首先今天东安还是顶住了强分歧，上了8板。车板块我整体还是看退潮，尽管首板还会有零星的车、雷达、V2X、充电桩等题材涌动，但这时一定要注意高标/中位的危险，这都是主线退潮期的表现。

明天重点关注：东安挑战监管的后果，以及和三伯的距离；

再看中位信雅达带着中广 pk 日海

最后看低位哪些题材胜出，哪些掉队。

继续给大家带来今日的财务闻精选：

【AI智能硬件-XR】

Steam11月数据：VR用户总量提升，Quest 3占比大增；苹果发布iPhone AR服务新专利

Valve日前公布了2023年11月份的Steam硬件和软件调查数据。其中，或是受益于黑五促销及假期的影响，VR头显用户占比增加0.66%至1.89%。在头显方面，Quest 2继9月后和10月成为跌幅最大的头显之后，在11月增加0.75%，重回40%以上，达到40.45%。

苹果发布iPhone AR界面沉浸式服务新专利

PS5版《生化危机4：重制版》12月8日将迎VR模式

【机构观点】Vision Pro量产规划持续推进，关注XR应用侧投资机会

事件：根据界面新闻及IT之家信息，苹果将在今年12月正式量产第一代Vision Pro，且第二代Vision Pro 已有两款已经确定，一款将继续瞄准高端市场，而另一款则是平价版。

玫瑰点评：
⭐苹果历代耗时已久推出的产品在理念、功能及定位上在业内均处于领先位置，拥有强大号召力，此次Vision Pro量产有望引领虚拟现实行业创新及变革。同时，二代平价版Vision Pro的推出能触达更多用户，利于实现XR硬件规模化落地，叠加AI技术发展提高产出效率丰富内容生态，从而有望提速发展。

⭐政策端支持力度增加明显，《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》明确提出2026年产业总规模超3,500亿元，终端销量超2,500万台，有望加速推动虚拟现实上层生态在2B/G、2C端普及推广。这也将驱动提升全产业链条供给能力，尤其提高内容端优质内容供给水平，保障内容供给持续输出，有望加速推动相关应用场景落地。

🔥我们梳理游戏社交、文化旅游、教育培训、工业生产等虚拟现实细分应用场景相关上市公司：
👉VR游戏+工业：【宝通科技】；
👉VR游戏：【恺英网络】、【恒信东方】；
👉VR影视：【中文在线】；
👉VR文旅：【风语筑】、【罗曼股份】；
👉VR教育培训：【城市传媒】、【东方时尚】

⚡ 风险提示：XR产业发展不及预期、AI技术发展不及预期、宏观经济发展。

风险提示：出处不明，请审慎参考。

【数据要素】

让数据资产像股票流通交易！上海前瞻探索数据资产通证化 或将撬动百亿元市场

本次论坛上，上海数交所发布《数据资产入表100问》，结合上海数交所的探索和实践，对数据产品定价、交易、流通，以及数据资产确权、入表、估值、创新应用模式研发等问题进行深入讨论和解答。上海银行副行长胡德斌与德勤中国数据分析业务合伙人何铮共同发布《商业银行数据资产体系白皮书》。

围绕数据资产创新应用，上海数交所携手企业、金融机构积极探索，形成标准化方案的典型示范。上海数交所、北京银行上海分行与数库科技共同发布数据资产质押融资案例，数库科技在上海数交所挂牌“数库产业链图谱”数据产品，通过上海数交所颁布的DCB数据资产凭证，辅助数据资产的价值评估和质权实现，最终北京银行上海分行向数库科技提供2000万元人民币的授信，创下了目前全国数据资产质押融资的最高额度。

上海交通大学上海高级金融学院教授胡捷表示，当数据要素成为数据资产并产生现金流时，可基于所产生的现金流和预期现金设计金融产品。数据资产的证券化是指对于数据要素所产生的现金流的证券化，而数据资产通证化则是指以通证表达数据资产证券化之后产生的证券。中国的数据资产的证券化通证化要符合资产的普适化之路，特别是在数据要素的可信性和可交易性方面给予方案。

上海数交所总经理助理刘小钰围绕DCB（Data-Capital-Bridge）描述资产形成的过程。据介绍，DCB是链接数据交易和资产交易的桥梁，能够全面、动态、实时、准确地描述数据资产形成和流通的全过程，是底层资产数据披露的关键基础设施。将数据资产转化为可流通交易通证，让数据资产在未来能够真正像股票、债券一样在交易市场上流通交易，或将撬动百亿元市场规模。

陕西上线运行数据要素流通交易系统

11月28日上午，第二届黄河流域高质量发展公共资源交易省际合作联盟工作会议在陕西省公共资源交易中心举行。本次会议重点围绕“信息共享”和“阳光采购”两个主题，旨在进一步加强黄河流域公共资源交易业务创新和一体化建设，推动黄河流域公共资源交易高质量发展。

全体大会上开通了“黄河流域公共资源交易数据综合服务平台”，还同期举行了数据要素流通交易系统上线仪式，探索开展碳交易、国企数字化采购、数据交易等交易新业态，积极推动黄河流域各省区项目交易信息共建共享共用。

隐约记得众合的时空大数据中心集群，其中一个目的就是为智慧黄河流域提供时空数据资源、算法和调度等基础设施的。

另外隐约记得庆阳时空大数据项目是众合和以下单位合作搞的

力合科创（深圳国资）

朗科科技（韶关国资）

那么在本次定增里，会不会突然公告引入国资战略投资者呢？

中国华录集团2024年度校园招聘

本次招聘面向2024届高校应届毕业生和2023届高校未就业毕业生，招聘职位涵盖研发类、市场类、管理类，包括软件开发工程师、硬件开发工程师，结构开发工程师、数据治理工程师、科研助理等近20个岗位。（来源：中国华录）

福建大数据信息安全公司2023年第四季度岗位招聘

根据福建大数据信息安全建设运营有限公司发展需要，拟公开向社会招聘15名人才充实相关岗位。招聘岗位包括网络安全项目经理、网络安全规划工程师、网络安全工程师、安全产品研发工程师、安全运营经理、安全运营工程师等热门岗位。报名时间：2023年12月1日-12月7日18:00。（来源：福建招聘）

【东吴计算机王紫敬】因为12月份有政策预期，因此我们认为数据要素一定会涨

2024年1月1日起数据资产入表，因此倒逼数据要素顶层设计有望在本月出台。

具体的政策预期我们认为有公共数据授权运营、数据确权、数据基础设施和数据要素X等。

随着政策落地，有望出现百花齐放的局面，一旦形成了政府数据货币化的案例，就会迎来大级别的行情。

具体的标的我们推荐，

1. 易华录

数据基础设施国家队、具有各地区数据运营权

2. 广电运通

不到30xPE，可以重仓，广州市的数据运营

3. 国新健康

两个省级的三医数据运营权，在后续的贝塔行情中有望获得最高的阿尔法

4. 科创信息

有望参与湖南省的数据运营

5. 银之杰

最早一批有具体落地的数据应用厂商

欢迎交流！

【算力】

鸿博股份：子公司签13.82亿元高性能计算或GPU算力技术大单

12月4日晚间，鸿博股份（002229）发布公告称，全资子公司英博数科于近期与北京百川智能科技有限公司（以下简称“百川智能”）签署了《云服务协议》，在协议期限内英博数科向百川智能提供高性能计算或GPU算力技术等服务。

根据协议，双方合作内容为，英博数科向百川智能提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用，以及技术服务。协议涉及交易总金额预计13.82亿元，后续增加提供服务的，双方另行签订补充协议，确认价格及执行细节。协议履行期为2024年1月30日至2027年1月31日。

中富通

很多领导关心恒润的情况，#市场传言不可取，公司与六尺的合作一直正常推进，润六尺最近到货、签单、落地速度均很快，预期收入业绩都会逐步显现

风险提示：出处不明，请审慎参考。

雷蒙多还专门点名了英伟达。她指出，在2022年10月美国实施首轮限制后，英伟达公司专门为中国市场设计了芯片。雷蒙多说：“如果你围绕一条特定的限制线重新设计一个芯片，让中国人能够做人工智能，我第二天就能采取措施控制它。”

风险提示：出处不明，请审慎参考。

【东方-电子团队】关注龙芯中科自主CPU性能突破和减持尾声

龙芯发布3A6000处理器，完全自主设计、性能优异。采用龙芯自主指令系统龙架构（LoongArch），是龙芯第四代微架构的首款产品，主频达到2.5GHz，集成4个最新研发的高性能LA664处理器核，支持同时多线程技术（SMT2），全芯片共8个逻辑核。集成安全可信模块，可提供安全启动方案和国密（SM2、SM3、SM4等）应用支持。

总体性能与Intel2020年第十代酷睿四核处理器相当。根据中国电子技术标准化研究院赛西实验室测试结果，龙芯3A6000在2.5GHz频率下，SPEC CPU 2006 base单线程定/浮点分值分别达到43.1/54.6分，多进程定/浮点分值分别达到155/140分；SPEC CPU 2017 base单线程（rate1）定/浮点分值分别达到5.05/7.78分，单进程多线程（speed）定/浮点分值分别达到6.66/18.1分，多进程（rate8）定/浮点分值分别达到21.3/21.0分；Stream实测带宽超过42GB/s；Unixbench实测分值超7400分。综合相关测试结果，龙芯3A6000处理器总体性能与Intel公司2020年上市的第10代酷睿四核处理器相当。

完善二进制翻译，生态得到统信、麒麟支持。统信、麒麟等操作系统企业在持续兼容的基础上均对龙芯3A6000新特性进行全面支持。龙芯3A6000完善了对软硬协同的二进制翻译的支持，可提高二进制翻译效率，运行更多种类的跨平台应用，满足各类大型复杂桌面应用场景。

工业解决方案在多个场景展开应用。携手工业OS、工业工具软件、数字孪生、工业AI、数据安全软件一起，提供“云-边-端”系统解决方案，构建完整的自主工业生态。龙芯在新能源风电控制器、智慧边缘系统、风场群控系统，以及先进智造开放工业自动化系统、高端智能控制器、工业5G通讯、工业计算机/服务器等场景已展开应用。

减持接近尾声。公司自6.27发布减持公告后，已经减持约4291万股（占总减持股份的81.3%）。

【芯片】

各位领导，佰维存储之前我们有做过提示！

nand短期价格弹性大，hbm和ddr5催化下dram韧性强！

目前两大存储大厂扩产准备逐步落地，我们坚持紧抱存储大厂的朋友圈观点在两个千亿级龙头企业上市前，业绩弹性大小顺序依次为，设备、模组、晶圆盒，封测。对应核心企业为中微公司，佰维存储，昌红科技，万润科技！

佰维存储低价库存充，涨价收益明显，业绩有望率先兑现。佰维背靠大湾区龙头与华中nand厂，布局高端封测前景光明，估值相对便宜，各位领导可继续关注！

公司目前业务以nand为主，但晶圆级封测所需的tsv通孔等技术有望为未来迈向hbm等相关领域打下坚实基础！

风险提示：出处不明，请审慎参考。

【游戏-短剧-传媒】

【游戏】12 月 4 日消息，国家新闻出版署今日发布 11 月国产网络游戏审批信息，共 87 款游戏获批。IT之家注意到，Nintendo Switch 游戏《落日山丘》通过了审批。

本次版号共87款，重点公司版号情况如下：
四三九九-神来之旅
游族-少年西游记2
恺英网络-古怪的小鸡
吉比特（雷霆）-纽扣兄弟
中青宝-蚂蚁战纪、契约战歌、米修斯之印
浙数文化（边锋）-国际象棋天天玩
浙版传媒-恐龙向前冲、脑力风暴达人、神迹特攻
中国移动（咪咕）-我的公主糖果世界、拯救猫车镇、星际乐园
莉莉丝-剑与远征：启程
凤凰传媒-落日山丘、命运之前、月之村
网易-世界之外
完美世界-诛仙2
盛天网络-炁术行者

短剧：微软Gaia的推出，以及PIKA等视频生成工具的推广，毫无疑问，影视视频行业在AI的推动下，有望迎来“Iphone”时刻，整个影视制作行业，包括短剧、短视频、长视频、动画制作等方向都将迎来更高的制作效率和更低的制作成本，另一方面，对于拥有众多影视素材库以及明星IP的公司，也有望在AI视频音频生成中扮演语料库的角色从而享受一定的行业红利，整个影视动漫行业有望在微软Gaia等类似AI技术帮助下实现新的高速发展。另外，ReelShort 11月下载量及流水环比近100%增长，创历史单月最佳，持续关注短剧出海！

【航天】

【c919】中国东航：第三架 C919 国产大飞机预计将于近期交付

【车】

【小米汽车】消息称小米首款汽车 12 月目标装车 300 辆，展车已进入筹备阶段

12 月 4 日消息，据国内车媒“AutoPix 汽车像素”今日报道，小米首款汽车已于上周在亦庄工厂进入生产线验证的第五个阶段（PT5），该工厂需要在本月完成装车 300 辆的目标，相比 11 月翻了数倍。报道还称，小米目前已规划好了三款汽车，将陆续在未来三年内发布。前两款车型为纯电，代号分别为“摩德纳”“勒芒”，第三款混动产品的代号则为“昆仑”。其中，“昆仑”已经进入设计阶段。

新能源车车检：《新能源汽车运行安全性能检验规程（征求意见稿）》于今年6月起草发布，暂未正式施行，市场预期国家标准有望年内出台。该标准将成为我国首部专门针对新能源车的安全检测标准，其中动力蓄电池安全检测将成为必检项目。2022年12月，国家标准化管理委员会下达国家标准计划，要求制定《新能源汽车运行安全性能检验规程》，该项目周期12个月。研究员表示，此前我国并未针对新能源车出台检测标准，若此规程正式发布并开启实施，或催生新能源车三电检测设备市场需求，车检行业或迎来新机遇。