今年以来,按月线看,上证在复苏预期下经过四个月的弱反弹,到了5月终究挺不住了;而创业板就更差了,仅1月份看到了10%左右的像样反弹,然后就一路掉头向下,在去年下跌近30%的基础上,今年又加跌8.45%。
很多人都说,市场需要救了。于是出了一连串组合拳,直拳、勾拳、醉拳都用上了,什么人行换帅、什么开各种会发各种文件回头讨好民营经济、什么“城中村”改造,什么房产救治等等,但市场终归是市场、资本永远是最聪明的。中报预告就已经告诉资本:莫急,预期不那么妙。
那么,谁能救市场?
以前是新能源、现在只有AI了,只能依靠AI产业链带动其他各行各业、包括制造业、服务业等等。我看,在第一、第二、第三产业之后,应该加上第四产业——AI业。因为,今后,似乎各行各业都要离不开它。
但AI业在经过一个时期的操作之后也开始历经调整,其典型代表“光通信模块”自进入7月以来已经从1218点回撤到上个交易日的1076点,下跌了11.66%;“CPO”则从2116点回撤到上个交易日的1892点,下跌10.57%,相对还比较温和。
AI调整的内在原因在于,第一、短期炒高了;第二受市场传言美国政府半导体领域制裁将波及GPT进而对光通信行业产生负面影响。
制裁将多大程度上影响AI目前不得而知,但资本仍然永远是最聪明的,所以据说,美国的一些巨头已经开始游说睡王政府。据说,英特尔告诉拜登政府,如果继续进行芯片出口管制,英特尔的美国工厂就不建了。 英伟达的黄仁勋说,限制出口使得中国的替代芯片更受欢迎。 高管们认为,虽然中国客户被迫购买更多芯片来完成管制产品的工作,但这并没有显着减缓他们的速度。他们认为,他们使用的软件的可用性和质量足以弥补任何硬件限制。 基辛格周三也在阿斯彭安全论坛上发表讲话,他提到了在华盛顿举行的会议:“我们确实传达了关于中国的一个非常重要的信息,”他说。“目前,中国占半导体出口的 25% 至 30%。如果我的市场减少 20% 或 30%,我需要更少的工厂。”
有人说,游说可能左右不了政府;但一个以资本为“主义”建立起来的华尔街帝国的力量真的不容小觑。
AI是一场产业革命,影响深远,甚至不可估量。市场,靠你救了。