事件:HHH2023 第三届中国(国际)制氢、氢储运、加氢站及配套设备大会暨展览会 7.17-7.18日
CHSC2023 第三届中国(国际)氢能安全与标准化高峰论坛暨展览会
CHDC2023 第一届中国(国际)氢衍生品(绿氨、绿色甲醇)高峰论坛暨展览会
2023国际电解槽创新发展大会,时间:2023年7月26-27日。江苏·苏州白金汉爵大酒店(相城店)
超万吨京蒙绿氢和管道输氢一体化项目,跨区域氢能应用开始起量.
事件:北京市发改委印发《北京市可再生能源替代行动方案(2023—2025年)》,推动京蒙绿氢和管道输氢一体化项目,到2025年氢能应用达2万吨/年,到 2025 年本市力争形成 60 吨/天的氢能供应能力,不足部分由京津冀区域协调补充。
点评:跨区域氢能应用开始起量,当前规划大多在内蒙聚集,除就地消纳和就近消纳外,更多绿氢将向北京等外部地区延伸应用,供给燃料电池汽车及热电联供,中石化开启了建设400km京蒙两地输氢管道,管道输氢迎来发展。氢能源个股走势相对抗跌,处于横盘整理区间,随着国际氢能、燃料电池汽车大会的落幕(7.5-7.7日),板块卖现实后,承接还算不错,韧性十足再叠加后面的大会预期,值得关注,目前电解槽的个股走势较强。
未来有巨大想象空间的方向:
智能驾驶,电镀铜(hjt),MR,复合集流体,机器人,卫星,氢能源。
制氢、储氢、加氢站环节有待观察,该位置能否企稳。
相关标的:京城股份、厚普股份、雪人股份、美锦能源。
第一波炒氢能源拉的也是这些,后面空间可能不会太大了。
主要聊聊电解槽的相关个股:
东材科技(筹码结构良好、资金活跃、新增pet铜箔概念)
华电重工(走势有点观察,看7.5附近能否企稳,前期资金活跃)
兰石重装(人气相对较高,10天只有一根阴线)
昇辉科技(横盘整理,资金活跃个股,创业板)
燃料电池板块严重被低估,行业数据逐步支撑业绩兑现。5月FCV装机高涨同比超8倍,连续两月高涨同比超8倍,政策的落地定调叠加补贴细则的开展,行业放量确定性强,头部企业直观业绩反馈及增速将由装车数据所反馈。
布局PEM相关上市公司:华电重工、石化机械、吉电股份、威孚高科、亿华通、阳光电源
投资建议:电解槽相关企业受益显著:昇辉科技、华电重工、亿利洁能、航天工程、华光环能;燃料电池板块:亿华通、京城股份、致远新能、科威尔。