恒而达交流反馈
夜长梦山
2023-06-27 10:40:27
【广发机械】恒而达交流反馈
1、#模切锯切工具小龙头。模切锯切是金属加工工具一种，有定制化和耗材属性，公司依托热处理工艺及加工工艺的优势，公司在模切工具领域打破国外垄断，细分领域国内市占率第一。
2、#完善产业链横纵向布局。主业下游集中于服装、鞋帽、金属等下游加工领域，近年行业需求较弱公司依托产品优势保持稳定增长。IPO募投项目集中在新产品升级及产能扩张，已形成以模切工具和锯切工具业务为主，以配套智能数控装备业务为辅的业务架构，随着产品种类丰富和规模扩大，在传统领域的成本及品牌优势会更加明显。
3、#直线导轨新方向。行业空间200亿，下游涉及传动领域应用广泛，公司核心优势是热处理工艺、加工制造经验及设备自制，去年完成直线导轨副的工艺验证，精度达到P级（较高等级，可以实现大多场景应用），实现444w元的收入，目前核心设备及人员主要来源内部，今年产能及出货会有数量级增长。
4、#滚动功能部件是未来主要增量方向。在原有主业扩产基础上主要发力直线导轨，预计今年完成一期的投入，产能达到1.5亿元，明年进行二期扩产；与此同时，在滚珠丝杠领域也将陆续加大产能规划和布局，未来滚动功能部件是公司重点增量方向。
直线导轨新星，有丰富的材料热处理工艺经验、设备自制及加工制造经验，建议持续关注公司产品研发及放量
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