特斯拉链点评：持续看好T链，未来成长性充足
夜长梦山
2023-08-09 20:14:24
特斯拉链点评：持续看好T链，未来成长性充足【国金汽车】
事件：特斯拉供应商新泉股份、银轮股份屡创新高。
🌟我们持续坚定看好特斯拉产业链。量上看，特斯拉财报会议指引每年40-50%增长；价上看，特斯拉单车盈利较高，且持续引领供应链出海。特链供应商规模优势明显，降价压力小，且不断提升海外供应份额，支撑业绩高增长。
🌟新泉：特斯拉体系内份额持续提升，成长性充足。特斯拉3改款预计Q3上市，此前公司并未供应model3，3改款将为公司业务贡献纯增量。此外，随特斯拉新车型逐步发包定点，公司未来成长性逐步清晰。
🌟银轮：上调业绩指引，新增事业部开拓储能、机器人市场。公司上调23年业绩指引至5.6-6亿（之前预期5.6亿），同时发力数据中心服务器浸没式液冷，特高压输变电铝质换热（替铸铁材质），储能冷水机组以及逆变器PCS冷却模块，打开未来发展空间。
投资建议：站在现在这个时间点，我们认为特斯拉已经触底，后面几年是轰轰烈烈的新一轮创新周期（fsd+新车型+机器人），持续推荐特斯拉及特斯拉产业链。
机器人：三花和拓普等，tier2关注五洲新春等。
车：边际角度关注truck和改款3受益品种，推荐东山、新泉、岱美等。
⚠️风险提示：销量不及预计，行业竞争加剧。
事件：特斯拉供应商新泉股份、银轮股份屡创新高。
🌟我们持续坚定看好特斯拉产业链。量上看，特斯拉财报会议指引每年40-50%增长；价上看，特斯拉单车盈利较高，且持续引领供应链出海。特链供应商规模优势明显，降价压力小，且不断提升海外供应份额，支撑业绩高增长。
🌟新泉：特斯拉体系内份额持续提升，成长性充足。特斯拉3改款预计Q3上市，此前公司并未供应model3，3改款将为公司业务贡献纯增量。此外，随特斯拉新车型逐步发包定点，公司未来成长性逐步清晰。
🌟银轮：上调业绩指引，新增事业部开拓储能、机器人市场。公司上调23年业绩指引至5.6-6亿（之前预期5.6亿），同时发力数据中心服务器浸没式液冷，特高压输变电铝质换热（替铸铁材质），储能冷水机组以及逆变器PCS冷却模块，打开未来发展空间。
投资建议：站在现在这个时间点，我们认为特斯拉已经触底，后面几年是轰轰烈烈的新一轮创新周期（fsd+新车型+机器人），持续推荐特斯拉及特斯拉产业链。
机器人：三花和拓普等，tier2关注五洲新春等。
车：边际角度关注truck和改款3受益品种，推荐东山、新泉、岱美等。
⚠️风险提示：销量不及预计，行业竞争加剧。
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