一、减速器&机器人

逻辑：政策利好。

消息面上，据工信部网站，《人形机器人创新发展指导意见》发布，进一步明确了我国人形机器人发展目标，该意见提出，到2025年，“大脑、小脑、肢体”等关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，培育2-3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业。

到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。人形机器人发展目标明晰，为国产机器人企业指引了发展方向。

国泰君安分析指出，人形机器人有望解决应用场景缺失的痛点，大规模量产后成本有望不断降低，人形机器人发展进一步加速，有望涌现一批优质的国产人形机器人企业。

相关：昊志机电(300503)、丰立智能(301368)、通力科技(301255)、中马传动(603767)、巨轮智能(002031)、中大力德(002896)、新时达(002527)、优德精密(300549)

二、CPO

CPO板块今日上涨，日前，中国移动发布《中国移动省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购_招标公告》，总价约36.3亿元，标志着大规模商用元年即将到来。

该项目集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台，400G线路OTU端口11190个。

国泰君安研报认为，数据中心、客户侧业务端口逐渐走向400G颗粒，对应着线路侧也需要相应升级。其认为，400G OTN核心器件主要包括C+L光放大器、G654.E光纤、400G相干光模块、WSS模块、大带宽调制器件（TFLN、LnP）等，相关标的将受益。

相关：兆龙互连(300913)、深科达(688328)、长光华芯(688048)、易天股份(300812)、新易盛(300502)、源杰科技(688498)、腾景科技(688195)、意华股份(002897)

三、先进封装

消息面上，天眼查显示，华为技术有限公司“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示，本公开涉及一种半导体封装，该半导体封装包括:第一村底、半导体芯片、引线框和密封剂。

相关：甬矽电子(688362)、新益昌(688383)、华海诚科(688535)、德邦科技(688035)、深科达(688328)、国芯科技(688262)、康强电子(002119)、同兴达(002845)

四、强势板块

一、机器人&减震器

2天2板 正裕工业：减震器人气龙头

3天2板 弘讯科技：机器人+光储

【20cm】昊志机电：谐波减速器+机器人

【20cm】丰立智能：减速器+机器人+新能源汽车

首板 宏英智能：传感器+机器人+智能电控+汽车电子

首板 中马传动：减速器+新能源汽车

首板 巨轮智能：机器人+减速器

首板 柯力传感：机器人+机器视觉+传感器

首板 通达动力：机器人+定转子铁芯+三季报增长

二、龙字辈

8天8板 天龙股份：龙字辈龙头

2天2板 龙韵股份：广告传媒+龙字辈

首板 龙溪股份：关节轴承+龙字辈

首板 锋龙股份：机器人+龙字辈

三、其他人气龙头

5天5板 朝阳科技：消费电子人气龙头

3天3板 通达电气：新能源汽车人气龙头

2天2板 天威视讯：短剧人气龙头

6天5板 亚翔集成：半导体洁净室人气龙头

首板 斯达半导：IGBT行业龙头