经济观察网：据悉，自然资源部已下发文件，建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作，多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。

上证报：据悉，威马汽车创始人、董事长沈晖借口参加德国慕尼黑车展，随后转机直飞美国纽约，远走海外，留下高达近400亿元的投资和债务以及被欠薪的威马员工。接近沈晖人士透露，沈晖确已不在国内，春节后就没有在公司公开露面，其家人也于此前迁居美国。

宏观经济

1、环球网：“一带一路”企业家大会10月17日在北京国家会议中心举行。近300名中外代表在现场签署合作协议，项目涵盖基础设施、清洁能源、人工智能、生物医药、金融服务、现代农业、轨道交通等多个领域，不论是项目数、涉及国别，还是签约金额，都超过上一届企业家大会。

2、新H网：北京、上海、广州、深圳、重庆等多地城中村改造正稳步铺开。目前我国已入库城中村改造项目达162个。城中村改造在改善居民生活环境的同时，蝶变新生的空间也化作了发展新增量，有数据保守估计我国每年城中村改造投入金额将达8400亿元。

4、澎湃新闻：据悉，以色列已向美国请求100亿美元的紧急军事援助。美国国会目前正在与白宫协调制定援助计划，其中还将包括为乌克兰和美墨边境等事宜提供的资金。美国国家安全委员会表示，美国对以色列的军事援助不会附带“任何条件”。

地产动态

1、江苏省宿迁市：对房地产去化周期偏长的项目可购置作为保障性租赁住房。贷款倍数由不得超过个人住房公积金账户余额10倍调整为15倍，缴存档次由原先5档增至8档；推出房屋“换新购”服务，搭建“换新购”平台，对有意卖旧买新的群体，提前锁定意向房源；支持开发企业参与老旧小区改造、城市更新等项目试点。

2、海南省：10月18日起，海南户籍居民，贷款购买三亚市商品住房，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为25%，二套住房调整为35%；二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率加30个基点。

3、金地集团：董事长凌克的辞职是因为身体原因，黄俊灿总裁代为行使董事长职务，是正常的管理团队交接，有助于公司管理团队的平稳过渡，以及长期稳定发展。目前生产经营情况正常，三季度，月度销售金额已连续三个月环比回升，销售排名保持在行业前列。

4、碧桂园：新增2则股权冻结信息，股权被执行的企业为碧桂园满国环境科技集团有限公司、福建东飞环境集团有限公司，冻结股权数额分别为1035万、5333.33万，冻结期限自2023年10月至2026年10月。

股市盘点

1、周二，上证指数报3083.50点，上涨0.32%，成交额3000.26亿。深证成指报9940.22点，上涨0.15%，成交额4353.35亿。创业板指报1961.89点，上涨0.26%，成交额2016亿。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。两市成交额7353亿，较上个交易日缩量776亿。盘面上，移动支付、证券、卫星导航、纺织服装等板块涨幅居前，减肥药、汽车零部件、贵金属、中药等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出30.58亿元，其中沪股通净卖出8.9亿元，深股通净卖出21.68亿元。

2、周二，恒生指数涨0.75%，报17773.34点。恒生科技指数涨0.64%，报3836.05点。国企指数涨0.71%，报6092.55点。生命科学工具、独立电力生产商、电力、食品、消费信贷、电脑与外围设备、紫光系、新能源汽车、智能家居等板块涨幅居前，小米涨4%创下8个月新高；专业服务、个人护理用品、居家用品、航空货运与物流、房地产服务、建材水泥股板块跌幅居前。南向资金净流买入5.33亿港元。其中，港股通（沪）净卖出1.22亿港元，港股通（深）净买入6.56亿港元。

3、截至10月17日，北交所上市公司223家，当日无新增。总市值2549.43亿元，成交金额6.90亿元。

4、两市融资余额：截至10月16日，上交所融资余额报8086.51亿元，较前一交易日增加20.59亿元；深交所融资余额报7310.8亿元，较前一交易日增加22.24亿元；两市合计15397.31亿元，较前一交易日增加42.83亿元。

5、北京证监局：中信建投在开展场外期权业务中，存在对个别交易对手方准入及是否持续符合适当性管理要求审查不到位的情况。上述情况反映出中信建投合规管理不到位，违反有关规定，决定对该公司采取出具警示函的行政监管措施。

6、北交所总经理隋强：正加快研究制定北交所直接IPO的相关制度规则，将加大审核监管力度，严把入口关，坚决防止“带病闯关”。持续增加北交所基础产品类型，逐步构建覆盖股票、债券、基金等。目前北交所信用债市场制度规则、技术系统、市场准备等各项工作已基本就绪，预计很快就可以推出。

7、经济参考报：截至10月16日，今年以来已有近百家上市公司宣告定增终止，拟募资金额合计超1400亿元。不少宣布终止定增的上市公司都曾收到监管问询函，融资及募投项目的必要性和合理性等问题被监管重点关注。上市公司再融资务必做到合法合规，不能为了“圈钱”而融资。

8、证券时报：全球半导体行业自今年3月起已实现连续6个月的环比上升，存储行业也出现涨价潮。随着国产半导体自主可控进程持续推进，越来越多行业龙头上市公司加入“护盘”大军。半导体周期底部信号显现，消费类需求在逐步复苏中，存储器价格拐点渐显，周期复苏或将至。

9、证券日报：截至10月15日，有21家A股上市公司发行GDR（全球存托凭证）成功登陆欧洲证券市场，募资总额逾110亿美元。在鼓励中资企业“走出去”的同时，监管部门也多次表态支持境外优质企业来华发行CDR（中国存托凭证）。

10、比亚迪：预计前三季度净利润205亿元-225亿元，同比增长120.16%-141.64%。三季度，新能源汽车行业延续良好的增长势头，公司新能源汽车销量持续创下历史新高，稳居全球新能源汽车销量第一。

11、玉龙股份：预计前三季度实现净利润3.39亿元-3.81亿元，同比增长143.82%-174.03%。本期新增黄金贵金属采选业务，主要系公司于2022年取得位于澳大利亚昆士兰州的帕金戈金矿控制权，帕金戈项目自交割完成后，已达到满负荷生产状态。

12、传音控股：三季度实现营业收入179.93亿元，同比增长39.23%；净利润17.83亿元，同比增长194.86%。本期公司持续开拓新兴市场及推进产品升级，总体出货量及销售收入有所增长。

13、恒润股份：控股子公司上海润六尺近日与供应商A签署了《购销合同》，上海润六尺向供应商A采购75台H800NVLink算力服务器及配套设备，合同金额为1.71亿元；采购22台A800NVLinK算力服务器及配套设备，合同金额为3080万元。

14、东方证券：拟回购2.5亿元-5亿元公司A股股份，预计本次回购股份价格不超过公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，且不超过12元/股(含)。回购股份用途包括但不限于维护公司价值及股东权益、减少公司注册资本等。

财度聚焦

1、华为：公司支付机构更名引发市场关注。改名本质上是华为加快了鸿蒙生态基础设施的构建，新升级的负一屏也会全面支持华为支付。花瓣支付支持下的华为支付是鸿蒙生态中的全场景支付服务，用户可在华为钱包App开通华为支付。首批入驻的伙伴包括滴滴、美团、同程机票酒店火车票、猫眼电影等。

2、AITO问界：发布新M7提车超期补贴标准，11月30日（含）前完成大定支付的问界新M7用户，若提车超期按超出天数获得现金补贴，补贴标准为每天200元，至高10000元。

3、海口海关：自2011年4月20日离岛免税政策落地实施至2023年10月16日，海口海关共监管离岛免税购物金额2024亿元，购物人次3722万人次，购物件数2.68亿件，海南离岛免税按下“加速键”。

行业观察

1、金融监管总局：发布了新修订的《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，自11月10日起施行。主要修订的内容包括四方面，一是调整部分事项准入条件；二是持续扩大对外开放；三是推进简政放权工作；四是完善相关行政许可规定。此外，还简化债券发行和部分人员任职资格审批程序，取消非银机构发行非资本类债券审批，明确资本类债券储架发行机制。

2、自然资源部：为推动锂电新能源产业高质量发展，积极推进锂矿区块出让，加大锂矿源头供应。新疆、四川、江西等省份的近20个锂矿区块正积极开展出让的相关工作，后续将通过找矿靶区评价、省级自然资源主管部门报送等渠道，不断扩充区块来源，纳入出让计划。

3、工信部：到2025年，5GRedCap产业综合能力显著提升。推动5GRedCap芯片、模组、终端等产业关键环节成本持续下降，终端产品超过100款。全国县级以上城市实现5GRedCap规模覆盖，5GRedCap连接数实现千万级增长。建设面向5GRedCap产业发展的技术和应用创新平台、公共服务平台，培育一批创新型中小企业。

4、证券时报：推进电信业务向民间资本开放能够激发电信行业的创新活力，促进新一代信息技术与传统产业的融合发展。向民营企业开放移动通信转售业务就是其中最核心的一项。在政策不断完善的背景下，移动物联网转售业务也将成为民营企业参与电信业务的重要方向。

5、京东超市：1-9月，京东超市销售的粮油调味成交额比2019年同期增长超70%，其中，南北干货、调味品、方便食品的成交额增长幅度都超过一倍，较2019年分别增长了134%、121%、113%。

6、IDC：全球企业2023年在生成式AI的投资额为160亿美元，得益于AI风口，行业相关支出每年将平均增长73.3%，2027年企业将在生成式AI解决方案上花费1430亿美元。

7、Canalys：三季度，全球智能手机市占率排名前五的品牌分别是，三星、苹果、小米、OPPO和传音；市占率分别为20%、17%、14%、9%和9%。前五之外的华为在中国市场通过Mate系列获得强势复苏。小米和传音迅速抓住了新兴市场的反弹机会，如果成功，这些短期获利有可能会变成可持续的增长机会。

8、CounterpointResearch：三季度，全球智能手机销量同比下滑8%，创下十年来该季度最差表现。预估，2023年全球智能手机市场全年出货量将下跌，达到十年来的最低水平。

9、Omdia：液晶显示屏和有机发光二极管的大尺寸显示面板的出货量，2023年同比将下降3.2％。由于市场需求进一步下滑以及面板产商的产能利用管理，出货下降幅度已经进一步扩大至同比下降7.3％。

10、SensorTower：9月，腾讯《王者荣耀》在全球AppStore和GooglePlay吸金1.98亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。腾讯《PUBGMobile》（合并《和平精英》收入）以1.39亿美元的收入位列榜单第2名。收入榜前五另外三款游戏为DreamGames《RoyalMatch》，Scopely《MonopolyGO!》和《Roblox》。

11、央视新闻：日本国内的西红柿等多种农作物出现减产，其中西红柿的价格，已经涨至十年来最高水平。一斤西红柿售价是646日元，约合人民币31元。据悉，日本国内西红柿价格两个月内涨幅超过六成。由于供货量不足，甚至已经有超市开始对西红柿进行限购。

公司要闻

1、小米CEO雷军：宣布小米全新的操作系统，小米澎湃OS（XiaomiHyperOS），正式版已完成封包。小米14系列，第一款搭载新系统的手机，已交付工厂开始生产。从这一刻起，小米澎湃OS将逐步接替MIUI。

2、百度：文心大模型4.0正式发布，开启邀请测试。这是迄今为止最强大的文心大模型，实现了基础模型的全面升级，在理解、生成、逻辑和记忆能力上都有着明显提升，综合水平与GPT-4相比毫不逊色。

3、瑞幸咖啡：目前门店数已超过13000家，客户数超1.7亿。预计今年年底，瑞幸咖啡门店数将突破15000家。而在规模效应优势之上，瑞幸也决定自2024年起账期缩短为30天，构建行业良性竞争生态。

4、美国国家公路交通安全管理局：当地时间10月16日披露，特斯拉召回54676辆2021-2023年款ModelX汽车，因为车辆控制器可能无法检测到制动液过少，也不会显示警告灯，可能会降低制动性能。特斯拉已免费发布OTA软件更新。

环球视野

1、阿联酋：去年360亿美元投资国外可再生能源，未来30年1600亿绿色投资。作为首批承诺到2050年实现“净零排放”的国家之一，更加重视可再生能源领域的投资布局。计划未来7年内将可再生能源供应量增加两倍，并投资多达540亿美元以满足其不断增长的能源需求。

2、日本央行：考虑将2023财年通胀预期上调至更接近3%的水平。2025财年通胀预期料维持在1.6%左右。

金融数据

国内

1、中银协：我国59家上市银行资产规模已经超过265万亿元。目前我国上市银行包括6家国有大型银行、10家股份制银行、30家城市商业银行和13家农村商业银行。2022年，58家披露年报的上市银行对公贷款余额超过84万亿元，同比增长12.5%。

2、新三板：10月17日，合计挂牌6278家公司，当日减少110家，成交金额2.39亿。三板成指报881.88点，跌0.2%，成交额1.33亿。

3、国内商品期货：截至10月17日下午收盘，多数下跌。集运欧线主力合约跌停，烧碱跌超3%，棉纱、液化气等跌逾2%，沪镍、豆一等跌超1%，SS、PVC等小幅下跌；铁矿石涨超2%，焦煤、焦炭涨超1%，菜粕、豆粕等小幅上涨。

4、国债：10月17日，2年期国债期货主力合约TS2312下行0.06%至101.030；5年期国债期货主力合约TF2312下行0.11%至101.680；10年期国债期货主力合约T2312下行0.13%至101.605。10年期国债利率涨1.05BP，至2.69%；10年期国开债利率涨1.00BP，至2.75%。

5、上海国际能源交易中心：10月17日，原油期货主力合约2312，以668.6元/桶收盘，下跌0.8元，跌幅为0.12%。全部合约成交186252手，持仓量增加1519手至52785手。主力合约成交72564手，持仓量增加1585手至25295手。

6、央行：10月17日，进行710亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。当日670亿元逆回购到期，此外还有5000亿元MLF到期。

7、Shibor：隔夜报1.8140%，上涨9.20个基点。7天报1.8440%，上涨5.10个基点。3个月报2.3130%，上涨0.40个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.3137，跌0.0301%，人民币中间价报7.1796，涨0.0028%。

9、上海环交所：10月17日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量261672吨，成交额2119.13万元，收盘价81.27元/吨，跌0.07%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨1.2%，报32040.29点。韩国KOSPI指数涨0.98%，报2460.17点。

11、美股：道指收涨0.04%，报33997.65点；纳指收跌0.25%，报13533.75点；标普500收跌0.01%，报4373.20点。

12、欧洲：英国富时100收涨0.58%，报7675.21点；德国DAX30收涨0.09%，报15251.69点；法国CAC40收涨0.11%，报7029.70点。

13、黄金：COMEX12月黄金期货收涨0.07%，报1935.70美元/盎司。

14、原油：WTI11月原油期货结算价收平，报86.66美元/桶；布伦特12月原油期货结算价收涨0.28%，报89.90美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：涨4.36%，报2058点。

·减肥神药能有多神？·

东海证券：近期，GLP-1类药物及上下游产业链再次获得市场高度关注。随着GLP-1类药物临床价值的不断挖掘和适应症的持续拓展，市场规模将持续扩大，GLP-1相关药物及上下游公司有望迎来发展机遇。目前国内已有19种GLP-1类创新药进入II期临床及以上阶段；司美格鲁肽原料药登记备案的企业有15家。建议关注创新实力雄厚、研发进度领先、产能供应充足的制剂和原料药企业。

中信建投：诺和诺德司美格鲁肽在此前CVOT临床试验成功的基础上又再下一城，在慢性肾病FLOWIII期临床研究中因达到预期终点而提前终止临床试验，相应用药人群全球超1亿人，市场空间超200亿美元。GLP-1类药物目前已在2型糖尿病、超重与肥胖、心脑血管疾病、射血分数保留型心衰和慢性肾病中展现出临床获益，可覆盖人群庞大。未来，GLP-1类药物有望在NASH和AD等适应症中迎来突破，造福更多患者的同时进一步提升靶点及产业价值。

东吴证券：目前国内处于临床阶段的GLP-1相关靶点的药物超过30种，品种逐渐增多，竞争逐渐红海。多肽类减肥药疗效突出，市场需求大，有望成为行业未来增长点。后续产品包括注射/口服司美格鲁肽、替尔泊肽和信达的玛仕度肽等产品在2024年至2026年有望陆续获批减重适应症。

上海证券：截至2023年，全球降糖类药物市场规模为591亿美元，其中GLP-1类销售额约235.5亿美元，占全球市场份额约39.8%；预计到2031年，全球GLP-1类药物整体销售规模有望达1650亿美元。截至今年9月，全球已有12款GLP-1类药物获批上市（不含撤市药物）。诺和诺德占据着GLP-1产品领域大部分市场，2022年，诺和诺德的司美格鲁肽共占据近51%的市场份额。

招商证券：自从2005年首个GLP-1药物艾塞那肽上市以来，GLP-1药物快速发展，重磅药物层出不穷。诺和诺德的司美格鲁肽和礼来的替尔泊肽在降糖和减重领域里程碑式突破给医药行业带来巨大的市场机会。GLP-1药物向心血管保护、NASH、AD等新适应症的拓展更打开想象空间。基于GLP-1药物巨大的市场潜力，诸多企业布局，多产业链均有望受益。口服剂型给药方便，患者依从性高，但由于胃肠道酶环境严苟、pH环境限制了胰岛素的口服吸收，因此对技术要求高。综上来看，GLP-1RA产业链多个环节有望受益。