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南湖先生
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南湖先生
2023-08-27 16:26:39
近两周,AI服务器龙头工业富联获北向资金逆势净买入最高
由于汇率等各种因素干扰,北向资金最近流出不少,直接对本周A股主要股指震荡产生了助跌作用。特别是本周,沪指跌2.17%,深证成指跌3.14%,创业板指跌3.71%。相对应地,北上资金一周合计净流出224.2亿元,其中沪股通净流出137.31亿元,深股通净流出86.88亿元;事实上,北向资金已连续三周净流出在200亿元以上,实属罕见。 但,在北向资金总体净卖出的情况下,作为“聪明资金”,对某些真正具有投资价值的个股,也有抢筹迹象。比如通信板块,行业指数本周下跌2.86%,却反获得北上资金大手笔增持,
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中际旭创
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昆仑万维
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南湖先生
2023-08-24 08:43:35
AI谁最值得买
隔夜,英伟达发布了超预期半年报和业绩指引,并抛出了另大A汗颜的回购计划。 一早,老夫突发异想,我们大A截至8月23日,已有近30家“AI+”AIGC、AI算力、以及ChatGPT等AI概念股(不含光模块、光器件)披露了2023年半年度业绩报告,我就找了一些主要的市值超100亿元的公司,发现,有50%以上的公司处于业绩下滑状态,典型的,比如云从科技-UW、易华录、浙数文化分别下滑58.2%、43.22%、30.51%;再比如,曾经炙手可热的科大讯飞,2023年上半年实现营业收入78.42亿元,同比
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科大讯飞
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三人行
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太辰光
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剑桥科技
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南湖先生
2023-08-15 08:33:28
今日买回太辰光
上次卖出太辰光是在被认为光模块(光器件)筹码松动的6月28日,距今已有一个半月,天的股价也下调了20%多。 今天说买回,主要是发现了它的全新逻辑: 美国应用光电(AAOI)继8月4日 大涨67%后,持续上涨,8月14日再度大涨19.77%。主要原因:微软第一批次订单给了3亿美金,3年内执行,主要提供设计和AOC模块组装服务。 太辰光是AOC绝对龙头!未来应用技术如果在这里提升,太辰光就是绝对收益者(AOC将光模块和光缆集成化,避免光口被污染的可能性,以提升可靠性。AOC是成本与性能折中的一种优化
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南湖先生
2023-08-07 16:40:51
注册“天瞳富联”:工业富联将涉足汽车自动驾驶?
天眼查App显示,2023年7月31日,上海天瞳富联电子科技有限公司成立,注册资本6000万元,法定代表人为曹宇,经营范围含智能控制系统集成、电机及其控制系统研发、汽车零部件及配件制造、智能车载设备制造、电子元器件与机电组件设备销售等。股东信息显示,该公司由工业富联旗下富联精密电子(天津)有限公司与苏州天瞳威视电子科技有限公司共同持股。 富联到底想干什么? 苏州天瞳威视,成立于2016年3月7日,是一家自动驾驶解决方案商。2021年7月,自动驾驶解决方案商天瞳威视(CalmCar)正式完成C轮融
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南湖先生
2023-08-06 20:34:14
AI(光模块)正卷土重来
AI带动了光模块的大级别行情。对整个AI包括光模块行情的判断,我只以算力双雄工业富联和中际旭创为标杆。所以,这轮行情阶段性顶部是以工业富联和中际旭创6月20日筹码松动为标志的,当然,不同于光模块,AI 服务器全球先锋在6月20日时候还再次经历一波双连板的高潮,那是例外。当时的节点正是我说过的“业绩证伪”前夜。后来,业绩出来了,市场顺势去消化前期过大涨幅的量能,一直调整到上周。 但其实,整个板块如果大家注意观察的话,资金一直有意犹未尽之感,久久不忍离去。之所以如此,我判断是因为板块从产业长周期看尚
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中际旭创
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南湖先生
2023-08-03 12:44:09
工业富联等待接单英伟达?
据科创板日报,外资圈传出,英伟达考量代工伙伴纬创AI服务器产能不足,取消部分原定交给纬创的订单,转至鸿海集团生产。 虽然这则消息目前未加证实,鸿海未评论传闻,纬创则说旗下订单量完全没有改变。但它无论如何都改变不了一个趋势:在AI横空出世加持下,AI服务器需求暴增,少数被全球认可的,特别是对未来趋势预计不足的优质公司,面临产能不足的局面短时间很难改变,科技巨头将部分订单转至其他产能充沛的公司势在必行。 鸿海集团旗下生产AI服务器的工业富联,等着接单 作者:低调南湖先生 链接:https://xue
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南湖先生
2023-07-28 08:34:19
“聪明资金”无脑加仓工业富联,持股量创历史新高
根据6月10发布的消息,证监会修改后的《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》已于2022年7月25日起施行,其中一条重要内容为“香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通深股通,内地投资者也不得通过沪深股通买入A股”。这标志着,一年过渡已经结束,今后所有通过深沪股通买入的资金都将是真正的“外资”。 “外资”也被称为“聪明的资金”,因其采纳先进文明的“价值估值体系”,注重长期投资回报,屡创佳绩而闻名。 最近低迷的市场令AI板块也进入了调整期。BK0800人工智能指数,自6月20日创出137
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南湖先生
2023-07-26 03:51:11
昆仑万维AI大模型率先商业化落地 探索国产大模型商用之路
近期,Meta宣布将大语言模型Llama 2开源,国外“AI大模型的安卓时刻”已经正式到来。这意味着,许多公司尚在研发的大模型已被淘汰,AI大模型生态布局将迎来重大变化。截至目前,国内已经有上百个大模型产品问世,国内大模型企业在迅速形成共识:技术差距追平后,产业落地和商业化能力,将是下一阶段的主战场。近期,中国领先的互联网出海平台企业昆仑万维与映宇宙集团母公司达成AI大模型合作,这标志着国内AI大模型在商业化落地的探索取得了可喜的进展,昆仑万维凭借此前在AIGC战略方向的领先布局已经看到了收获的
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南湖先生
2023-07-25 10:33:38
重申:只有AI才能救市场
昨天,老朽几句《只有AI能够救市场于水深火热》,愤懑之情溢于言表。大A成交已不足7000亿元,人气涣散。没想到,收盘后就有消息传来:中央政治局会议:要活跃资本市场,提振投资者信心。 然后就是市场的各种反应,有说“21世纪大底来了!”也有说“这只是政策底,下面还有市场底”,不过,我最喜欢这个段子,觉得颇有意思:“赌场老板喊一句 ,我们要活跃赌场气氛,赌徒们就以为自己要赢钱了。”这才是经典的市场写照。 其实,我本来是很想写写刀郎的新专辑《山歌寥哉》的。《罗刹海市》一出现,就被我循环了N次,就是这么一
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南湖先生
2023-07-24 12:17:59
只有AI能救市场于水深火热
今年以来,按月线看,上证在复苏预期下经过四个月的弱反弹,到了5月终究挺不住了;而创业板就更差了,仅1月份看到了10%左右的像样反弹,然后就一路掉头向下,在去年下跌近30%的基础上,今年又加跌8.45%。 很多人都说,市场需要救了。于是出了一连串组合拳,直拳、勾拳、醉拳都用上了,什么人行换帅、什么开各种会发各种文件回头讨好民营经济、什么“城中村”改造,什么房产救治等等,但市场终归是市场、资本永远是最聪明的。中报预告就已经告诉资本:莫急,预期不那么妙。 那么,谁能救市场? 以前是新能源、现在只有AI
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南湖先生
2023-07-22 13:41:27
工业富联:内资流出、外资越跌越买,谁笑到最后?
作诗赋词与炒股,风马牛不相及,或者正因如此,我懂得炒股,却写不成诗词;我曾写过,一首《六一的欢笑》被西郊秀才从上个世纪的70年代笑到21世纪的今天。但或许文人的心境与炒股的人有时却也十分相同,难怪,西郊先生诗写得、词赋得,股也炒得。但不知唐末的韦庄是不是也好博戏那一口,竟也境由心生。《女冠子.昨夜夜半》道: 昨夜夜半,枕上分明梦见。语多时。依旧桃花面,频低柳叶眉。 半羞还半喜,欲去又依依。觉来知是梦,不胜悲。 今人解读花间派韦进士的夜半,谓风花雪月,一袭春梦之余味耳。但在我炒股的人看来,于股民心
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南湖先生
2023-07-21 09:32:53
请万倍珍惜科技浪潮给我们的机会
不看卖方报告已数年——不是空虚得清高,它们绝大多数确确实实除了复制粘贴就是意淫—如果这个行业继续低端下去,它的工作岗位迟早被GPT替代—我觉得只有独立研究才是股市赚钱的唯一出路。这是接触了GTP后行业给我的感受。 三月份偶然看了朋友推荐的“天风证券”关于GPT的一些思考,研究所所长赵晓光3.15作的“这一轮数据革命的终局”演讲,它令我刮目相看,改变了我的一些想法。它的东西之所以好,不在于它推荐了什么个股,而在于在思维方式上着重推市场宏观和围观角度推演产业链的过程和逻辑,从而找到困局和破局。 因此
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南湖先生
2023-07-17 18:33:50
人工智能尚处于初期、“泡沫”远未出现【一个散户——南湖先生的话(77)】
作为一个终生金融从业者,职业本能让我经常接近一个“风险厌恶者”。我的PPT首节便是“认识风险。” 所以,每当市场就某个主题发热之时,我就打开罗伯特.J.希勒的《非理性繁荣》,温习诸如著名的“郁金香泡沫”、“庞氏骗局”——那场骗局很像“传销”,在1920哪个年代在7个月内吸引了3万名投资者,开出了总价值达1500万美元的票据;而在更后来的1985-1995年,一个家庭主妇雷吉米.伯纳姆在帕拉斯家的一个乡村小镇上建立了另外一个“庞氏骗局”,她许诺说投资者在两个月内可以拿到50%的收益,于是吸引了来自
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南湖先生
2023-07-17 08:55:04
AI迎来“iPhone时刻” 服务器巨头比拼“智造力”与绿色化
《上海证券报》今日署名邱德坤文章《AI迎来“iPhone时刻” 服务器巨头比拼“智造力”与绿色化》: 走进工业富联深圳观澜灯塔工厂,记者体会到什么是“无人化”的繁忙——机器手臂辗转腾挪,空中起舞;AGV(自动导向车)来回穿梭,轻松避障;AI视觉检测设备信号灯交替闪烁,不停跃动…… 悄无声息之中,生产和设备的数据已经汇总、分析、上传到后端的数据中心,通过智能研发协同系统,新产品导入时间减少29%,通过多厂区标杆分析和产能最佳化,量产爬坡速度提升50%。 数字经济时代,AI赋能高端精密制造快速扩展,
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南湖先生
2023-07-16 09:50:29
工业富联:打着灯笼都找不着的良心公司,给它80倍PE
我们会给哪些公司高估值?当然是给最具成长性的公司;哪些公司具有更高的成长性?当然是处于产业周期底部的公司;而比这更具有诱惑力的是处于革命性的产业机会中的弄潮儿——人工智能——继蒸汽技术革命,电力技术革命,计算机及信息技术革命的又一次科技革命。 所以我们找到了它——工业富联。 独角兽、GPT、AI、5G…… 国际巨头科技公司比如英伟达、英特尔、微软、脸书、谷歌……不容丝毫怀疑,他们是第四次人工智能产业革命的最早、最大受益者,而他们的AI服务器最大提供商,工业富联,当仁不让也是最受益于AI革命的前驱
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近两周,AI服务器龙头工业富联获北向资金逆势净买入最高
由于汇率等各种因素干扰,北向资金最近流出不少,直接对本周A股主要股指震荡产生了助跌作用。特别是本周,沪指跌2.17%,深证成指跌3.14%,创业板指跌3.71%。相对应地,北上资金一周合计净流出224.2亿元,其中沪股通净流出137.31亿元,深股通净流出86.88亿元;事实上,北向资金已连续三周净流出在200亿元以上,实属罕见。 但,在北向资金总体净卖出的情况下,作为“聪明资金”,对某些真正具有投资价值的个股,也有抢筹迹象。比如通信板块,行业指数本周下跌2.86%,却反获得北上资金大手笔增持,
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隔夜,英伟达发布了超预期半年报和业绩指引,并抛出了另大A汗颜的回购计划。 一早,老夫突发异想,我们大A截至8月23日,已有近30家“AI+”AIGC、AI算力、以及ChatGPT等AI概念股(不含光模块、光器件)披露了2023年半年度业绩报告,我就找了一些主要的市值超100亿元的公司,发现,有50%以上的公司处于业绩下滑状态,典型的,比如云从科技-UW、易华录、浙数文化分别下滑58.2%、43.22%、30.51%;再比如,曾经炙手可热的科大讯飞,2023年上半年实现营业收入78.42亿元,同比
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上次卖出太辰光是在被认为光模块(光器件)筹码松动的6月28日,距今已有一个半月,天的股价也下调了20%多。 今天说买回,主要是发现了它的全新逻辑: 美国应用光电(AAOI)继8月4日 大涨67%后,持续上涨,8月14日再度大涨19.77%。主要原因:微软第一批次订单给了3亿美金,3年内执行,主要提供设计和AOC模块组装服务。 太辰光是AOC绝对龙头!未来应用技术如果在这里提升,太辰光就是绝对收益者(AOC将光模块和光缆集成化,避免光口被污染的可能性,以提升可靠性。AOC是成本与性能折中的一种优化
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天眼查App显示,2023年7月31日,上海天瞳富联电子科技有限公司成立,注册资本6000万元,法定代表人为曹宇,经营范围含智能控制系统集成、电机及其控制系统研发、汽车零部件及配件制造、智能车载设备制造、电子元器件与机电组件设备销售等。股东信息显示,该公司由工业富联旗下富联精密电子(天津)有限公司与苏州天瞳威视电子科技有限公司共同持股。 富联到底想干什么? 苏州天瞳威视,成立于2016年3月7日,是一家自动驾驶解决方案商。2021年7月,自动驾驶解决方案商天瞳威视(CalmCar)正式完成C轮融
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AI(光模块)正卷土重来
AI带动了光模块的大级别行情。对整个AI包括光模块行情的判断,我只以算力双雄工业富联和中际旭创为标杆。所以,这轮行情阶段性顶部是以工业富联和中际旭创6月20日筹码松动为标志的,当然,不同于光模块,AI 服务器全球先锋在6月20日时候还再次经历一波双连板的高潮,那是例外。当时的节点正是我说过的“业绩证伪”前夜。后来,业绩出来了,市场顺势去消化前期过大涨幅的量能,一直调整到上周。 但其实,整个板块如果大家注意观察的话,资金一直有意犹未尽之感,久久不忍离去。之所以如此,我判断是因为板块从产业长周期看尚
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据科创板日报,外资圈传出,英伟达考量代工伙伴纬创AI服务器产能不足,取消部分原定交给纬创的订单,转至鸿海集团生产。 虽然这则消息目前未加证实,鸿海未评论传闻,纬创则说旗下订单量完全没有改变。但它无论如何都改变不了一个趋势:在AI横空出世加持下,AI服务器需求暴增,少数被全球认可的,特别是对未来趋势预计不足的优质公司,面临产能不足的局面短时间很难改变,科技巨头将部分订单转至其他产能充沛的公司势在必行。 鸿海集团旗下生产AI服务器的工业富联,等着接单 作者:低调南湖先生 链接:https://xue
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“聪明资金”无脑加仓工业富联,持股量创历史新高
根据6月10发布的消息,证监会修改后的《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》已于2022年7月25日起施行,其中一条重要内容为“香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通深股通,内地投资者也不得通过沪深股通买入A股”。这标志着,一年过渡已经结束,今后所有通过深沪股通买入的资金都将是真正的“外资”。 “外资”也被称为“聪明的资金”,因其采纳先进文明的“价值估值体系”,注重长期投资回报,屡创佳绩而闻名。 最近低迷的市场令AI板块也进入了调整期。BK0800人工智能指数,自6月20日创出137
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昆仑万维AI大模型率先商业化落地 探索国产大模型商用之路
近期,Meta宣布将大语言模型Llama 2开源,国外“AI大模型的安卓时刻”已经正式到来。这意味着,许多公司尚在研发的大模型已被淘汰,AI大模型生态布局将迎来重大变化。截至目前,国内已经有上百个大模型产品问世,国内大模型企业在迅速形成共识:技术差距追平后,产业落地和商业化能力,将是下一阶段的主战场。近期,中国领先的互联网出海平台企业昆仑万维与映宇宙集团母公司达成AI大模型合作,这标志着国内AI大模型在商业化落地的探索取得了可喜的进展,昆仑万维凭借此前在AIGC战略方向的领先布局已经看到了收获的
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昨天,老朽几句《只有AI能够救市场于水深火热》,愤懑之情溢于言表。大A成交已不足7000亿元,人气涣散。没想到,收盘后就有消息传来:中央政治局会议:要活跃资本市场,提振投资者信心。 然后就是市场的各种反应,有说“21世纪大底来了!”也有说“这只是政策底,下面还有市场底”,不过,我最喜欢这个段子,觉得颇有意思:“赌场老板喊一句 ,我们要活跃赌场气氛,赌徒们就以为自己要赢钱了。”这才是经典的市场写照。 其实,我本来是很想写写刀郎的新专辑《山歌寥哉》的。《罗刹海市》一出现,就被我循环了N次,就是这么一
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只有AI能救市场于水深火热
今年以来,按月线看,上证在复苏预期下经过四个月的弱反弹,到了5月终究挺不住了;而创业板就更差了,仅1月份看到了10%左右的像样反弹,然后就一路掉头向下,在去年下跌近30%的基础上,今年又加跌8.45%。 很多人都说,市场需要救了。于是出了一连串组合拳,直拳、勾拳、醉拳都用上了,什么人行换帅、什么开各种会发各种文件回头讨好民营经济、什么“城中村”改造,什么房产救治等等,但市场终归是市场、资本永远是最聪明的。中报预告就已经告诉资本:莫急,预期不那么妙。 那么,谁能救市场? 以前是新能源、现在只有AI
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工业富联:内资流出、外资越跌越买,谁笑到最后?
作诗赋词与炒股,风马牛不相及,或者正因如此,我懂得炒股,却写不成诗词;我曾写过,一首《六一的欢笑》被西郊秀才从上个世纪的70年代笑到21世纪的今天。但或许文人的心境与炒股的人有时却也十分相同,难怪,西郊先生诗写得、词赋得,股也炒得。但不知唐末的韦庄是不是也好博戏那一口,竟也境由心生。《女冠子.昨夜夜半》道: 昨夜夜半,枕上分明梦见。语多时。依旧桃花面,频低柳叶眉。 半羞还半喜,欲去又依依。觉来知是梦,不胜悲。 今人解读花间派韦进士的夜半,谓风花雪月,一袭春梦之余味耳。但在我炒股的人看来,于股民心
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不看卖方报告已数年——不是空虚得清高,它们绝大多数确确实实除了复制粘贴就是意淫—如果这个行业继续低端下去,它的工作岗位迟早被GPT替代—我觉得只有独立研究才是股市赚钱的唯一出路。这是接触了GTP后行业给我的感受。 三月份偶然看了朋友推荐的“天风证券”关于GPT的一些思考,研究所所长赵晓光3.15作的“这一轮数据革命的终局”演讲,它令我刮目相看,改变了我的一些想法。它的东西之所以好,不在于它推荐了什么个股,而在于在思维方式上着重推市场宏观和围观角度推演产业链的过程和逻辑,从而找到困局和破局。 因此
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作为一个终生金融从业者,职业本能让我经常接近一个“风险厌恶者”。我的PPT首节便是“认识风险。” 所以,每当市场就某个主题发热之时,我就打开罗伯特.J.希勒的《非理性繁荣》,温习诸如著名的“郁金香泡沫”、“庞氏骗局”——那场骗局很像“传销”,在1920哪个年代在7个月内吸引了3万名投资者,开出了总价值达1500万美元的票据;而在更后来的1985-1995年,一个家庭主妇雷吉米.伯纳姆在帕拉斯家的一个乡村小镇上建立了另外一个“庞氏骗局”,她许诺说投资者在两个月内可以拿到50%的收益,于是吸引了来自
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AI迎来“iPhone时刻” 服务器巨头比拼“智造力”与绿色化
《上海证券报》今日署名邱德坤文章《AI迎来“iPhone时刻” 服务器巨头比拼“智造力”与绿色化》: 走进工业富联深圳观澜灯塔工厂,记者体会到什么是“无人化”的繁忙——机器手臂辗转腾挪,空中起舞;AGV(自动导向车)来回穿梭,轻松避障;AI视觉检测设备信号灯交替闪烁,不停跃动…… 悄无声息之中,生产和设备的数据已经汇总、分析、上传到后端的数据中心,通过智能研发协同系统,新产品导入时间减少29%,通过多厂区标杆分析和产能最佳化,量产爬坡速度提升50%。 数字经济时代,AI赋能高端精密制造快速扩展,
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工业富联:打着灯笼都找不着的良心公司,给它80倍PE
我们会给哪些公司高估值?当然是给最具成长性的公司;哪些公司具有更高的成长性?当然是处于产业周期底部的公司;而比这更具有诱惑力的是处于革命性的产业机会中的弄潮儿——人工智能——继蒸汽技术革命,电力技术革命,计算机及信息技术革命的又一次科技革命。 所以我们找到了它——工业富联。 独角兽、GPT、AI、5G…… 国际巨头科技公司比如英伟达、英特尔、微软、脸书、谷歌……不容丝毫怀疑,他们是第四次人工智能产业革命的最早、最大受益者,而他们的AI服务器最大提供商,工业富联,当仁不让也是最受益于AI革命的前驱
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近两周,AI服务器龙头工业富联获北向资金逆势净买入最高
由于汇率等各种因素干扰,北向资金最近流出不少,直接对本周A股主要股指震荡产生了助跌作用。特别是本周,沪指跌2.17%,深证成指跌3.14%,创业板指跌3.71%。相对应地,北上资金一周合计净流出224.2亿元,其中沪股通净流出137.31亿元,深股通净流出86.88亿元;事实上,北向资金已连续三周净流出在200亿元以上,实属罕见。 但,在北向资金总体净卖出的情况下,作为“聪明资金”,对某些真正具有投资价值的个股,也有抢筹迹象。比如通信板块,行业指数本周下跌2.86%,却反获得北上资金大手笔增持,
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南湖先生
2023-08-24 08:43:35
AI谁最值得买
隔夜,英伟达发布了超预期半年报和业绩指引,并抛出了另大A汗颜的回购计划。 一早,老夫突发异想,我们大A截至8月23日,已有近30家“AI+”AIGC、AI算力、以及ChatGPT等AI概念股(不含光模块、光器件)披露了2023年半年度业绩报告,我就找了一些主要的市值超100亿元的公司,发现,有50%以上的公司处于业绩下滑状态,典型的,比如云从科技-UW、易华录、浙数文化分别下滑58.2%、43.22%、30.51%;再比如,曾经炙手可热的科大讯飞,2023年上半年实现营业收入78.42亿元,同比
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科大讯飞
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南湖先生
2023-08-15 08:33:28
今日买回太辰光
上次卖出太辰光是在被认为光模块(光器件)筹码松动的6月28日,距今已有一个半月,天的股价也下调了20%多。 今天说买回,主要是发现了它的全新逻辑: 美国应用光电(AAOI)继8月4日 大涨67%后,持续上涨,8月14日再度大涨19.77%。主要原因:微软第一批次订单给了3亿美金,3年内执行,主要提供设计和AOC模块组装服务。 太辰光是AOC绝对龙头!未来应用技术如果在这里提升,太辰光就是绝对收益者(AOC将光模块和光缆集成化,避免光口被污染的可能性,以提升可靠性。AOC是成本与性能折中的一种优化
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南湖先生
2023-08-07 16:40:51
注册“天瞳富联”:工业富联将涉足汽车自动驾驶?
天眼查App显示,2023年7月31日,上海天瞳富联电子科技有限公司成立,注册资本6000万元,法定代表人为曹宇,经营范围含智能控制系统集成、电机及其控制系统研发、汽车零部件及配件制造、智能车载设备制造、电子元器件与机电组件设备销售等。股东信息显示,该公司由工业富联旗下富联精密电子(天津)有限公司与苏州天瞳威视电子科技有限公司共同持股。 富联到底想干什么? 苏州天瞳威视,成立于2016年3月7日,是一家自动驾驶解决方案商。2021年7月,自动驾驶解决方案商天瞳威视(CalmCar)正式完成C轮融
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南湖先生
2023-08-06 20:34:14
AI(光模块)正卷土重来
AI带动了光模块的大级别行情。对整个AI包括光模块行情的判断,我只以算力双雄工业富联和中际旭创为标杆。所以,这轮行情阶段性顶部是以工业富联和中际旭创6月20日筹码松动为标志的,当然,不同于光模块,AI 服务器全球先锋在6月20日时候还再次经历一波双连板的高潮,那是例外。当时的节点正是我说过的“业绩证伪”前夜。后来,业绩出来了,市场顺势去消化前期过大涨幅的量能,一直调整到上周。 但其实,整个板块如果大家注意观察的话,资金一直有意犹未尽之感,久久不忍离去。之所以如此,我判断是因为板块从产业长周期看尚
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南湖先生
2023-08-03 12:44:09
工业富联等待接单英伟达?
据科创板日报,外资圈传出,英伟达考量代工伙伴纬创AI服务器产能不足,取消部分原定交给纬创的订单,转至鸿海集团生产。 虽然这则消息目前未加证实,鸿海未评论传闻,纬创则说旗下订单量完全没有改变。但它无论如何都改变不了一个趋势:在AI横空出世加持下,AI服务器需求暴增,少数被全球认可的,特别是对未来趋势预计不足的优质公司,面临产能不足的局面短时间很难改变,科技巨头将部分订单转至其他产能充沛的公司势在必行。 鸿海集团旗下生产AI服务器的工业富联,等着接单 作者:低调南湖先生 链接:https://xue
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南湖先生
2023-07-28 08:34:19
“聪明资金”无脑加仓工业富联,持股量创历史新高
根据6月10发布的消息,证监会修改后的《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》已于2022年7月25日起施行,其中一条重要内容为“香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通深股通,内地投资者也不得通过沪深股通买入A股”。这标志着,一年过渡已经结束,今后所有通过深沪股通买入的资金都将是真正的“外资”。 “外资”也被称为“聪明的资金”,因其采纳先进文明的“价值估值体系”,注重长期投资回报,屡创佳绩而闻名。 最近低迷的市场令AI板块也进入了调整期。BK0800人工智能指数,自6月20日创出137
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南湖先生
2023-07-26 03:51:11
昆仑万维AI大模型率先商业化落地 探索国产大模型商用之路
近期,Meta宣布将大语言模型Llama 2开源,国外“AI大模型的安卓时刻”已经正式到来。这意味着,许多公司尚在研发的大模型已被淘汰,AI大模型生态布局将迎来重大变化。截至目前,国内已经有上百个大模型产品问世,国内大模型企业在迅速形成共识:技术差距追平后,产业落地和商业化能力,将是下一阶段的主战场。近期,中国领先的互联网出海平台企业昆仑万维与映宇宙集团母公司达成AI大模型合作,这标志着国内AI大模型在商业化落地的探索取得了可喜的进展,昆仑万维凭借此前在AIGC战略方向的领先布局已经看到了收获的
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南湖先生
2023-07-25 10:33:38
重申:只有AI才能救市场
昨天,老朽几句《只有AI能够救市场于水深火热》,愤懑之情溢于言表。大A成交已不足7000亿元,人气涣散。没想到,收盘后就有消息传来:中央政治局会议:要活跃资本市场,提振投资者信心。 然后就是市场的各种反应,有说“21世纪大底来了!”也有说“这只是政策底,下面还有市场底”,不过,我最喜欢这个段子,觉得颇有意思:“赌场老板喊一句 ,我们要活跃赌场气氛,赌徒们就以为自己要赢钱了。”这才是经典的市场写照。 其实,我本来是很想写写刀郎的新专辑《山歌寥哉》的。《罗刹海市》一出现,就被我循环了N次,就是这么一
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2023-07-24 12:17:59
只有AI能救市场于水深火热
今年以来,按月线看,上证在复苏预期下经过四个月的弱反弹,到了5月终究挺不住了;而创业板就更差了,仅1月份看到了10%左右的像样反弹,然后就一路掉头向下,在去年下跌近30%的基础上,今年又加跌8.45%。 很多人都说,市场需要救了。于是出了一连串组合拳,直拳、勾拳、醉拳都用上了,什么人行换帅、什么开各种会发各种文件回头讨好民营经济、什么“城中村”改造,什么房产救治等等,但市场终归是市场、资本永远是最聪明的。中报预告就已经告诉资本:莫急,预期不那么妙。 那么,谁能救市场? 以前是新能源、现在只有AI
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南湖先生
2023-07-22 13:41:27
工业富联:内资流出、外资越跌越买,谁笑到最后?
作诗赋词与炒股,风马牛不相及,或者正因如此,我懂得炒股,却写不成诗词;我曾写过,一首《六一的欢笑》被西郊秀才从上个世纪的70年代笑到21世纪的今天。但或许文人的心境与炒股的人有时却也十分相同,难怪,西郊先生诗写得、词赋得,股也炒得。但不知唐末的韦庄是不是也好博戏那一口,竟也境由心生。《女冠子.昨夜夜半》道: 昨夜夜半,枕上分明梦见。语多时。依旧桃花面,频低柳叶眉。 半羞还半喜,欲去又依依。觉来知是梦,不胜悲。 今人解读花间派韦进士的夜半,谓风花雪月,一袭春梦之余味耳。但在我炒股的人看来,于股民心
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南湖先生
2023-07-21 09:32:53
请万倍珍惜科技浪潮给我们的机会
不看卖方报告已数年——不是空虚得清高,它们绝大多数确确实实除了复制粘贴就是意淫—如果这个行业继续低端下去,它的工作岗位迟早被GPT替代—我觉得只有独立研究才是股市赚钱的唯一出路。这是接触了GTP后行业给我的感受。 三月份偶然看了朋友推荐的“天风证券”关于GPT的一些思考,研究所所长赵晓光3.15作的“这一轮数据革命的终局”演讲,它令我刮目相看,改变了我的一些想法。它的东西之所以好,不在于它推荐了什么个股,而在于在思维方式上着重推市场宏观和围观角度推演产业链的过程和逻辑,从而找到困局和破局。 因此
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南湖先生
2023-07-17 18:33:50
人工智能尚处于初期、“泡沫”远未出现【一个散户——南湖先生的话(77)】
作为一个终生金融从业者,职业本能让我经常接近一个“风险厌恶者”。我的PPT首节便是“认识风险。” 所以,每当市场就某个主题发热之时,我就打开罗伯特.J.希勒的《非理性繁荣》,温习诸如著名的“郁金香泡沫”、“庞氏骗局”——那场骗局很像“传销”,在1920哪个年代在7个月内吸引了3万名投资者,开出了总价值达1500万美元的票据;而在更后来的1985-1995年,一个家庭主妇雷吉米.伯纳姆在帕拉斯家的一个乡村小镇上建立了另外一个“庞氏骗局”,她许诺说投资者在两个月内可以拿到50%的收益,于是吸引了来自
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2023-07-17 08:55:04
AI迎来“iPhone时刻” 服务器巨头比拼“智造力”与绿色化
《上海证券报》今日署名邱德坤文章《AI迎来“iPhone时刻” 服务器巨头比拼“智造力”与绿色化》: 走进工业富联深圳观澜灯塔工厂,记者体会到什么是“无人化”的繁忙——机器手臂辗转腾挪,空中起舞;AGV(自动导向车)来回穿梭,轻松避障;AI视觉检测设备信号灯交替闪烁,不停跃动…… 悄无声息之中,生产和设备的数据已经汇总、分析、上传到后端的数据中心,通过智能研发协同系统,新产品导入时间减少29%,通过多厂区标杆分析和产能最佳化,量产爬坡速度提升50%。 数字经济时代,AI赋能高端精密制造快速扩展,
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2023-07-16 09:50:29
工业富联:打着灯笼都找不着的良心公司,给它80倍PE
我们会给哪些公司高估值?当然是给最具成长性的公司;哪些公司具有更高的成长性?当然是处于产业周期底部的公司;而比这更具有诱惑力的是处于革命性的产业机会中的弄潮儿——人工智能——继蒸汽技术革命,电力技术革命,计算机及信息技术革命的又一次科技革命。 所以我们找到了它——工业富联。 独角兽、GPT、AI、5G…… 国际巨头科技公司比如英伟达、英特尔、微软、脸书、谷歌……不容丝毫怀疑,他们是第四次人工智能产业革命的最早、最大受益者,而他们的AI服务器最大提供商,工业富联,当仁不让也是最受益于AI革命的前驱
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近两周,AI服务器龙头工业富联获北向资金逆势净买入最高
由于汇率等各种因素干扰,北向资金最近流出不少,直接对本周A股主要股指震荡产生了助跌作用。特别是本周,沪指跌2.17%,深证成指跌3.14%,创业板指跌3.71%。相对应地,北上资金一周合计净流出224.2亿元,其中沪股通净流出137.31亿元,深股通净流出86.88亿元;事实上,北向资金已连续三周净流出在200亿元以上,实属罕见。 但,在北向资金总体净卖出的情况下,作为“聪明资金”,对某些真正具有投资价值的个股,也有抢筹迹象。比如通信板块,行业指数本周下跌2.86%,却反获得北上资金大手笔增持,
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AI谁最值得买
隔夜,英伟达发布了超预期半年报和业绩指引,并抛出了另大A汗颜的回购计划。 一早,老夫突发异想,我们大A截至8月23日,已有近30家“AI+”AIGC、AI算力、以及ChatGPT等AI概念股(不含光模块、光器件)披露了2023年半年度业绩报告,我就找了一些主要的市值超100亿元的公司,发现,有50%以上的公司处于业绩下滑状态,典型的,比如云从科技-UW、易华录、浙数文化分别下滑58.2%、43.22%、30.51%;再比如,曾经炙手可热的科大讯飞,2023年上半年实现营业收入78.42亿元,同比
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上次卖出太辰光是在被认为光模块(光器件)筹码松动的6月28日,距今已有一个半月,天的股价也下调了20%多。 今天说买回,主要是发现了它的全新逻辑: 美国应用光电(AAOI)继8月4日 大涨67%后,持续上涨,8月14日再度大涨19.77%。主要原因:微软第一批次订单给了3亿美金,3年内执行,主要提供设计和AOC模块组装服务。 太辰光是AOC绝对龙头!未来应用技术如果在这里提升,太辰光就是绝对收益者(AOC将光模块和光缆集成化,避免光口被污染的可能性,以提升可靠性。AOC是成本与性能折中的一种优化
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注册“天瞳富联”:工业富联将涉足汽车自动驾驶?
天眼查App显示,2023年7月31日,上海天瞳富联电子科技有限公司成立,注册资本6000万元,法定代表人为曹宇,经营范围含智能控制系统集成、电机及其控制系统研发、汽车零部件及配件制造、智能车载设备制造、电子元器件与机电组件设备销售等。股东信息显示,该公司由工业富联旗下富联精密电子(天津)有限公司与苏州天瞳威视电子科技有限公司共同持股。 富联到底想干什么? 苏州天瞳威视,成立于2016年3月7日,是一家自动驾驶解决方案商。2021年7月,自动驾驶解决方案商天瞳威视(CalmCar)正式完成C轮融
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AI(光模块)正卷土重来
AI带动了光模块的大级别行情。对整个AI包括光模块行情的判断,我只以算力双雄工业富联和中际旭创为标杆。所以,这轮行情阶段性顶部是以工业富联和中际旭创6月20日筹码松动为标志的,当然,不同于光模块,AI 服务器全球先锋在6月20日时候还再次经历一波双连板的高潮,那是例外。当时的节点正是我说过的“业绩证伪”前夜。后来,业绩出来了,市场顺势去消化前期过大涨幅的量能,一直调整到上周。 但其实,整个板块如果大家注意观察的话,资金一直有意犹未尽之感,久久不忍离去。之所以如此,我判断是因为板块从产业长周期看尚
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据科创板日报,外资圈传出,英伟达考量代工伙伴纬创AI服务器产能不足,取消部分原定交给纬创的订单,转至鸿海集团生产。 虽然这则消息目前未加证实,鸿海未评论传闻,纬创则说旗下订单量完全没有改变。但它无论如何都改变不了一个趋势:在AI横空出世加持下,AI服务器需求暴增,少数被全球认可的,特别是对未来趋势预计不足的优质公司,面临产能不足的局面短时间很难改变,科技巨头将部分订单转至其他产能充沛的公司势在必行。 鸿海集团旗下生产AI服务器的工业富联,等着接单 作者:低调南湖先生 链接:https://xue
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“聪明资金”无脑加仓工业富联,持股量创历史新高
根据6月10发布的消息,证监会修改后的《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》已于2022年7月25日起施行,其中一条重要内容为“香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通深股通,内地投资者也不得通过沪深股通买入A股”。这标志着,一年过渡已经结束,今后所有通过深沪股通买入的资金都将是真正的“外资”。 “外资”也被称为“聪明的资金”,因其采纳先进文明的“价值估值体系”,注重长期投资回报,屡创佳绩而闻名。 最近低迷的市场令AI板块也进入了调整期。BK0800人工智能指数,自6月20日创出137
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昆仑万维AI大模型率先商业化落地 探索国产大模型商用之路
近期,Meta宣布将大语言模型Llama 2开源,国外“AI大模型的安卓时刻”已经正式到来。这意味着,许多公司尚在研发的大模型已被淘汰,AI大模型生态布局将迎来重大变化。截至目前,国内已经有上百个大模型产品问世,国内大模型企业在迅速形成共识:技术差距追平后,产业落地和商业化能力,将是下一阶段的主战场。近期,中国领先的互联网出海平台企业昆仑万维与映宇宙集团母公司达成AI大模型合作,这标志着国内AI大模型在商业化落地的探索取得了可喜的进展,昆仑万维凭借此前在AIGC战略方向的领先布局已经看到了收获的
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昨天,老朽几句《只有AI能够救市场于水深火热》,愤懑之情溢于言表。大A成交已不足7000亿元,人气涣散。没想到,收盘后就有消息传来:中央政治局会议:要活跃资本市场,提振投资者信心。 然后就是市场的各种反应,有说“21世纪大底来了!”也有说“这只是政策底,下面还有市场底”,不过,我最喜欢这个段子,觉得颇有意思:“赌场老板喊一句 ,我们要活跃赌场气氛,赌徒们就以为自己要赢钱了。”这才是经典的市场写照。 其实,我本来是很想写写刀郎的新专辑《山歌寥哉》的。《罗刹海市》一出现,就被我循环了N次,就是这么一
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今年以来,按月线看,上证在复苏预期下经过四个月的弱反弹,到了5月终究挺不住了;而创业板就更差了,仅1月份看到了10%左右的像样反弹,然后就一路掉头向下,在去年下跌近30%的基础上,今年又加跌8.45%。 很多人都说,市场需要救了。于是出了一连串组合拳,直拳、勾拳、醉拳都用上了,什么人行换帅、什么开各种会发各种文件回头讨好民营经济、什么“城中村”改造,什么房产救治等等,但市场终归是市场、资本永远是最聪明的。中报预告就已经告诉资本:莫急,预期不那么妙。 那么,谁能救市场? 以前是新能源、现在只有AI
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工业富联:内资流出、外资越跌越买,谁笑到最后?
作诗赋词与炒股,风马牛不相及,或者正因如此,我懂得炒股,却写不成诗词;我曾写过,一首《六一的欢笑》被西郊秀才从上个世纪的70年代笑到21世纪的今天。但或许文人的心境与炒股的人有时却也十分相同,难怪,西郊先生诗写得、词赋得,股也炒得。但不知唐末的韦庄是不是也好博戏那一口,竟也境由心生。《女冠子.昨夜夜半》道: 昨夜夜半,枕上分明梦见。语多时。依旧桃花面,频低柳叶眉。 半羞还半喜,欲去又依依。觉来知是梦,不胜悲。 今人解读花间派韦进士的夜半,谓风花雪月,一袭春梦之余味耳。但在我炒股的人看来,于股民心
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不看卖方报告已数年——不是空虚得清高,它们绝大多数确确实实除了复制粘贴就是意淫—如果这个行业继续低端下去,它的工作岗位迟早被GPT替代—我觉得只有独立研究才是股市赚钱的唯一出路。这是接触了GTP后行业给我的感受。 三月份偶然看了朋友推荐的“天风证券”关于GPT的一些思考,研究所所长赵晓光3.15作的“这一轮数据革命的终局”演讲,它令我刮目相看,改变了我的一些想法。它的东西之所以好,不在于它推荐了什么个股,而在于在思维方式上着重推市场宏观和围观角度推演产业链的过程和逻辑,从而找到困局和破局。 因此
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作为一个终生金融从业者,职业本能让我经常接近一个“风险厌恶者”。我的PPT首节便是“认识风险。” 所以,每当市场就某个主题发热之时,我就打开罗伯特.J.希勒的《非理性繁荣》,温习诸如著名的“郁金香泡沫”、“庞氏骗局”——那场骗局很像“传销”,在1920哪个年代在7个月内吸引了3万名投资者,开出了总价值达1500万美元的票据;而在更后来的1985-1995年,一个家庭主妇雷吉米.伯纳姆在帕拉斯家的一个乡村小镇上建立了另外一个“庞氏骗局”,她许诺说投资者在两个月内可以拿到50%的收益,于是吸引了来自
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AI迎来“iPhone时刻” 服务器巨头比拼“智造力”与绿色化
《上海证券报》今日署名邱德坤文章《AI迎来“iPhone时刻” 服务器巨头比拼“智造力”与绿色化》: 走进工业富联深圳观澜灯塔工厂,记者体会到什么是“无人化”的繁忙——机器手臂辗转腾挪,空中起舞;AGV(自动导向车)来回穿梭,轻松避障;AI视觉检测设备信号灯交替闪烁,不停跃动…… 悄无声息之中,生产和设备的数据已经汇总、分析、上传到后端的数据中心,通过智能研发协同系统,新产品导入时间减少29%,通过多厂区标杆分析和产能最佳化,量产爬坡速度提升50%。 数字经济时代,AI赋能高端精密制造快速扩展,
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工业富联:打着灯笼都找不着的良心公司,给它80倍PE
我们会给哪些公司高估值?当然是给最具成长性的公司;哪些公司具有更高的成长性?当然是处于产业周期底部的公司;而比这更具有诱惑力的是处于革命性的产业机会中的弄潮儿——人工智能——继蒸汽技术革命,电力技术革命,计算机及信息技术革命的又一次科技革命。 所以我们找到了它——工业富联。 独角兽、GPT、AI、5G…… 国际巨头科技公司比如英伟达、英特尔、微软、脸书、谷歌……不容丝毫怀疑,他们是第四次人工智能产业革命的最早、最大受益者,而他们的AI服务器最大提供商,工业富联,当仁不让也是最受益于AI革命的前驱
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2023-08-27 16:26:39
近两周,AI服务器龙头工业富联获北向资金逆势净买入最高
由于汇率等各种因素干扰,北向资金最近流出不少,直接对本周A股主要股指震荡产生了助跌作用。特别是本周,沪指跌2.17%,深证成指跌3.14%,创业板指跌3.71%。相对应地,北上资金一周合计净流出224.2亿元,其中沪股通净流出137.31亿元,深股通净流出86.88亿元;事实上,北向资金已连续三周净流出在200亿元以上,实属罕见。 但,在北向资金总体净卖出的情况下,作为“聪明资金”,对某些真正具有投资价值的个股,也有抢筹迹象。比如通信板块,行业指数本周下跌2.86%,却反获得北上资金大手笔增持,
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工业富联
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中际旭创
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昆仑万维
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南湖先生
2023-08-24 08:43:35
AI谁最值得买
隔夜,英伟达发布了超预期半年报和业绩指引,并抛出了另大A汗颜的回购计划。 一早,老夫突发异想,我们大A截至8月23日,已有近30家“AI+”AIGC、AI算力、以及ChatGPT等AI概念股(不含光模块、光器件)披露了2023年半年度业绩报告,我就找了一些主要的市值超100亿元的公司,发现,有50%以上的公司处于业绩下滑状态,典型的,比如云从科技-UW、易华录、浙数文化分别下滑58.2%、43.22%、30.51%;再比如,曾经炙手可热的科大讯飞,2023年上半年实现营业收入78.42亿元,同比
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三人行
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太辰光
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南湖先生
2023-08-15 08:33:28
今日买回太辰光
上次卖出太辰光是在被认为光模块(光器件)筹码松动的6月28日,距今已有一个半月,天的股价也下调了20%多。 今天说买回,主要是发现了它的全新逻辑: 美国应用光电(AAOI)继8月4日 大涨67%后,持续上涨,8月14日再度大涨19.77%。主要原因:微软第一批次订单给了3亿美金,3年内执行,主要提供设计和AOC模块组装服务。 太辰光是AOC绝对龙头!未来应用技术如果在这里提升,太辰光就是绝对收益者(AOC将光模块和光缆集成化,避免光口被污染的可能性,以提升可靠性。AOC是成本与性能折中的一种优化
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南湖先生
2023-08-07 16:40:51
注册“天瞳富联”:工业富联将涉足汽车自动驾驶?
天眼查App显示,2023年7月31日,上海天瞳富联电子科技有限公司成立,注册资本6000万元,法定代表人为曹宇,经营范围含智能控制系统集成、电机及其控制系统研发、汽车零部件及配件制造、智能车载设备制造、电子元器件与机电组件设备销售等。股东信息显示,该公司由工业富联旗下富联精密电子(天津)有限公司与苏州天瞳威视电子科技有限公司共同持股。 富联到底想干什么? 苏州天瞳威视,成立于2016年3月7日,是一家自动驾驶解决方案商。2021年7月,自动驾驶解决方案商天瞳威视(CalmCar)正式完成C轮融
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工业富联
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南湖先生
2023-08-06 20:34:14
AI(光模块)正卷土重来
AI带动了光模块的大级别行情。对整个AI包括光模块行情的判断,我只以算力双雄工业富联和中际旭创为标杆。所以,这轮行情阶段性顶部是以工业富联和中际旭创6月20日筹码松动为标志的,当然,不同于光模块,AI 服务器全球先锋在6月20日时候还再次经历一波双连板的高潮,那是例外。当时的节点正是我说过的“业绩证伪”前夜。后来,业绩出来了,市场顺势去消化前期过大涨幅的量能,一直调整到上周。 但其实,整个板块如果大家注意观察的话,资金一直有意犹未尽之感,久久不忍离去。之所以如此,我判断是因为板块从产业长周期看尚
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工业富联
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南湖先生
2023-08-03 12:44:09
工业富联等待接单英伟达?
据科创板日报,外资圈传出,英伟达考量代工伙伴纬创AI服务器产能不足,取消部分原定交给纬创的订单,转至鸿海集团生产。 虽然这则消息目前未加证实,鸿海未评论传闻,纬创则说旗下订单量完全没有改变。但它无论如何都改变不了一个趋势:在AI横空出世加持下,AI服务器需求暴增,少数被全球认可的,特别是对未来趋势预计不足的优质公司,面临产能不足的局面短时间很难改变,科技巨头将部分订单转至其他产能充沛的公司势在必行。 鸿海集团旗下生产AI服务器的工业富联,等着接单 作者:低调南湖先生 链接:https://xue
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南湖先生
2023-07-28 08:34:19
“聪明资金”无脑加仓工业富联,持股量创历史新高
根据6月10发布的消息,证监会修改后的《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》已于2022年7月25日起施行,其中一条重要内容为“香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通深股通,内地投资者也不得通过沪深股通买入A股”。这标志着,一年过渡已经结束,今后所有通过深沪股通买入的资金都将是真正的“外资”。 “外资”也被称为“聪明的资金”,因其采纳先进文明的“价值估值体系”,注重长期投资回报,屡创佳绩而闻名。 最近低迷的市场令AI板块也进入了调整期。BK0800人工智能指数,自6月20日创出137
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南湖先生
2023-07-26 03:51:11
昆仑万维AI大模型率先商业化落地 探索国产大模型商用之路
近期,Meta宣布将大语言模型Llama 2开源,国外“AI大模型的安卓时刻”已经正式到来。这意味着,许多公司尚在研发的大模型已被淘汰,AI大模型生态布局将迎来重大变化。截至目前,国内已经有上百个大模型产品问世,国内大模型企业在迅速形成共识:技术差距追平后,产业落地和商业化能力,将是下一阶段的主战场。近期,中国领先的互联网出海平台企业昆仑万维与映宇宙集团母公司达成AI大模型合作,这标志着国内AI大模型在商业化落地的探索取得了可喜的进展,昆仑万维凭借此前在AIGC战略方向的领先布局已经看到了收获的
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南湖先生
2023-07-25 10:33:38
重申:只有AI才能救市场
昨天,老朽几句《只有AI能够救市场于水深火热》,愤懑之情溢于言表。大A成交已不足7000亿元,人气涣散。没想到,收盘后就有消息传来:中央政治局会议:要活跃资本市场,提振投资者信心。 然后就是市场的各种反应,有说“21世纪大底来了!”也有说“这只是政策底,下面还有市场底”,不过,我最喜欢这个段子,觉得颇有意思:“赌场老板喊一句 ,我们要活跃赌场气氛,赌徒们就以为自己要赢钱了。”这才是经典的市场写照。 其实,我本来是很想写写刀郎的新专辑《山歌寥哉》的。《罗刹海市》一出现,就被我循环了N次,就是这么一
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南湖先生
2023-07-24 12:17:59
只有AI能救市场于水深火热
今年以来,按月线看,上证在复苏预期下经过四个月的弱反弹,到了5月终究挺不住了;而创业板就更差了,仅1月份看到了10%左右的像样反弹,然后就一路掉头向下,在去年下跌近30%的基础上,今年又加跌8.45%。 很多人都说,市场需要救了。于是出了一连串组合拳,直拳、勾拳、醉拳都用上了,什么人行换帅、什么开各种会发各种文件回头讨好民营经济、什么“城中村”改造,什么房产救治等等,但市场终归是市场、资本永远是最聪明的。中报预告就已经告诉资本:莫急,预期不那么妙。 那么,谁能救市场? 以前是新能源、现在只有AI
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南湖先生
2023-07-22 13:41:27
工业富联:内资流出、外资越跌越买,谁笑到最后?
作诗赋词与炒股,风马牛不相及,或者正因如此,我懂得炒股,却写不成诗词;我曾写过,一首《六一的欢笑》被西郊秀才从上个世纪的70年代笑到21世纪的今天。但或许文人的心境与炒股的人有时却也十分相同,难怪,西郊先生诗写得、词赋得,股也炒得。但不知唐末的韦庄是不是也好博戏那一口,竟也境由心生。《女冠子.昨夜夜半》道: 昨夜夜半,枕上分明梦见。语多时。依旧桃花面,频低柳叶眉。 半羞还半喜,欲去又依依。觉来知是梦,不胜悲。 今人解读花间派韦进士的夜半,谓风花雪月,一袭春梦之余味耳。但在我炒股的人看来,于股民心
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南湖先生
2023-07-21 09:32:53
请万倍珍惜科技浪潮给我们的机会
不看卖方报告已数年——不是空虚得清高,它们绝大多数确确实实除了复制粘贴就是意淫—如果这个行业继续低端下去,它的工作岗位迟早被GPT替代—我觉得只有独立研究才是股市赚钱的唯一出路。这是接触了GTP后行业给我的感受。 三月份偶然看了朋友推荐的“天风证券”关于GPT的一些思考,研究所所长赵晓光3.15作的“这一轮数据革命的终局”演讲,它令我刮目相看,改变了我的一些想法。它的东西之所以好,不在于它推荐了什么个股,而在于在思维方式上着重推市场宏观和围观角度推演产业链的过程和逻辑,从而找到困局和破局。 因此
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南湖先生
2023-07-17 18:33:50
人工智能尚处于初期、“泡沫”远未出现【一个散户——南湖先生的话(77)】
作为一个终生金融从业者,职业本能让我经常接近一个“风险厌恶者”。我的PPT首节便是“认识风险。” 所以,每当市场就某个主题发热之时,我就打开罗伯特.J.希勒的《非理性繁荣》,温习诸如著名的“郁金香泡沫”、“庞氏骗局”——那场骗局很像“传销”,在1920哪个年代在7个月内吸引了3万名投资者,开出了总价值达1500万美元的票据;而在更后来的1985-1995年,一个家庭主妇雷吉米.伯纳姆在帕拉斯家的一个乡村小镇上建立了另外一个“庞氏骗局”,她许诺说投资者在两个月内可以拿到50%的收益,于是吸引了来自
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南湖先生
2023-07-17 08:55:04
AI迎来“iPhone时刻” 服务器巨头比拼“智造力”与绿色化
《上海证券报》今日署名邱德坤文章《AI迎来“iPhone时刻” 服务器巨头比拼“智造力”与绿色化》: 走进工业富联深圳观澜灯塔工厂,记者体会到什么是“无人化”的繁忙——机器手臂辗转腾挪,空中起舞;AGV(自动导向车)来回穿梭,轻松避障;AI视觉检测设备信号灯交替闪烁,不停跃动…… 悄无声息之中,生产和设备的数据已经汇总、分析、上传到后端的数据中心,通过智能研发协同系统,新产品导入时间减少29%,通过多厂区标杆分析和产能最佳化,量产爬坡速度提升50%。 数字经济时代,AI赋能高端精密制造快速扩展,
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南湖先生
2023-07-16 09:50:29
工业富联:打着灯笼都找不着的良心公司,给它80倍PE
我们会给哪些公司高估值?当然是给最具成长性的公司;哪些公司具有更高的成长性?当然是处于产业周期底部的公司;而比这更具有诱惑力的是处于革命性的产业机会中的弄潮儿——人工智能——继蒸汽技术革命,电力技术革命,计算机及信息技术革命的又一次科技革命。 所以我们找到了它——工业富联。 独角兽、GPT、AI、5G…… 国际巨头科技公司比如英伟达、英特尔、微软、脸书、谷歌……不容丝毫怀疑,他们是第四次人工智能产业革命的最早、最大受益者,而他们的AI服务器最大提供商,工业富联,当仁不让也是最受益于AI革命的前驱
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