7/11汽车板块整体上涨,涉及华为产业链整车及特斯拉产业链标的大涨。截至上午收盘,华为产业链:长安汽车+3.00%、赛力斯+6.60%、江淮汽车+4.14%。
特斯拉产业链:福耀玻璃+1.12%、嵘泰股份+5.53%、爱柯迪+7.08%、旭升集团+6.57%。
智能化标的:伯特利+7.32%,耐世特+9.66%,德赛西威+5.80%,经纬恒润+6.02%,科博达+5.32%。
我们的观点:看好2H23E行业产销平稳修复,持续看好智能化+特斯拉产业链。
整车:推荐特斯拉、理想汽车,建议关注小鹏汽车、华为智选车模式合作车企。
华为智选车模式合作车企推荐标的依次为,长安汽车、赛力斯、江淮汽车。
零部件:
1)特斯拉产业链:推荐福耀玻璃,建议关注嵘泰股份、爱柯迪、旭升集团;
2)线控底盘:推荐伯特利,建议关注耐世特;
3)行泊一体域控:建议关注德赛西威、经纬恒润、科博达。
风险提示:汽车行业竞争加剧、华为对汽车领域转型效果有限、智能驾驶落地速度不及预期。