中国新闻周刊：全球来看，亚洲迎来了史上最热4月，5月，全球平均温度达到了1850年以来最高，东南亚大部分国家6月以来气温都突破了40℃。分析指出，这些局部气候异常可能与厄尔尼诺现象有关。多位专家指出，如果超强厄尔尼诺事件真的到来，2024年或成为最热一年。

财联社：2023年在东京市场上首次公开发行的股票，自上市以来平均上涨了75%，这一涨幅超过了同期通过IPO总募资达到10亿美元以上的所有其他亚洲主要市场。仅从上市首日的股价表现来看，在东京上市的新股平均上涨了51%，这是五年来最为优异的首日“成绩单”。

美国：2年期国债收益率盘中突破5.08％，为2007年以来最高水平。10年期突破4%，为3月以来首次。此前强劲的私营部门就业数据提高了美联储进一步加息的预期。

宏观经济

1、国务院总理李强：世界政治经济形势错综复杂，对我国发展带来诸多影响。我国正处在经济恢复和产业升级关键期，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。要围绕稳增长、稳就业、防风险等，抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。

2、央视新闻：《2022全球人工智能创新指数报告》发布。中国人工智能发展成效显著，人工智能创新指数近三年一直保持全球第二水平，在人才、教育、专利产出等方面均有所进步，但基础资源建设水平仍有待提高。2022年，人工智能企业总数同比增长25%，高于2021年的18%；人工智能从业人口总数同比增长53%，显著高于2021年的10%。

3、中证报：7月以来，江苏银行、厦门国际银行等部分银行宣布下调存款利率，调降幅度不一，且同一银行各地区分行略有差异。不仅定期存款利率，大额存单、美元存款、增额终身寿险等被认为“高利率”的产品亦宣布降低利率，或释放出进一步调降利率的信号。

4、美国国家环境预报中心：地球表面平均气温7月4日再创新高，达到17.18摄氏度。自1979年开始相关统计以来，7月3日和4日地球表面气温接连刷新最高纪录。在此之前，2016年8月14日和2022年7月24日均创下16.92摄氏度的全球最高温纪录。

5、欧洲干旱观测站：当前欧洲已有超过三分之一的地区处于干旱预警状态，约10%的地区正处于严重干旱状态，其中西班牙与葡萄牙的旱情尤为严重。近年来，受气候变化影响，欧洲多地正在面临水资源短缺。而欧洲的持续干旱，已经对欧洲的粮食生产、能源安全与生态环境造成了直接影响。

6、联合国贸发会议：受俄乌冲突、食品和能源价格高涨及公共债务飙升等因素影响，2022年全球外国直接投资较上年下降12%至1.3万亿美元。2022年流入发达经济体的外国直接投资下降37%至3780亿美元，而流入发展中国家的外国直接投资则增长4%至9160亿美元。

地产动态

1、中指院：当前多数城市限制性政策已取消，下半年需要更大力度的托底政策才能遏制住市场下行趋势。当前购房者置业情绪仍受多个因素影响，其中居民收入预期偏弱、房价下跌预期较强等依然是关键。下半年市场恢复仍有波折，全年销售面积在13亿平方米左右。

2、保利置业：截至6月，累计实现合同销售金额约374亿元，同比增长127%。累计合同销售面积约148.2万平方米，合同销售均价约人民25231元/平方米。其中，6月合同销售金额约41亿元，合同销售面积约16.4万平方米，合同销售均价约24902元/平方米。

股市盘点

1、周四，上证指数报3205.57点，下跌0.54%，成交额3208.08亿。深证成指报10968.37点，下跌0.55%，成交额4990.10亿。创业板指报2192.19点，下跌0.91%，成交额2103.88亿。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。两市成交额8198亿，较上个交易日缩量480亿。盘面上，PCB、存储芯片、CPO、房地产等板块涨幅居前，小金属、CRO、中药、稀土永磁等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出13.44亿元，其中沪股通净卖出21.73亿元，深股通净买入8.29亿元。

2、周四，恒生指数跌3.02%，报18533.05点。恒生科技指数跌1.69%，报3948.82点。国企指数跌3.41%，报6268.53点。华晨中国涨超14%，小鹏汽车涨超4%；知乎、海底捞跌超4%，微博、美团跌超3%。南向资金净买入32.27亿港元。其中，港股通（沪）净买入19.91亿港元；港股通（深）净买入12.36亿港元。

3、截至7月6日，北交所上市公司205家，当日无新增。总市值2664.17亿元，成交金额17.11亿元。

4、两市融资余额：截至7月5日，上交所融资余额报7842.78亿元，较前一交易日增加3.07亿元；深交所融资余额报7172.19亿元，较前一交易日增加6.26亿元；两市合计15014.97亿元，较前一交易日增加9.33亿元。

5、上证报：近期，市场环境较为震荡，多家基金公司出手自购。7月6日，融通基金公告称，固有资金和公司管理人员认购旗下基金合计超1000万元。从上半年自购情况来看，基金管理人自购金额合计近25亿元。在业内人士看来，基金管理人积极自购可以为市场注入信心。

6、高盛：现在是投资者对冲其投资组合未来亏损的好时机。建议投资者做好准备，未来几个月美股可能因潜在的经济衰退而遭受超20%的跌幅。一些投资组合经理预计经济衰退将在明年开始，这与大多数经济预测者的观点一致。在这种情况下标普500可能下跌23%，至3400点。

7、中远海能：预计上半年实现归母净利润约为25.6亿元，同比增长约1510.1%；中国石油需求上涨以及美湾、巴西原油出口对长运距航线的贡献，是2023年上半年VLCC运价高涨的主要驱动因素。

8、华东重机：拟在亳州芜湖现代产业园区投资建设“年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目”并设立项目公司。项目计划总投资约60亿元，新建N型高效太阳能电池片。

9、鸿博股份：目前仅了解所涉及的与英伟达合作业务中各方的权利与义务，不了解英伟达与其他公司的合作内容及模式，故无法说明其中是否存在差异及差异化程度；公司目前算力出租业务发展符合预期，相关客户均已签署合作协议，出租业务规模，不涉及夸大性描述。

10、创维数字：在6月2日至7月3日要约收购期限内，最终有72个账户，共计82658股股份接受控股股东创维RGB发出的要约，占总股本的0.007%。现要约收购结果已确认，股票自7月7日开市起复牌。

11、浙江世宝（五连板）：控股股东浙江世宝控股集团有限公司于7月5日通过大宗交易减持公司600万股A股股票，占其持有公司股票数量的1.93%，占总股本的0.76%。除此之外，公司控股股东、实控人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

财富聚焦

1、经济观察网：金融监管总局近日已就个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接有关事项在业内征求意见。税延养老保险试点公司应当坚持依法合规、积极主动、便利操作原则，有序开展税延养老保险试点业务与个人养老金制度衔接，原则上于2023年底前完成各项工作。

2、河南商报：江西省黎川县民政局发布的一则关于受理农村高价彩礼线索的通告引发社会关注，该通告提出，接受全县干部群众有关高价彩礼的投诉举报。该县民政局称，通告已撤掉，存在考虑不周。此外，现实中，把当地彩礼限制在五六万左右的工作，其实很难推进。

3、上证报：原银保监会风险处置局向各家银行下发《关于开展网络直播销售情况调研的通知》。调研内容主要关注银行2021年以来的网络直播销售情况和过往的投诉纠纷，并且银行需要列举通过网络直播销售的主要业务种类，如开卡、个人贷款、理财等和涉及的产品品种，如信用卡、个人贷款等。

行业观察

1、证券时报：7月6日，钴平均价到达30.3万元/吨，时隔三个月后，重新站上30万元的大关。以5月末钴价最低点计算，6月以来钴累计涨幅达到18.4%。一方面，近期市场上再度传闻国家收储金属钴。另一方面，海外钴价走强带动国内同步市场走高。

2、中科院欧阳明高：随着国内氢能使用场景的迅速扩大与商业化落地进程加快，从而推动电解水制氢设备市场快速增长。国内氢气仍以灰氢为主，绿氢产业有巨大发展空间。2025年中国碱性电解水制氢规模达10GW，2030年将达到100GW，对应20000台套1000Nm3电解槽产量需求。

3、群智咨询：6-7月全球LCD TV面板价格维持上涨趋势，其中7月开始中大尺寸面板价格涨幅呈现逐步收窄趋势。其中32寸，头部面板厂协同控产，市场低价涨幅有所扩大，预计7月维持涨幅；50寸，海外备货需求稳定，6月均价上涨7美金，预计7月上涨5美金。

4、携程：暑运前五日国内机场客运量近900万，较2019年同期增长近14%。国内机票订单达历史新高，出境机票订单同比增长6倍。截至7月5日，暑运前五日周边游、长线游订单较6月增幅分别为29%、64%。暑期前往东南亚百元机票仍十分充足。

5、中演协：二季度，全国营业性演出场次12.44万场，环比增长80.60%；演出票房收入118.13亿元，环比增长137.20%。上半年，全国营业性演出场次19.33万场，同比增长400.86%；演出票房收入167.93亿元，同比增长673.49%。

6、TrendForce：即便下半年有季节性旺季需求支撑，但目前买方仍持保守的备货态度，压抑NAND Flash价格止跌回稳。SSD、eMMC、UFS等模组产品，则因下游客户拉货迟缓，价格续跌，估第三季整体NAND Flash均价持续下跌约3-8%，第四季有望止跌回升。

7、中国有色金属工业协会硅业分会：本周硅片价格扩大跌幅。N型单晶硅片成交均价为2.82元/片，周环比降幅0.7%；M10单晶硅片成交均价为2.75元/片，周环比持平；G12单晶硅片成交均价为3.73元/片，周环比降幅为6.05%。本周硅片价格延续下跌趋势。

8、美银证券：最近几周，ChatGPT和微软旗下必应的应用下载量有所放缓。在美国市场，iOS版ChatGPT应用下载量在6月环比下降了38%。包括ChatGPT聊天机器人的必应应用在6月的下载量也下降了38%。此外，ChatGPT网站的月度流量和独立访问量在6月首次出现环比下降。

公司要闻

1、特斯拉CEO马斯克：未来地球上机器人数量将会多于人类数量。特斯拉乐意与汽车制造商分享自动驾驶技术。随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。之前也做过许多类似的预测，承认之前的预测也不完全准确，但是这一次的预测，是比较接近的。

2、摩根士丹利：到2025财年人工智能可为微软带来高达900亿美元的增量机会。因此，鉴于微软于生成式人工智能领域强大的地位，微软是大型软件公司中的首选股票。

环球视野

1、商务部：镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性，对镓、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法。中国政府依法对镓、锗相关物项实施出口管制，确保其用于合法用途，目的是为了维护国家安全，更好履行国际义务。需要指出的是，出口管制不是禁止出口，符合相关规定的将予以许可。

2、美国：6月，ADP就业人数增加49.7万人，预估22.5万人，前值27.8万人。

3、波罗的海干散货指数：跌0.1%，报993点。

金融数据

国内

1、新三板：7月6日，合计挂牌6464家公司，当日增加0家，成交金额3.44亿。三板成指报930.86，涨0.06%，成交额1.63亿。

2、国内商品期货：截至7月6日下午收盘，多数收涨，沪镍、沪锡涨超4%，橡胶涨超3%，菜籽粕涨超2%，菜籽油、焦煤、沪银涨超1%；纸浆跌超1%。

3、国债：7月6日，2年期国债期货主力合约TS2309上行0.01%，至101.340；5年期国债期货主力合约TF2309稳定在102.135；10年期国债期货主力合约T2309下行0.03%，至101.855。10年期国债利率跌0.10BP，至2.64%；10年期国开债利率跌0.20BP，至2.78%。

4、上海国际能源交易中心：7月6日，原油期货主力合约2308，以557.9元/桶收盘，上涨4.2元，涨幅为0.76%。全部合约成交184364手，持仓量增加3525手至59838手。主力合约成交119658手，持仓量增加381手至26919手。

5、央行：7月6日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有1930亿元逆回购到期，实现净回笼1910亿元。

6、Shibor：隔夜报1.0480%，下跌6.90个基点。7天报1.7630%，下跌4.50个基点。3个月报2.1470%，下跌1.10个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2465，跌0.0290%，人民币中间价报7.2098，跌0.1806%。NDF：3个月报7.1875，6个月报7.1375，1年报7.0420，2年报6.9490。

8、上海环交所：07月06日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量401020吨，成交额2365.92万元，收盘价59.00元/吨，跌1.67%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌1.7%，报32773.02点。韩国KOSPI指数跌0.88%，报2556.29点。

10、美股：道指收跌1.07%，报33922.26点；纳指收跌0.82%，报13679.04点；标普500收跌0.79%，报4411.59点。

11、欧洲：英国富时100收跌2.17%，报7280.50点；德国DAX30收跌2.57%，报15528.54点；法国CAC40收跌3.13%，报7082.29点。

12、黄金：COMEX 8月黄金期货结算价收跌0.61%，报1915.4美元/盎司。

13、原油：WTI 8月原油期货收涨0.01%，报71.8美元/桶；布伦特9月原油期货收跌0.17%，报76.52美元/桶。

·AI助力，自动驾驶有望迎来奇点·

民生证券：特斯拉FSDV12有望落地，自动驾驶迎拐点。FSD作为特斯拉辅助驾驶功能的升级版，主要功能包括领航辅助驾驶（NOA）、自动变道、交通信号识别、自动泊车、智能召唤等。国内方面，各家车企也在寻求高速NOA向城区NOA的升级，小鹏，目前已在北上广深开放城市NGP，G9及P7iMax用户可使用第一阶段能力。蔚来，已在今年7月1日正式发布增强领航辅助NOP+系统。理想，6月已向北京和上海的内测用户交付不依赖高精地图的城市NOA功能，下半年将向用户开放通勤NOA功能。国内品牌和特斯拉在自动驾驶的技术路线上虽有一点的分歧，但FSDV12完整版的落地，依旧有望加快整体汽车行业智驾系统的迭代。

光大证券：华为的硬实力，软硬件全栈自研。华为针对汽车领域构建云服务、智能互联、智能能源、智能网联以及智能驾驶的生态化布局。传感器，具备领先行业的激光雷达等硬件传感器量产能力，产品已经过多次测试并适配于国内复杂路况。芯片：保持车规级芯片的产品认证周期优势、以及高算力座舱芯片（麒麟系列）+智驾芯片（昇腾系列）的研发设计能力。系统，车机操作系统、智能车控VOS、智能驾驶AOS三大操作系统完全自主可控。华为在汽车领域具备高技术壁垒，是全球少数具备汽车领域智能化硬件研发、量产、软硬件解耦实力的供应商。

申港证券：从技术层面来看，主流自动驾驶企业分为两条路线，分别是注重商业化落地的L2级辅助驾驶，以及一步到位的L4级高级别自动驾驶。L2级在感知方面采用摄像头、毫米波/超声波雷达融合算法；在决策方面采用较小算力的芯片。L4级在感知方面增加激光雷达、高精地图，并采用多源感知融合算法；在决策方面需要深度学习算法和更高算力的芯片。L2级能够实现更快地商业化落地，但是渐进至L4级的过程困难重重。L4级碍于成本、法律和技术等原因，距离商业化落地还有很长的路要走。短期内没有盈利能力的L4级企业只能靠融资维持研发，一旦遇到经济下行周期，便会出现经营困难的状况。

开源证券：在特斯拉引领下的智能化升级，对汽车行业从产品（机械向科技）、商业模式（硬件到软件和服务）、技术升级方式（硬件到软硬结合）、产业链竞争格局（金字塔到扁平化）等多维度带来了颠覆性的创新，使得汽车由一个机械产品向科技产品升级，是汽车行业百年以来的新变革。重点关注智能化升级带来的汽车行业增量部件的机会，包括域控制器、智能座舱、功率半导体、存储芯片等方向。