驱动股价上涨的动力，一个是盘外逻辑，一个是盘内资金。

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史诗级“假阴线”后，今天市场迎来反弹。

我的观点昨天已说的很明确，今天再重申下：战略性看多A股。

提醒大家三点：

1.国家要做的事情，很多人可能不信，没关系，时间会让你信，而且信的人越少，第一批相信者机会越大。

2.不要用日线波动，否定战略级部署。没人能够预测市场短期走势，但要知道，人都是短视的，而且受情绪主导（涨喜跌悲）。

3.战略，需要战术配合。只要目标定了，技术层面的问题，通过风控等手段可以解决。

我说这么多，懂得自然懂；不懂的，我说再多，也没用，让时间去验证。

下面说说，人形机器人投资机会。

明年，可能是人形机器人的“iPhone时刻”，其中潜藏着巨大机会。

逻辑1：人形机器人赛道之所以变热，核心是智能泛化能力大幅加强，让通用机器人成为可能。

以前机器人行业之所以迭代很慢，是因为每学一套新动作，需要重新编程一次，只是“机械的自动化”。

而现在有了智能泛化能力突破，甚至只需要语音控制，机器人就能实现新功能，这是从自动化到智能化的底层转变，机器人的通用性被极大增强。

一旦机器人触达技术爆发临界点，那就是史诗级大事件，社会财富也会随之重新分配，其中机会多大，不用多说。

逻辑2：站在当前时点，可以看到特斯拉入局人形机器人产业，带动产业链快速演进，同时整机维度亦有多家企业入局，可投资的广度正在增加，板块效应在增强。

人形机器人是一个大赛道，能带动众多细分赛道

整体而言，当前人形机器人仍处产业早期，但预计以特斯拉为引领的一批企业将在1-2年实现小批量，从单一场景导入，开展数据与技术的积累、升级，此阶段核心在于产品快速迭代与关键部件降本，突破后将实现需求跨越，向通用场景渗透带来百万台级别的量的爆发。

未来此过程或将复现T型汽车供应链的成长路径，国产供应链将迎来充分机遇，实现估值重构。

逻辑3：当前在国际科技产业市场上，除了特斯拉外，其它科技巨头也加快布局人形机器人。微软尝试将ChatGPT应用于机器人领域，让机器人更加拟人化；在今年年初，挪威人形机器人公司1X Technologies也宣布在OpenAI领投的A2轮融资中筹集了2350 万美元。

高盛预测，到2035年，人形机器人市场或将达到1540亿美元，成为继智能驾驶电动车后的又一AI落地场景。

逻辑4：人形机器人产业链中报量产进展好于预期。拓普董事长透露，项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段，初始订单为每周100台。

为满足客户要求，公司需要本年度完成4套生产线的安装调试，形成年产 10 万台的一期产能，后续将年产能提升至百万台。

核心受益公司：

拓普集团：线性关节集成领头羊；

贝斯特：布局滚珠丝杠，已向客户送样；

双环传动：RV减速器龙头；

步科股份：国产无框力矩电机龙头。

老规矩，只做马前炮逻辑分享，是否认可，看市场老师表现。

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