国联通信金股
夜长梦山
2023-11-08 13:43:26
【国联通信小孙岁末封箱金股推荐-11月初发布，本周已开始表现】
1、右侧已现【移远通信】：（1）业绩拐点已经出现，23Q4到24年减员控费工作仍是重点目标；Q3单季度收入稳健，但考虑模组价格下降，出货量已经增长，右侧实际已经出现。(2)营收端在传统领域维持稳健，在消费电子、车载领域重点工作；(3)股权激励目标2024年净利润6.85亿元仍具备较强的参考意义，以激励目标备考24年动态PE 19倍。(4)判断估值角度，模组领域区间较大，领域历史估值从20PE-20PS均有合理性，当前市场处于保守估值方法，业绩拐点估值修复，收入拐点估值提升，当前具备处于较强的价值阶段。
2、国有算力【浙文互联】：(1)公司是浙江省财政厅旗下国企，间接控股股东浙文投是浙江省文化产业发展的投融资主平台，控股股东博文投资是浙文投全资子公司，地处杭州，下游应用场景丰富。（2）2020年9月上市公司原股东协转8000万股给浙文互联有限合伙，价格8元/股；23年8月29日博文投资通过非公开发行成为大股东，锁定期18个月，增发价4.85元/股。算得到实控人综合成本6.97元/股。当前股价较实控人成本折价20%。（3）11月1日公司向浙文投领导汇报，计划通过引入先进的算法和计算设备，提升算力水平，支持数据中台运营。11月3日董事长带队参访山西百信。（4）山西百信是华为首个鲲鹏、昇腾双赛道战略合作伙伴，百信在国有大型银行突破率第一、服务器领域首个供应链成熟度最高等级认证。百信恒山 AI326TA 服务器是基于鲲鹏 920+ 昇腾 910 处理器的 AI 训练服务器，适用于智慧城市、智慧金融、教育科研、运营商等需要大算力的行业领域。(5)天眼查、网页信息等公开信息查阅，广州百信经理武湛曾任华为鲲鹏生态负责人之一、华为云中国区副总裁兼战略和产业发展部部长等。(6)浙文投董事长林亮于2019年4月至2023年01月任杭州钢铁集团党委副书记、董事、总经理，期间杭钢成立浙江云计算数据中心公司并和阿里、华为合作。(7)除浙文投浙江财政厅股东背景外，浙江工行、中信银行、杭州银行2019年初即签约授予920亿元银行授信，资金来源雄厚。
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