价 35%。日本政府目标在于，重新夺回日本在先进芯片生产中的领先地位，并保有材料及设备供应商的优势。野村证券数据显示，JSR在全球ArF光刻胶市场的占有率达到39%，客户包括三星、台积电、美光科技等巨头。

SEMI数据显示，2021年中国半导体光刻胶市场规模达31.81亿元，同比增长16.09%。目前全球高端半导体光刻胶市场主要被日本和美国公司垄断，日企全球市占率约80%，处于绝对领先地位。太平洋证券王亮研报指出，半导体光刻胶市场被日本和美国公司垄断，中国面临断供风险，本土化亟待提升。

上市公司中，容大感光为电子化学品供应商显示用光刻胶供货行业龙头，g/i线半导体光刻胶产品已实现销售。瑞联新材研发的光刻胶单体涉及ArF光刻胶及KrF光刻胶，其中部分ArF光刻胶单体产品已量产。

广汽发布新款搭载氢电混合系统的整车
6月26日举行的2023广汽科技日，广汽集团发布了搭载氢电混合系统的整车等一批科技成果。并且，近两个月FCV(氢燃料电池车)出货量明显增长，从装机量角度看，5月燃料电池系统装机量52.6MW，同比上升834%，且连续两月高涨同比超8倍。
中汽协5月份公布的FCV产销分别为744/423辆，同比上升206.1%/310.7%。产销同比大幅增长，今年车企对FCV市场乐观，持续投入FCV生产以做到备货充足。国金证券电新团队认为，FCV正在从“概念”向“业绩”过度，全年FCV预计呈现高增趋势，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，核心零部件环节率先受益。

上市公司中，科威尔推出燃料电池专用回馈式电子负载，用以模拟燃料电池实际工况中的负载特性，满足了国内燃料电池系统向大功率发展的行业趋势和能量回收利用的测试要求。厚普股份自主研发的氢燃料电池电动汽车加氢枪与加氢质量流量计等多项氢能加注设备关键零部件已率先打破了国际垄断。

【风险提示】三友联众:股东徐新强拟减持不超4.895%股份;乾景园林:控股股东拟减持公司不超 2.76%股份;华荣股份:两名董事拟合计减持不超2.45%股份;中公高科:股东拟合计减持不超过2%;威星智能:实控人拟减持公司不超1.99%股份。

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