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保隆科技更新

夜长梦山

2023-09-12 22:06:38

【安信汽车】保隆科技更新事件：公司披露可转债问询函回复公告及可转债募集说明书（更新版），我们整理部分此前公告未涉及信息如下，供参考。 🌸前5大客户：公司2020/2021/2022/2023H1前5大客户收入占比32.2%/30.0%/29.8%/32.9%，其中2020-2022年第一大客户均为DT（美国轮胎零售商），收入占比在8%上下；2023H1第一大客户变为理想汽车，收入占比10.6%。 🌸传感器主要收购标的及收购原因： 1）德国PEX-刹车磨损/位置传感器 ——1978年成立，熟悉欧洲OEM客户需求，拥有丰富客户及配套经验； ——研发及生产位于匈牙利，成本较低并能响应客户全球化需求，公司在匈牙利的1600万只传感器工厂已启用； 2）保富德国-TPMS ——保富德国客户集中在欧洲与北美，保隆客户集中在亚洲和北美，客户端形成互补； ——保富德国拥有20年技术及专利，有助于公司避开竞对专利； ——供应链整合+SMT流程集中于国内，实现保富德国降本； 3）MMS-智能化产线设计 ——有助于帮助公司设计汽车电子及空悬产线； ——能够提高对采埃孚、博世等全球客户的服务能力 4）常州英孚-轮速传感器 ——增加公司车用传感器产品品类 5）龙感科技-速度、位置类传感器 ——收购后公司可提供传感器品类由4大类20种，提升至6大类40种； ——龙感在速度位置类传感器细分市场领先，带动公司其他品类成长 🌸传感器业务收入及利润展望 1）保富电子，预计23/24/25/26年收入16.4/17.4/18.5/19.4亿元，净利润0.65/0.64/0.79/1.07亿元； 2）德国PEX+MMS+龙感，预计23/24/25/26年收入3.8/5.2/7.1/9.4亿元，净利润0.24/0.39/0.69/1.01亿元。

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