天奈科技调研要点-1008
夜长梦山
2023-10-08 15:36:59
天奈科技调研要点-1008
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1、23Q3情况展望：预计出货量环比+10%，利润环比+20%，利润增幅高于出货量原因系产品结构改善（一代占比有所下降）。
2、23Q4&24年展望：目前仅有10月数据，预计10月排产环比9月差不多（5100-5200吨），四季度暂时看不清。24年量的预期下游一般在11-12月给到。
3、单位净利：我们预计一代基本不挣钱，二三代平均在5000元/吨，三代预计在7000-8000元/吨。
4、碳管铁锂正极：预计24H2放量，客户中航会快一点，宁德验证周期相对长一点。将碳管直接做进正极，碳管占比在5%左右。
5、4/5C产品：随着行业趋势起来，肯定会增加需求，但具体量不好量化，公司目前配套的4C产品有凝聚态电池（单壁+三代），麒麟电池（三代）。
6、单壁管：今年预计出货量1-2吨，价格目前在1万元/公斤，批量后预计在7000-8000元/吨。
7、美国基地：预计产能在3-4万吨（浆料），客户系松下等，预计24H2上量。
8、机器人：有部分机器人公司反应要求快充快放需要加碳管。
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