光模块的调整早在预料之中，也写过东西。

虽然在一次次的警示中，受过不少嘲笑，但我还是一直坚持自己的观点没变，用圈子里的话说，“逻辑闭环”。

我关于光模块的思考，逻辑很简单：AI赋予产业革命无限可能——它催生了GPT大模型等一系列产业机会——它需要算力光模块（光器件）的加持，最受益的是算力部分800G光模块、1.6T以及不可或缺的服务器——需求的迅猛增长目前而且相当长时间来自于国际巨头——业绩证伪在中报预报时开始出现（更多的业绩将体现于2024至2025年）——分化将出现——国际巨头背书的公司最终胜出，其他公司淡出……

所以说，它既是挑战也是机遇。对于业绩被证伪的公司，一场恶炒后成为鸡毛一根；对于深度绑定巨头的公司而言，震荡之后继续前行。

我目前看好$工业富联(SH601138)$ $太辰光(SZ300570)$ $剑桥科技(SH603083)$ 中际科技这类中长期确定性标的。仓里有他们，我非常心安。

阿门！