提纲：

一、大盘概况：

二、公社热议：

三、一字板研究：

四、涨停解析：

五、机构净买入：

六、明日复牌：

ST金圆：撤消其他风险警示

七、新股研究：

卓兆点胶（873726）：点胶设备

正文：

一、大盘概况：

二、公社热议：

版本一：

1、国产算力：2023年10月17日，美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的 AI 芯片。

（文一科技、景嘉微、海光信息、好利科技、寒武纪等）

2、华鲲振宇：高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权，或于2023年10月19日复牌。

（宁夏建材、四川长虹、君逸数码、真视通、中青宝等）

3、新能源汽车：问界新M7上市首月累计大定突破60000辆，华为和奇瑞合作的首款新车智界S7下个月也将上市/比亚迪昨日公告称预计前三季度净利润205亿元-225亿元，同比增长120.16%-141.64%。

（赛力斯、长安汽车、长城汽车、比亚迪、北汽蓝谷等）

4、超聚变服务器：从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。

（汇洲智能、荣科科技、天源迪科、先进数通、佳创视讯等）

5、元宇宙：2023世界VR产业暨元宇宙博览会将于10月19日~22日在南昌国际博览中心举行。

（恒信东方、佳创视讯、川大智胜、中青宝、国光电器等）

6、转基因：10月17日，农业农村部对国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息进行公示，公示期为30日。

（大北农、隆平高科、荃银高科、登海种业、神农科技等）

7、物流：在一带一路高峰论坛开幕式上，我国宣布积极推进“丝路海运”港航贸一体化发展，加快陆海新通道、空中丝绸之路建设。

（龙洲股份、飞力达、海晨股份、三羊马、上海雅仕等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

部分同上

1、国产替代/自主可控：10月17日，美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的 AI 芯片；阿斯麦：半导体行业拐点年底将至 明年”过渡“之后将迅猛增长。

(东尼电子、文一科技、张江高科、蓝英装备、景嘉微等)

2、算力：东莞证券10月18日研报指出，随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业，以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起，全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。

(真视通、恒为科技、四川长虹、中贝通信、创意信息等）

3、双11/物流：今年天猫双11把「全网最低价」定为核心KPI, 10月24日正式开启；佒视鑫.闻，中方将创建“丝路电商”合作先行区，同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定。全面取消制造业领域外资准入限制措施。

（ 龙洲股份、赛维时代、海晨股份、 润本股份、飞力达等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

好利科技（首板）:国产GPU+拟购买嘉行汽车54.48%股权

1、2023年10月17日盘后消息，美政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片。侧面利好国产GPU。公司子公司曲速科技主营智能计算视频芯片和GPU的研发设计和销售，主要产品为类GPU芯片，GPU视频卡和视频处理服务器等。

2、公司拥有自有IP渠道，曲速14nm和第一次流片时的7nmGPU定位中高端产品，券商纪要称预计今年下半年可能在一些数据中心或一些特殊应用领域进行商业化运用，预计客户是腾讯、百度、阿里等互联网企业。

3、公司主要产品为电力熔断器和电子熔断器。

ST瑞德（首板）：拟对外投资算力租赁一期项目

1、2023年10月17日盘后公告，公司拟对外投资算力租赁一期项目，投资金额约1.79亿元。项目建设主体为全资子公司北京智算力。项目建成后定位于向客户提供算力租赁服务。公司采购服务器等算力相关设备，租赁联通公司位于呼和浩特的数据中心部署设备。

2、项目建设所需服务器及相关软硬件已全部到货，部分设备已完成组网和测试，算力集群将于2023年11月正式投入运营。

3、公司第一大股东系青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙)，为此前公告的重整投资人曾表示助力公司拓展新业务。此次项目所需资金为自有资金，为公司破产重整收到的重整投资款。

文一科技（2板）：网传扇出型晶圆级封装压机产品交付

1、2023年10月17日盘后消息，美计划阻止英伟达等出口AI芯片。并限制超过一定“性能密度”水平的芯片，旨在防止”Chiplet”的技术来绕过对全芯片的限制。

2、近日市场传闻公司扇出型晶圆级液体封装压机产品已交付客户使用，下游客户包括长电、通富、华天等先进封装公司（未经核实）。2023年9月14日互动，公司表示扇出型晶圆级液体封装压机产品第一阶段研发完成，距离量产还有不确定性。

3、公司主要产品包括半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、芯片封装机器人集成系统、半导体精密备件等。

瑞贝卡（2板）：黄河信产资产注入预期

1、高新发展拟收购华鲲振宇（华为鲲鹏和昇腾整机生态中出货量第一）控制权，相关进展或将于2023年10月19日前公布。华鲲振宇与高新发展大股东均为成都高新投资集团。

2、瑞贝卡和黄河信产大股东均为河南瑞贝卡控股，且是瑞贝卡控股唯一上市平台，市场预期或有资产注入预期。

3、黄河信产聚焦华为鲲鹏系列和昇腾系列服务器，系列服务器已供货青岛算力中心、中原算力中心。据许昌报业，到2025年销售将达300亿元。

4、公司是假发行业龙头，业务通过跨境电商覆盖一带一路国家，海外业务占比84%。

（二）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

3板：真视通（华为算力）

5板：ST熊猫（实控人变更)

四、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、新能源汽车：问界新M7上市首月累计大定超6万台。2023年10月17日，问界推出新M7超期提车补偿方案，最高补贴1万元。

银宝山新：据网络消息华为官网显示汽车零部件合作供应商包括公司。公司通讯及消费电子行业核心客户有华为、中兴等知名企业。2019年9月18日公司携手华为云打造模具智造工业云平台。

西上海：2023年上半年公司新开拓了赛力斯等汽车品牌的配套项目，为其提供座椅盖板等汽车零部件，公司的座椅盖板等汽车零部件参与应用于赛力斯问界系列车型。

圣龙股份：公司为金康项目（问界AITO）电子油泵供应商。公司致力于研发、制造、销售高精度低成本的行星齿轮架产品，适用于不同型号的自动减速器及混动减速器。2024年为农历龙年，龙字辈题材逐渐活跃，上年兔宝宝于11月11日启动首板。

2023年10月18日盘后异动公告，2022和2023年半年度，公司给赛力斯配套油泵等产品占公司收入分别为1.29%和1.50%，占比较小。

2、算力存储：高新发展拟收购华鲲振宇控制权相关进展将于2023年10月19日前公布。华鲲振宇是国内智算存一体化算力产业领军企业，在华为鲲鹏和昇腾整机生态中出货量已位列第一。

宁夏建材：2023年4月，公司拟吸收合并的中建材信息是华鲲振宇2023年天宫服务器总经销商。

长园集团：公司持股28.5%子公司安科迅官网显示代工华为智能光伏、通信能源等产品；据网传资料显示，有研究据其官网图片推测安科讯代有可能工华为鲲振宇的天宫服务器电源。

君逸数码：华鲲振宇与高新发展大股东均为成都高新投资集团；成都高新投资集团为公司第二大股东，公司与高新发展有业务往来。

3、华为：称Mate60正加班加点生产。2023年10月10日网传，华为计划明年将智能手机出货量提高到7000万部。

东尼电子：华为是天域的天使投资人，公司碳化硅衬底的核心客户是天域，天域是全球碳化硅外延片主要生产商，中国第一家碳化硅生产商获得汽车质量认证。东尼电子专注于超微细合金线材、金属基复合材料等研发，产品主要应用于消费电子等领域。

泰嘉股份：2023年10月16日公司在互动平台表示，公司已建成投产包括充电桩等新能源电源产品线，完全满足客户高品质需求。根据客户订单需求，充电桩产品有序供货中。据媒体报道，问界的户用充电桩现由泰嘉股份旗下雅达电子独家供应。（未经核实）

华丰科技：2022年华为及其关联公司为公司第一大客户占收入比27%，公司背靠四川长虹电子科技集团，同时哈勃科技为公司第八大股东。华为昇腾AI服务器牵引公司连接器、线模组、DDR、PCIe等新需求，公司有望受益华为昇腾AI服务器放量。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

五、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅摘录当日机构净买入大于3000万的个股，仅供参考）

致远新能（4530万元，-3.42%）：天然气重卡行业实销大增

1、据券商研报，2023年9月份国内天然气重卡实销2.46万辆，环比8月份增长30%，同比暴涨743%，市场渗透率达到30%。

2、中期看2024年起全球LNG液化产能将持续大幅提升，俄罗斯为我国带来量大价廉的新增管道气供应，同时受政策鼓励国内加气站数量持续增长，天然气重卡销量中枢有望大幅上移。

3、公司为国内重型卡车、工程车等商用车LNG供气系统的生产商，主要产品包括车载LNG供气系统和车用贮气筒。

隆平高科（4253万元，+9.99%）：转基因玉米商业化更进一步

1、2023年10月17日盘后消息，农业农村部官网公示，包括37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审，公示期为30日。这是玉米、大豆转基因技术获得安全证书之后，最重要的进展。意味着距离商业推广更进一步。

2、从上述审批清单中玉米品种看，隆平高科有7个。

3、上述审批中同行情况：从玉米性状看，大北农有22个；大北农有3个；登海种业有2个；丰乐种业有1个。大豆其中5个品种使用大北农性状，均为大北农自有品种。

六、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

ST金圆：撤消其他风险警示

1、撤消其他风险警示，证券简称由“ST金圆”变更为“金圆股份”。

2、此前公司因核心子公司连续三个月生产经营不正常且无法正常恢复而被ST，在ST期间，公司已经实现首批电池级碳酸锂出产，4000吨碳酸锂生产线大部分已建设完成。

3、公司通过“二次腾飞”战略规划确定了公司坚持新能源材料+环保的战略转型方向，新能源材料产业已布局建设西藏阿里捌千错项目，海外公司已完成对阿根廷LagunaCaro矿权项目的收购签约。

七、新股研究：

卓兆点胶（873726）：点胶设备

1、公司在点胶技术、运动控制领域的垂直化产业布局国内领先，点胶阀毛利率维持近80%水平。

2、公司产品主要应用于苹果的耳机、平板、手机、智能手表等，与博众精工、立讯精密、歌尔股份等苹果产业链龙头深度合作；目前正积极募投发展汽车、光伏、电池、半导体领域业务。

3、公司2020-2022年分别实现营业收入1.89、3、3.45亿元；归母净利润0.91、0.67、0.88亿元。发行价格26元/股，发行PE25、行业PE27.46，发行流通市值2.85亿元。

4、2023年1-6月，公司实现营收2.09亿元，同比增长78.81%；归母净利润6468万元，同比增长466.43%。

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