华为产业链相关企业梳理（招商）-韭研公社

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华为产业链相关企业梳理（招商）

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-09-04 00:23:45

作者：刘玉萍，周翔宇

本篇报告梳理了计算机板块华为产业链相关企业，建议关注神州数码、赛意信息、拓维信息（通信覆盖）。工信部表示将加快制定数据资产、数据交易、数据标注等政策，建议关注太极股份、深桑达、云赛智联、通行宝、上海钢联。

华为Mate60 Pro上线华为商城，或回归“5G”网速。8月29日，华为最新旗舰机型Mate60 Pro在华为商城上线，12+512GB版本售价6999元。根据官网披露参数数据，功能方面，Mate 60 Pro支持卫星通话，也接入盘古人工智能大模型；配置方面，搭载鸿蒙操作系统4.0系统，电池容量为5000mAh，支持88W快充。通过网络测速软件测试，华为Mate60 Pro的网速下行速度超过、上行速度达到5G水平。

本篇报告梳理了计算机板块华为产业链相关企业，建议重点关注神州数码、赛意信息、拓维信息（通信覆盖）：神州数码基于华为鲲鹏+昇腾产业生态，持续打造自主品牌“神州鲲泰”系列产品及解决方案，包含入门型、均衡型、高密型、存储型、高性能型、人工智能计算型等多种类服务器产品，助力政企、金融、运营商、能源等众多行业数字化转型；赛意信息及其他工业软件企业联合华为发布了6大基于iDME构建的新一代云化自主创新工业软件；拓维信息作为华为云首批“同舟共济”战略合作伙伴，自2017年起开始布局华为云业务，携手华为和众多软硬件生态伙伴，打造全栈国产数智化产品及解决方案，助力政企客户数字化转型。

信创+算力双轮驱动，“鲲鹏+昇腾”生态持续发力。鲲鹏计算生态围绕鲲鹏CPU构建，华为基于鲲鹏920处理器推出的Taishan服务器，并发布了openEuler操作系统、openGauss数据库和鲲鹏开发套件等，面向各行各业提供解决方案。华为基于昇腾系列AI处理器和基础软件构建Atlas人工智能计算解决方案，包括Atlas系列模块、板卡、小站、服务器、集群等丰富的产品形态，打造面向“端、边、云”的全场景AI基础设施方案，覆盖深度学习领域推理和训练全流程。

工信部：加快制定数据资产、数据交易、数据标注等数据要素市场基础制度配套政策。9月2日，2023年中国国际服务贸易交易会数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛在北京举办，工业和信息化部总工程师赵志国表示，工业和信息化部将加快数字基础设施建设，推进千兆光网“追光行动”、中小城市云网强基建设、“宽带边疆”、移动物联网高质量发展行动，部署绿色智能的数据与计算设施。其中，赵总工程师提出工信部将加快制定数据资产、数据交易、数据标注等数据要素市场基础制度配套政策。我们认为随着数据要素市场相关配套政策加速出台，数据要素市场将保持快速增长趋势，建议关注太极股份、深桑达、云赛智联、通行宝、上海钢联。

风险提示：华为手机销量不及预期风险；行业竞争加剧风险；数据要素推进不及预期风险。