黄婷:7板,T字加速,芯片+地惨,豪美淘汰
宁波:4-5断,中美+航运+次新
龙高:4板,继续一字
银宝:4板,芯片封装设备+3D+华为车+机器人
三柏:4板,中美+外销高+跨境+玄学三
多伦:3板,华为昇腾+芯片+卫星+新能源车检+机器人+(充电桩可能蹭了政策)
传智:3板,鸿蒙+教育
中位
宏昌:2板,芯片封装+覆铜板
延华:2板,华为+智慧城市+数据中心+三季报
美格:2板,AI智能硬件(边缘计算)+华为海思+5G
首板:新题材
雷柏:AI智能硬件+华为星闪
漫步:AI智能硬件+华为星闪
其他一堆光伏、固态电池、风电的底位反抽(均发生在中美可再生能源联合声明期间),然后引来一堆跟风资金,甚至导致了主线的分歧。
其实用独立认知去思考:为啥中丑之间只字不提高端半导体和算力?因为丑国根本不可能在这两个领域给你放开卡脖子的手,所以等公告完毕后,国产替代仍然是主线,继续看好。
所以,那个AI智能硬件+XR虚拟现实+开源鸿蒙(Open Harmony)+边缘算力+次新+玄学的标的~
你打算啥时候起来呢?