提纲：

一、公社热议：机器人、军工、人工智能、数据要素、物流、大金融等；

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

*ST皇台：撤销退市风险警示

六、新股研究：

锴威特（688693）：高可靠功率半导体设计企业

威马农机（301533）：农业机械

宏裕包材（837174）：复合包材

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、机器人：工信部副部长辛国斌：机器人产业逼近变革跃升的临界点/北京市经济和信息化局印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》。

（长青科技、昊志机电、柯力传感、中大力德、新时达等）

2、军工：中信建投：目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间。

（观想科技、北方长龙、华力创通、长城军工、恒宇信通等）

3、人工智能：第四届深圳国际人工智能展将于8月17日至19日举办。

（昆仑万维、金桥信息、兆龙互联、中际旭创、鸿博股份等）

4、数据要素：贵州：拟鼓励广电等公共服务企业开发数据产品，并通过数据交易场所进行交易。（云赛智联、贵广网络、慧博云通、挖金客、久远银海等）

5、物流：市场监管总局：立足市场监管部门职责，持续推进全国统一大市场建设。

（长久物流、三羊马、新宁物流、上海雅士、飞力达等）

6、大金融：央广网：减免证券交易印花税呼声渐高 分析人士认为当前具备调整必要性和空间。（国盛金控、信达证券、中亦科技、浩丰科技、天风证券等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、一带一路/物流：2023年金砖国家领导人第十五次峰会8月22日至24日在南非约翰内斯堡桑顿会议中心召开；市场监管总局：立足市场监管部门职责，持续推进全国统一大市场建设。

（海通发展、三羊马、长久物流、中油资本、小商品城等）

2、机器人：北京市经济和信息化局印发 《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》。

（长青科技、鸣志电器、中大力德、 南方精工 、昊志机电等）

3、数据要素：上海、贵州、广西、北京等地近期纷纷发布数据要素规划文件，已成为地方产业竞赛的新兴领域。

（云赛智联、贵广网络、三维天地、慧博云通、挖金客等）

4、军工：多个新装备持续进入批产，下半年有望看到新一轮军工大单，逆周期属性和确定性增长显著。

（观想科技、北方长龙、新余国科、长城军工、恒宇信通等）

5、人工智能：第四届深圳国际人工智能展将于8月17日至19日举办。

（南陵科技、昆仑万维、兆龙互联、中际旭创、鸿博股份等）

6、大金融：央广网：减免证券交易印花税呼声渐高 分析人士认为当前具备调整必要性和空间。（国盛金控、信达证券、中亦科技、首创证券、太平洋等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、机器人：北京印发促进机器人产业创新发展若干措施/三星将详细阐述“semicon人形机器人”计划。

新时达：公司SCARA机器人出货量位居中国第四位，工业机器人整体出货量位居全球第十位。

华脉科技：公司拟变更后实控人旗下深兰科技深入智能机器人各个细分领域，出口订单处于国内领先地位。

中马传动：公司主营车载减速器，机器人中减速器处于上游，公司曾被当作机器人概念炒作，但公司表示公司产品没有应用于机器人。

2、新能源汽车：宁德时代发布神行超充电池，其为全球首款磷酸铁锂4C超充电池。

启迪环境：参股子公司桑顿新能源磷酸铁锂年产6000吨，预计新增产能2万吨，2023年9月投产。

中银绒业：公司新能源业务营收占比75.73%，控股子公司四川锂古具备磷酸铁锂4200吨/年的生产能力。

兴民智通：发改委推进虹桥国际开放枢纽区域内智能网联汽车测试牌照和测试结果互认互通。子公司九五智驾的智能后视镜产品已经具备视频监控和人脸识别功能，与北汽新能源开发V2X系统。

3、医药：基金公司频繁推出医药主题直播，力推医药指数基金。

合富中国：公司为医院提供SPD平台商所做的产品配送服务。

开开实业：孙公司上海雷西精益专注医疗耗材供应链开发及SPD医用耗材集约化开发及销售。

人民同泰：公司是是黑龙江省最大的医药商业企业，建立了省内最大的药品配送服务网络。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

三、一字板研究：

（一）新晋一字

泰永长征（首板）：高压快充+充电桩

1、2023年8月16日盘后，宁德时代发布神行超充电池，支持600A充电桩和800V的高压电气架构性能车。目前公司1000V高压快充充电产品已上市。

2、公司具有充电桩组成器件的全产业研发和生产能力，具有自主开发的运营管理平台，能为用户提供全方位的系统解决方案。公司目前与比亚迪有充电桩及配套低压电器产品的合作，海外充电桩的认证工作已在进行中。

（二）T字板

中银绒业（二板）：新能源

1、2023年8月17日盘后公告，公司上半年营业收入约2.86亿元，同比增加8.13%；归母净利润约983万元，同比增加99.1%。

2、公司新能源业务营收占比75.73%，控股子公司四川锂古具备磷酸铁锂4200吨/年的生产能力。此外公司还从事二轮及三轮车换电业务，并取得年产3万吨特种石墨制品生产项目的相关批复，现已具备年产1.5万吨特种石墨制品生产能力。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

6板：*ST泛海（借款延期+增持+金融地产）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

信达证券（1.89亿，+5.47%）：AMC券商+资管+次新

1、公司控股股东为中国信达，是首家登陆国际资本市场的中国金融资产管理公司，也是目前最大的AMC机构。信达证券研发中心参与集团不良资产主业的业务，恒大风险委员会也引入信达高管。

2、公司佣金率高于行业平均，打造信达财富服务品牌，推动经纪业务向财富管理的转型。公司资管业务业绩营收与占比双双提升，大资管业务已成为公司新的业绩增长点。

3、信达证券为证券行业中流通市值最小的公司，也是证券行业中最新上市的个股。

云赛智联（1.51亿，+10.03%）：数据要素

1、2023年8月15日，上海提出建立数据要素价值转化体系，到2025年数据产业规模达5000亿元，年均复合增长率达15%。

2、公司是上海国资委旗下唯一数字化、信息化子公司。母公司仪电集团间接参股上海数据交易所，上海数据集团现任董事长为仪电集团前任董事长。

昊志机电（6716万，+20.01%）：机器人

1、公司先后攻克了智能机器人用六维力传感器等一系列核心功能部件技术，实现了智能机器人核心功能部件的全国产化。六维力传感器是目前维度最高、力觉信息反馈最为全面、难度最大的力觉传感器。

2、公司2014年开始进行谐波减速器的研发，并进一步开发了机器人关节模组、末端执行机构等相关产品，同时还开发了专业的谐波减速器测试平台，此外还正在进行RV减速器的研发。

通力科技（5359万，+20.00%）：减速机

1、2023年8月16日盘后，宁德时代发布神行超充电池，公司有为宁德时代提供高性能的配套减速机产品。公司系国内同行业企业中掌握全系列齿轮减速机设计技术的少数企业之一，在研发、生产等关键领域积累了多项专利和核心技术。

2、公司表示将密切关注机器人等精密减速器市场的发展。但公司还未实质性开展研发或生产任何相关产品应用于机器人等精密减速器。

拓斯达（3834万，+20.00%）：业绩+机器人

1、2023年8月16日盘后公告，公司二季度实现归母净利润7232.14万元，同比增长49.15%、环比增长500.17%。此外1-7月光伏客户订单总额超12亿元，约为去年全年的2.4倍。

2、公司工业机器人产品主要包括SCARA机器人、六轴机器人等,其中多关节工业机器人持续高速成长,2022年出货量超1700台,同比增长超70%。另外,公司在核心零部件领域亦有所布局,在控制器、伺服驱动、视觉系统等核心底层技术方面均实现了自研。公司与宁德时代主要是在自动化应用系统相关业务领域展开合作。

威力传动（3410万，12.41%）：风电减速器

1、2023年8月17日盘后公告，公司拟在银川建设风电增速器智慧工厂项目，项目计划总投资约50亿元。

2、公司是我国首台10MW海上风电机组、陆上单机大兆瓦风机组EN-220/10MW的偏航减速器和变桨减速器供应商，在大功率风电变速器领域形成较为明显的领先优势，并表示业务暂时不涉及机器人。

南方精工（3342万，9.98%）：机器人

1、公司应用于RV减速机中的相关产品为滚针轴承产品，主要应用于机器人的传动系统。RV减速机用轴承已通过浙江双环传动审核并开始量产。

2、在人形机器人领域，公司主要有应用于传动部位的精密轴承及零部件、柔性轴承、行星滚柱丝杠等产品，目前以上产品还在开发或试验验证过程中，尚未形成销售。

五、明日复牌：

*ST皇台：公司自2023年8月18日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST皇台”变更为“皇台酒业”，股票交易价格的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

六、新股研究：

锴威特（688693）：高可靠功率半导体设计企业

1、主营业务：

公司是采用Fabless经营模式的芯片设计公司，主营业务为功率半导体的设计、研发和销售，并提供相关技术服务。

2、核心亮点：

（1）公司产品以高压平面MOSFET（40-1500V电压段覆盖）为主，在FRMOS（市场份额国产第四）、SiCMOS（国内少数覆盖650V-1700V产品设计）等其他细分MOSFET领域处于行业前列。公司产品广泛应用于小米、美的、昕诺飞、上能电气、威胜集团等企业。

（2）高可靠领域主要包括宇航、军工、汽车、电力、轨交、石油化工等精度及其他要求较高的应用领域，公司在该领域主要布局了功率IC产品，另外包括少部分功率器件产品。23Q1该领域订单占比为83.83%。

3、行业概况：

（1）2021年中国功率半导体市场规模为182亿美元，预计2024年将达206亿美元，中国作为全球最大的功率半导体市场。

（2）2020年全球MOSFET器件市场规模为80.8亿美元，在所有功率器件类别中占比最高，占比达53.90%，且增速与功率器件总体增速接近，需求保持稳定增长。

4、可比公司：士兰微、华微电子、新洁能、东微半导、华润微、臻镭科技、振华风光。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入1.37、2.10、2.35亿元，三年复合增速30.19%；归母净利润-0.20、0.48、0.61亿元，三年复合增速87.05%。发行价格40.83元/股，发行PE60.69、行业PE34.68，发行流通市值7.52亿，总市值30.09亿。

（2）2023年1-3月预计实现营业收入1.28亿元至1.38亿元，同比增长7.27%至15.65%；扣非净利润2100万元至2700万元，同比变动-32.15%至-12.76%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

威马农机（301533）：农业机械

1、主营业务：

公司主要产品包括山地丘陵农业机械和扫雪机、发电机等，收入占比超95%以上，是山地丘陵农业机械行业细分龙头。

2、核心亮点：

（1）公司产品以外销为主，境外收入占75%以上。公司ODM业务与世界园林机械龙头富世华集团、全球最大的户外动力设备汽油发动机制造商百力通集团等建立了较为稳定的合作。公司连续多年位居国内微耕机出口量之首。

（2）2019-2021年度，公司在国内微耕机、田园管理机的主要制造商市场容量中，占有率分别为30.70%、31.61%、30.96%，持续位列市场第一。

（3）公司募投项目拟建设俄罗斯商务处，未来或凭借扫雪机进一步拓展俄罗斯、北欧市场，有望顺应“一带一路”建设提升海外份额。

3、行业概况：

国内农作物耕种收综合机械化率仍有较大提升空间，高端农机存在较大进口替代空间。我国山地丘陵区域占地面积大而机械化生产程度低，利好政策持续出台为山地丘陵及经济作物小型农业机械行业带来发展机遇。

4、可比公司：一拖股份、大叶股份、绿田机械等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入6.44、7.73、6.67亿元，三年复合增速1.77%；归母净利润0.62、0.71、0.7亿元，三年复合增速6.26%。发行价格29.5元/股，发行PE44.05、行业PE29.74，发行流通市值6.38亿，市值29亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入3.7亿至3.9亿元，同比增长11.08%至17.08%；归母净利润3400万至3600万元，同比增长20.37%至27.46%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

宏裕包材（837174）：复合包材

1、公司主营彩印复合包材产品、注塑产品及吹膜产品，主要应用于食品、酵母、调味品等产品的包装以及医用防护服的生产。

2、公司与安琪酵母、稳健医疗等建立了长期稳定的合作关系。公司掌握的酵母包装技术已针对酵母产品形成了成熟的成套工艺及商业化效益，并得到了省部级科技进步认可。

3、公司2020-2022年分别实现营业收入5.21、5.9、6.85亿元；归母净利润0.71、0.37、0.48亿元。发行价格8元/股，发行PE15.86、行业PE27.9，发行流通市值5947.89万元。

4、2023年1-3月，公司实现营收1.74亿元，同比增长10.9%；归母净利润0.16亿元，同比增长33.65%。

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