资金面短期扰动，海风景气持续提升
夜长梦山
2023-12-07 12:49:16
【CT电新】资金面短期扰动，海风景气持续提升
🍁事件：今日海风板块头部企业股价波动明显，经摸排主要系#资金短期行为，同时#担忧咨询机构下调2032年全球海风装机。海风行业层面，国内规划持续扩容，招标持续释放，景气度持续提升。(另，海外咨询机构下调远期装机预期，此类结论时效滞后，相关财务&审批问题其实早就在预期内，与近期景气度改善无关)
🍁#长期规划持续扩容 自然资源部口径国内海风在建+前期工作项目超60GW，广东7GW省管竞配完成，山东半岛可能启动2-，#后续浙江、江苏、河北、辽宁等地海风规划持续大幅扩容。同时当前项目核准&招标储备充足，支撑24年不少于10GW，25年不少于15GW装机需求。
🍁#中期各省招标持续释放 8月以来国内海风招标改善明显，近期#江苏 国信大丰850MW项目盖章核准，js问题已解决，后续开工确定，#广东 青州五六七3GW项目导管架、集控中心招标，#山东 渤中G厂址700MW风机海缆塔筒招标，#福建 平潭A区450MW项目风机塔筒招标，#海南 CZ2厂址600MW海缆招标，#上海 金山一期300MW海缆招标。
🍁#建议关注，海缆（#东缆，#中天，亨通、起帆、宝胜）、管桩塔筒（#海力，#泰胜，大金、天顺、润邦）、轴承（新强联、恒润、长盛、崇德）、铸锻件（金雷、日月、恒润、宏德）、风机（三一、运达、明阳、金风）、叶片（双一、天顺、中材）、变流器（禾望）、制动器（华伍）、变压器（金盘)、碳纤维（碳谷化纤+光威复材）、定转子房（振江）、润滑变桨（盘古)
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