1）昇腾是否涨价？

最后还是供给需求决定的，当前互联网很多需求依旧在观望状态，如果NV没有变通方案，预计需求开始爆发，量缺价升是确定性时间。

2）大厂是否下订单？

昇腾需求来自三个方向，智算（确定性）、运营商（确定性且份额会提）、互联网（从不确定到确定）。

3）怎么选方向？

直接受益的是服务器整机，然后是服务器里高价值量零部件。其他需要关注，算力租赁、算力调度、其他国产芯片。

华为链及其他AI芯片相关：

【昇腾服务器】四川长虹、高新发展、神州数码、烽火通信。

【昇腾软件】软通动力、中软国际、润和软件。

【华为链基础软件】英方软件、华大九天。

【华为大模型应用】润达医疗、智洋创新、北路智控等。

【其他AI芯片】海光信息、寒武纪，景嘉微、云天励飞。

【弹性选择-AI算力租赁】恒润股份、云赛智联、鸿博股份等。

华为AI服务器链：

1、交换机：菲菱科思（华为交换机国产核心代工厂之一）。

2、光模块：光迅科技、富信科技、华工科技。

3、BIOS固件：卓易信息（独家为华为异腾/鲤服务器提供BIOS和BMC固件）。

4、服务器整机：高新发展（拟收购华鲲振宇70%股权），四川长虹（鲲鹏昇腾双一哥）、神州数码 、同方股份、拓维信息。