记者 | 段海涛
时隔一周,国企济南能源集团入主济南当地上市公司神思电子(300479.SZ)的方案曝光。(此前报道见链接:济南国资A股市场再出手,济南能源集团筹划收购神思电子)
据24日晚神思电子公告披露,济南能源集团将通过旗下公司济南能源环保科技有限公司(下称“能源环保”)以3.74亿元收购神思电子2245.59万股,同时将获得神思电子1025.29万股的表决权,交易完成后,能源环保合计拥有神思电子16.60%表决权,成为控股股东,济南市国资委将成为神思电子实际控制人。
据悉,济南能源集团的入主,将有利于神思电子的产品、方案迅速在能源行业落地,而能源环保在光伏发电、污水处理、充电桩等领域的“家底儿”也展现在投资者面前。
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“股份转让+表决权委托”方式入主
济南能源集团是2020年成立的济南市属一级国有独资大型能源企业,注册资本100亿元,全资控股济南能投集团,而能源环保则是济南能投集团的全资子公司。通过“股份转让+表决权委托”方式,济南能源集团将以较小的代价获得神思电子的控股权。
根据4月22日签订的股份转让协议,能源环保将以协议受让方式收购山东神思科技投资有限公司(下称“神思投资”)持有的神思电子2245.59万股,占上市公司总股本的11.40%,拟支付的资金总额为3.74亿元,折合每股单价为16.64元。
山东财经报道注意到,截至4月15日收盘(4月18日-22日处于停牌状态),神思电子股价为20.80元/股,能源环保的收购价比二级市场价折让了20%,相当于打了八折。
除了直接收购外,神思投资以表决权委托的方式将其持有的神思电子1025.29万股股份对应的表决权独家、无条件且不可撤销地全权委托给能源环保行使,占上市公司股份总额的5.20%。
交易完成后,能源环保合计拥有神思电子16.60%的表决权,神思投资的持股比例将从27.82%降至16.42%,表决权更是降至11.22%,能源环保将成为神思电子控股股东。
山东财经报道注意到,能源环保作为一般合伙人(LP)认缴56.52%出资额的济南玖悦股权投资基金合伙企业(有限合伙),去年11月以11.30元/股认购了神思电子1108.85万股增发股份,耗资1.25亿元,目前持股比例为5.63%。
而对于神思投资表决权委托的1025.29万股股份,环保能源也将在此次转让股份过户后的三个年度内,通过协议转让、大宗交易等方式从神思投资手中取得,届时能源环保将实现持股权与表决权的统一。
对于此次收购,济南能源集团表示,其正积极推进数字化转型,神思电子的身份识别、机器视觉及语言理解等多项技术、产品及解决方案,与济南能源集团的智慧客服、智慧大厅、智慧工地、智慧灯杆及燃热管道安全监控等智慧能源业务高度契合,国企控股更有利于神思电子的产品、方案迅速在能源行业落地,并形成示范标杆项目,可以加速向能源、公安、金融、医疗、政务等行业客户推广与落地。
“引进济南能源集团有利于上市公司进一步引入优势资源,有利于促进上市公司整体业务发展。”神思电子表示