强推智飞的国盛医药
司南磁山
2023-10-09 11:34:21
问【智飞】的比较多，我再表达一下我的观点和看法啊，为啥这个位置还要继续买？【强推智飞的国盛医药】
第一，从整体角度来看：
我们经历了两年多的医药熊市，大家习惯了【减量博弈】，习惯了【利好兑现】，但现在医药已经逐步转变成了【增量交易】，有变化要以更为积极的心态去看待。我们一直强调现在医药是中长期底部，要增加医药仓位，那么在大票中，位置低、有变化、有容量、有历史信誉的标的，其实不多，智飞算一个，后面我们认为会成为机构加仓的重点。 第二，从公司角度来看： 1、对于市场质疑最大的回击：这次和GSK的合作，最大程度打消了市场对于这个公司没有第二条成长曲线的质疑！带状疱疹疫苗、RSV疫苗都是足够大到可以承接HPV作为第二条成长曲线的品种。 2、对于平台价值认知最好的催化：平台价值分为销售平台价值和产品平台价值，这两方面对于产品类公司都非常重要，而智飞，我们认为两者都具备，而市场的认知及其不充分！那挨个说，先说销售，如果一个上市公司能讲平台价值的话，那不能只是自己说，得看全球巨头怎么做？如果仅仅有一个MSD，你可以说是机缘巧合，那么再加一个GSK呢？为什么全球两大巨头都选择智飞呢？这就是中国销售平台价值，这就是智飞在中国疫苗行业的超级龙头地位的象征和定价权的体现，这才是销售平台价值，这种不能以代理商视角去看的！另外说产品平台价值，从HPV到带状疱疹疫苗到RSV，这些全球超级大单品一个一个进入体系，咱们再重新看一下智飞公司的研发管线，是不是要重新认知价值了？另外，我们认为格局要更大一点，智飞未来也绝对不仅仅是一个疫苗大单品平台，可能更多是突破疫苗限制的生物制品大单品龙头！非常值得期待！优秀的管理团队永远会给大家惊喜，永远不用担心！ 说了好多都是感性的东西，定量的东西我们私下聊，另外，估值问题，我们可以私下详细拆分着聊，我们第一步先看回到2000亿。
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智飞生物
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