AI（光模块）正卷土重来
南湖先生
2023-08-06 20:34:14
AI带动了光模块的大级别行情。对整个AI包括光模块行情的判断，我只以算力双雄工业富联和中际旭创为标杆。所以，这轮行情阶段性顶部是以工业富联和中际旭创6月20日筹码松动为标志的，当然，不同于光模块，AI 服务器全球先锋在6月20日时候还再次经历一波双连板的高潮，那是例外。当时的节点正是我说过的“业绩证伪”前夜。后来，业绩出来了，市场顺势去消化前期过大涨幅的量能，一直调整到上周。但其实，整个板块如果大家注意观察的话，资金一直有意犹未尽之感，久久不忍离去。之所以如此，我判断是因为板块从产业长周期看尚处于初期，业绩更大的爆发还在明年，后年。正如天风通信指出的：光模块龙头厂商23年业绩逐季向好，24年下游AI需求大幅释放/美股光模块公司应用光电大涨67%，市场再度聚焦光模块。其实，再用心去看看工业富联的图，就不难发现，在光模块6月20日调整之后，它本来是有一鼓作气新高欲望的，无奈市场存量资金有限，它必须喘口气，做一个下蹲。现在情况发生了根本性转变，在“活跃资本市场，提振投资者信心”的狂热口号下，虽然质疑声不断，但我对市场保持向上倒逼新一茬韭菜入场持有肯定性判断。基于这个判断，市场或在以券商为旗手高举高打下保持大盘继续上涨，而要引起市场对未来预期的共鸣，则非有将来强确定性业绩兑现的AI产业莫属。
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工业富联
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中际旭创
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