中央网信委：印发《关于防治“指尖上的形式主义”的若干意见》，“指尖上的形式主义”是形式主义在数字化背景下的变异翻新，是加重基层负担的主要表现。防治“指尖上的形式主义”，对于推进党风政风社会风气向上向好具有重要意义；要坚持规划统筹、集约高效、便民减负、安全可靠原则，强化建设、使用和安全管理。

新东方：董宇辉被任命为新东方董事长文化助理，兼任新东方文旅集团副总裁。董宇辉将启动新直播账号，定位书籍推荐文旅推广，收入计入东方甄选。

中国天气网：12月18日起，新一轮较强冷空气登场，将给中东部大部带来4至8℃的降温，局地降幅可达10℃以上，多地开启“冰冻周”。预计，本周全国大部的天气关键词仍是“寒冷”，21日前，大部地区气温将下降4至8℃，局地降温幅度超过10℃。

宏观经济

1、国务院常务会议：把有利于全国统一大市场建设的各种制度规则立起来，把各种障碍掣肘破除掉；加强传染病监测预警、应急处置、救治等能力建设，毫不放松抓好当前传染病防控工作；做好能源保障和保暖保供，加强重要民生商品保供稳价。

2、中新经纬：11月，国有银行利率调整情况较少，中农工建四大行基本未调整，邮储银行3年期存款利率上调。整体来看，1年及以上存款平均利率均环比上涨。城商行3个月、6个月期存款利率最高，股份制银行1~3年期存款利率最高，农商行5年期存款利率最高。年末部分中小银行出于年末考核要求，上浮利率提前开始揽储，上浮多数集中在5到15个基点。

3、上证报：随着化债资金在各省陆续到位，城投债迎来新一轮的“提前兑付潮”，近两月提前兑付的规模与数量同比都有较大提升。不过，投资人难寻高息资产及接受提前兑付就会面临潜在亏损；发行人急于用低息债务置换高息债务。在选择是否接受提前兑付时，投资者需要结合自身的买入价格进行更为具体的判断。

4、韩国：新婚夫妇丁克族占比创新高，去年登记结婚不到五年的初婚新婚夫妇共81.54万对，其中“丁克族”占比28.7%。而2015年这一比例仅为18%，近年来呈现持续增加势头。

地产动态

1、中指院：上周（12月10日-12月16日）楼市整体环比上升8.83%，同比下降11.99%。全线城市整体环比均上升，一线城市涨幅最大。出让金总额增加，上海收金近222亿蝉联榜首。二线城市交易活跃，重庆近10亿新推6宗宅地。

2、中新网：近日，上海发布楼市新政，下调首付比例、优化住房信贷政策、调整普通住房标准。在新政出台后的首个周末，申城不少楼盘售楼处和房产中介都迎来了今年看房客流小高峰。其次，房贷利率下降，市民月供或按揭款成本得以降低。

3、证券时报：杭州市拱墅区蓝钻天成的377套房屋被摆上拍卖货架，起拍价约2.78亿元。截至发稿仍显示无人报名，这已是蓝钻天成今年来第四次被挂上拍卖平台，本次起拍价较标的资产估值也已近乎“腰斩”。目前该公司正处于破产清算当中。

4、浙江省宁波市：面向符合条件的购房者发放总金额高达3500万元的购房消费券。在12月购买市六区新建商品住房(含共有产权房)完成网签和备案，房屋总价不超过200万元(含)的可申领1万元；最高超过500万元的可申领3万元。

股市盘点

1、周一，上证指数报2930.80点，下跌0.4%，成交额3049.16亿。深证成指报9279.39点，下跌1.13%，成交额3877.29亿。创业板指报1820.00点，下跌1.54%，成交额1623.41亿。总体上个股跌多涨少，两市超4300只个股下跌，两市成交额6926亿，较上个交易日缩量406亿，成交金额跌破7000亿。盘面上，航运、物流、汽车零部件、中药等板块涨幅居前，旅游酒店、手机游戏、存储芯片、BC电池等板块跌幅居前。北向资金全天净买入27.27亿，其中沪股通净买入14.7亿元，深股通净买入12.57亿元。

2、周一，恒生指数跌0.97%，报16629.23点。恒生科技指数跌1.32%，报3730.66。国企指数跌1.16%，报5634.42点。煤化工、煤炭概念、K12教育等板块涨幅居前，东方甄选涨约22%；汽车热管理、大数据、AIGC概念等板块跌幅居前。南向资金净买入117.5亿港元。其中，港股通（沪）净买入63.15亿港元，港股通（深）净买入54.35亿港元。

3、截至12月18日，北交所上市公司236家，当日无新增。总市值4272.88亿元，成交金额165.41亿元。

4、两市融资余额：截至12月15日，上交所融资余额报8374.64亿元，较前一交易日增加2.48亿元；深交所融资余额报7578.11亿元，较前一交易日减少16.96亿元；两市合计15952.75亿元，较前一交易日减少14.48亿元。

5、中证报：截至12月17日，北交所合计受理122家企业IPO申请，其中84家企业处于受理审核问询以及注册流程过程中。“北交所深改19条”发布后，北交所IPO受理逐步升温，明年扩容有望提速。

6、财经头条App：年底基金公司多布局指数基金，本周16只产品发售，包括易方达国证机器人产业ETF等；北证50、中证500、中证2000等指数增强型产品也有上新，包括中银中证500指数增强型发起等。

7、证券时报：一投资者诉北京中方信富投资咨询纠纷，因听信该公司投资建议，炒股亏损57.34万元。法院审理认为，证券市场的交易公平以交易主体的理性判断为前提，司法裁判认定投资者应自行承担相应部分损失，该投资者自身承担30%的责任。

8、赣锋锂业：目前以半固态电池为主，由于这种电池的结构特性，作为负极材料的金属锂成本较高，达到近100多万元一吨，因此成本高难以避免。如果有车企相应配置这种电池，公司也有望增加相应产能，后续还将与赛力斯合作。

9、蔚来：CYVN将进行战略性股权投资，投入现金总额22亿美元，以每股股份7.50美元的购买价认购2.94亿股公司新发行A类普通股。CYVN将实益持有蔚来已发行及发行在外股份总数的约20.1%。

10、上证报：12月18日，海银控股董事长韩宏伟回应项目延期事宜。表示已形成初步的解决方案。12月17日，海银财富管理有限公司发布公告称主动退出，对存续业务进行梳理，相关方案将在月底前给到投资人。

11、中广天择（20天11板）：截止目前公司营业收入结构中不涉及短剧业务，短剧业务对公司业绩无影响。“快燃”APP上线时间、盈利模式、是否盈利均存在不确定性。《完蛋了，我被帅哥包围了》该剧目前仅完成剧本备案申报，后续拍摄制作均存在不确定性。

12、内蒙新华（3连板）：“一个大脑”项目为公司内部管理系统，目前投入金额不足10万元。此项目为公司内部管理系统，不能直接带来盈利，不涉及AI概念，公司不属于数字要素概念股。

13、因赛集团（2连板）：预计AIGC、短剧、元梦之星等热点事项对公司2023年度业绩产生的影响均较小。公司近期发布的InsightGPT仅为内测版本，尚未进行商业化，暂未产生收入。

14、奥雅股份：签署算力服务器采购合同对公司当期经营业绩没有重大影响，智算业务尚处于前期启动阶段，尚未贡献营业收入。

财富聚焦

1、金融监管总局：就《消费金融公司管理办法》公开征求意见。将消费金融公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于50%；消费金融公司发放消费贷款最高不得超过人民币20万元；消费金融公司杠杆率不得低于4%，限制盲目扩张。

2、经济参考报：近日，碳酸锂品种期货合约涨停、跌停互现，仿佛坐上“过山车”。行业相关上市公司也“跃跃欲试”。万润新能及子公司开展商品期货套期保值业务，交易品种为锂盐期货品种；天力锂能拟自即日起以自有资金开展期货套期保值业务。连续下跌之后接连续涨停，市场已经进入了高风险、高波动的状态。

3、交易商协会：对国家开发银行启动自律调查，国家开发银行涉嫌在金融债券发行业务和货币市场业务中，以不正当方式影响市场价格。此情况还涉及多家金融机构的共同参与。


行业观察

1、国家能源集团：12月17日，日发电量完成40.1亿千瓦时，供热量完成365万吉焦，较去年同期最高值分别增长5.2亿千瓦时、39万吉焦，双双创下国家能源集团迎峰度冬期间电热量历史最高纪录。

2、九派新闻：今冬红颜、甜宝（牛奶）、宁玉等多个品种的草莓价格大幅跳水。随着草莓大量上市价格还会下降，预计二三月份会达到低点，届时就能实现“草莓自由”。

3、洛图科技：11月，中国大陆显示器线上市场销量为93.2万台，同比下降28.6%，环比增长20.4%；销额为10.3亿元，同比下降35.9%，环比增长13.5%。

4、五粮液董事长曾从钦：目前，白酒行业机遇大于挑战。未来，五粮液将全力推动渠道利润提升，合理的渠道利润是公司必须下功夫解决的首要问题，择机适度调整第八代五粮液出厂价。近期五粮液与经销商签订的来年合同计划内减量20%。

5、澎湃新闻：12月18日，“世界超市”浙江义乌市今年的快递业务量突破100亿件，成为全国首个年快递业务量超百亿的县级市。义乌快递规模2012年达到1亿件，11年后超100亿件，成为仅次于广州的全国第二大快递枢纽城市，总量约占全国的1/12、浙江的40%。

6、参考消息：今年俄罗斯鸡蛋价格已飙升46.2%，成为全国涨价最快的副食品。政府表示将在明年上半年从土耳其免税进口12亿枚鸡蛋，以缓解鸡蛋供应不足的情况，抑制蛋价上涨。

7、财联社：三星、SK海力士调高2024年半导体设备投资额及半导体出货量目标，其中三星电子计划投资约27万亿韩元，SK海力士计划投资约5.3万亿韩元，投资额同比增长25%和100%。同时，三星计划将DRAM和NAND产量分别扩大约24%，SK海力士计划将DRAM产量提高到去年年底前的水平。

8、泰国：推出第二阶段电动车奖励措施，每辆新车补助5000至10万泰铢，并透过调降进口关税和消费税等方式多管齐下，目标明年泰国电动车产量要比今年大增逾四倍。

9、灯塔专业版：截至12月18日18时，2023年贺岁档（11月24日-12月31日）含预售票房突破25亿。

公司要闻

1、小米CEO雷军：小米做汽车有很多天然的优势，因为智能电动车的本质就是汽车工业跟消费电子工业的整合，所以对小米来说难度可控。第一辆车投了3400名工程师，整个研发投入超过100亿。

2、上证报：盒马人工客服称，12月13日起，因业务调整，暂时不支持开通或者续费盒马X会员。有接近盒马人士表示，盒马在大力做折扣化转型，未来所有商品完成降价之后，就不需要额外买会员才能享受低价，让高质低价更加普惠。

3、澎湃新闻：12月20日，全球首个“疯狂动物城”主题园区将在上海迪士尼度假区正式对公众开放。近一周以来，上海迪士尼度假区的门票预订量周环比呈三倍增长，其中“疯狂动物城”园区的拉动效应明显，截至12月18日，平台上12月21-23日的上海迪士尼度假区各类套餐均已售罄。

4、苹果公司：将很快停止在美国销售其旗舰AppleWatch型号。此前早些时候，美国国际贸易委员会裁定，苹果公司的智能手表产品因侵犯了Masimo公司的血氧检测技术专利，将被禁止进口到美国市场。这一禁令可能会在60-90天内生效。

5、央视新闻：欧盟宣布对社交媒体公司“X”提起诉讼，理由是该公司涉嫌违反打击非法内容和虚假信息的义务。在欧盟《数字市场法案》全面新规下，一些大型科技公司将面临越来越严格的审查。

环球视野

1、泰国：计划就一项1万亿泰铢（290亿美元）的项目进行国际招标，旨在避开马六甲海峡，平均缩短4天的航行时间，运输成本降低15%。中标财团将获得50年的特许经营权。

2、韩国：预计2023年韩国60岁以上就业人口将首次超过40-49岁就业人口。60岁以上人群创办的公司数又刷新纪录。1-11月，60岁以上就业人口月均624.7万人，较40-49岁就业少1.5万人。但考虑到60岁以上新增就业人口猛增，预计两个年龄段的全年就业人数很可能发生逆转。

3、新京报：日本第四轮核污染水排海将于2024年2月下旬开始，排海总量预计为7800吨。

金融数据

国内

1、央视新闻：今年中央财政增发1万亿元国债，首批国债资金预算2379亿元已经下达。其中，灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金1075亿元、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金1254亿元、重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金50亿元。

2、广期所：自12月20日结算时起，碳酸锂期货LC2401、LC2402合约交易保证金标准调整为20%，碳酸锂期货LC2407合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二。

3、新三板：12月18日，合计挂牌6264家公司，当日减少2家，成交金额3.72亿。三板成指报902.34，跌0.15%，成交额2.07亿。

4、国内商品期货：截至12月18日下午收盘，收盘涨跌参半，集运欧线涨停，涨幅9.99%，LU燃油涨超2%，纸浆、原油、苯乙烯、PTA涨超1%；玻璃跌超3%，纯碱跌近3%，鸡蛋、菜粕、碳酸锂跌超2%，玉米、焦煤、铁矿石、生猪、豆粕跌超1%。

5、国债：12月18日，2年期国债期货主力合约TS2403上行0.01%至101.154；5年期国债期货主力合约TF2403下行0.01%至102.275；10年期国债期货主力合约T2403下行0.01%至102.475。10年期国债利率跌1.01BP，至2.61%；10年期国开债利率跌0.20BP，至2.73%。

6、上海国际能源交易中心：12月18日，原油期货主力合约2402，以552.1元/桶收盘，上涨7.6元，涨幅为1.40%。全部合约成交271470手，持仓量减少1757手至73354手。主力合约成交208988手，持仓量增加2331手至35175手。

7、央行：12月18日，开展1840亿元7天期、600亿元14天期逆回购操作，中标利率分为1.8%、1.95%，均与此前持平。因有2850亿元7天期逆回购到期，实现净回笼410亿元。

8、Shibor：隔夜报1.6230%，上涨2.90个基点。7天报1.8180%，上涨6.50个基点。3个月报2.6030%，上涨0.20个基点。

9、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1311，跌0.4564%，人民币中间价报7.0933，涨0.0338%。NDF：3个月报7.0595，6个月报7.0395，1年报6.9695，2年报6.8495。

10、上海环交所：12月18日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量140299吨，成交额1007.40万元，收盘价71.61元/吨，涨0.36%。

国外

11、亚洲：日经225指数跌0.64%，报32758.98点。韩国KOSPI指数涨0.13%，报2566.86点。

12、美股：道指收涨0.00%，报37306.02点；纳指收涨0.61%，报14904.81点；标普500收涨0.45%，报4740.56点。

13、欧洲：英国富时100收涨0.50%，报7614.48点；德国DAX30收跌0.60%，报16650.55点；法国CAC40收跌0.37%，报7568.86点。

14、黄金：COMEX2月黄金期货结算价收涨0.24%，报2040.5美元/盎司。

15、原油：WTI1月原油期货结算价收涨1.46%，报72.47美元/桶；布伦特2月原油期货收涨1.83%，报77.95美元/桶。

16、波罗的海干散货指数：跌2.56%，报2288点。

·全球“大动脉”告急！·

澎湃新闻：从货代方面获悉，受国际形势影响，中远海运，东方海外以及长荣海运已经口头通知暂停红海航线货物的接载。ONE海洋网联船务，目前也口头通知暂停红海航线的货物接载。马士基、法国达飞轮船12月18日上午早些时候通知，红海方向货物接载情况要等待总部的通知，预计晚些会得到消息。需要注意的是，达飞轮船、中远海运、长荣海运和东方海外四家此前合作组成了联盟。此外，有货代表示，地中海航运目前只是通知绕行非洲南端的好望角，并没有暂停相关方向货物接载。

华创证券：曼德海峡-红海-苏伊士运河作为连接亚、非、欧三洲的交通要塞，是世界上最繁忙的航线之一，该航线的通行状况对国际供应链至关重要。2023年截止12月14日，苏伊士运河船舶过境总运量为20.93亿吨，累计通过船舶2.48万艘：其中原油油轮、成品油轮、集装箱船、干散货船分别通过2875、2975、5706、6975艘，各船型运力占比（以载重吨计）分别为19.9%、11.9%、33.4%、25.5%。该通道承载大量贸易运输，因此其通行状况对供给保障至关重要。

国海证券：此外，巴拿马运河从2023年7月以来受气候原因导致通行量下降，开始出现拥堵，并情况持续加重，部分散货船开始绕行苏伊士运河，其船队通行比例从7月的3.7%增长至11月的5.5%（2022年11月仅为4.6%）。两个隘口对保障“世界航运的十字路口”的通畅同等重要。考虑到航运细分板块中油轮和干散货船均供给趋紧，冗余产能不足，任何导致航行效率受损的风险事件均可能带动运价快速上行。

招商证券：一旦航道阻塞，相关船只可能将绕行，运距拉长以及运输效率下降；如果绕行好望角，航程将增长8000海里以上（时间维度约两周）；届时，将影响通过货物效率，同时地区紧张情绪将会使得相关航线战争风险附加费上涨。短期来看，集运受益于跨境电商物流以及头部航商提价。中长期来看，油轮方面，中东地区自愿性减产限制性较弱，美国、巴西、委内瑞拉等地持续增产，VLCC市场需求向好趋势仍然较为明晰，行业供需基本面持续向好。