佳禾智能&亿道信息ar 双星爆发，苹果mr倒计时
掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2023-12-19 14:41:56
亿道信息：12月18日盘后互动，在XR领域，公司控股95%亿境定义并研发的VR头显服务英国教育内容客户
1）美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。2）亿道信息华强北售卖白牌MR一体机，预期明年100w台，4亿利润，类似于当年华强北airpods卖最火时候白牌tws时候的漫步者逻辑。3）AI PC ：目前公司正在研发专为生成式AI而打造的PC平台。400*500万台=20亿，按照pe20也是400亿，目前75亿5.5倍空间
佳禾智能：影目双十一同比4.68倍，首个实现无线ar眼镜三万单。从销量角度来说国产AR眼镜的爆发节奏早于苹果mr发布，套进当初是苹果airpods发布到pro漫步者才爆发说明，市场的预期不光是简单的等待苹果mr激活低价白牌市场。400*500万台=20亿，按照pe20也是400亿，目前65亿6.2倍空间
事件：
苹果Vision Pro即将发售，供应链目前已做好年产100万台的准备。
从供应链获悉，因为OLEDoS显示屏的产能瓶颈被中国内地公司突破并进入一供，目前供应链已经做好了年产100万台的准备。
苹果Vision Pro在12月量产，中国内地供应链比例已经大幅提高到60%，其中领益智造和立讯精密供应价值量位居国产前列。
在国产OLEDoS显示屏供应商进入一供之后，内地供应链比例也将进一步提高。
近日，彭博社报道苹果Vision Pro 将在2024年1月正式在北美发售。
1.设备端
设备公司：
科瑞技术（苹果MR测试设备供应商）、深科达（组装设备）、精测电子、华兴源创（检测设备）、智立方（检测设备）、杰普特（检测设备）、博众精工（MR设备模组、组装设备）、赛腾股份（组装检测设备）、荣旗科技（镜片+pancake外观检测设备）、博硕科技（pancake镀膜贴合设备）
深科达：VR/MR制程设备，VR已与客户达成少量销售订单，MR产品验证阶段。
单台价格区间在300-450万。
公司 2022 年以来积极布局 VR 相关设备的研发，目前公司 VR 相关贴合设备已有样机在客户端进行试用，目前客户试用的效果反馈良好，同时，公司也在推进与其他大客户推进 VR/MR 相关设备研发。
目前已能提供3D VR热成型贴合设备、3D AA胶合设备以及 IJP 设备等，用于VR/MR眼镜Pancake光学模组生产端，主要客户为国际一线知名客户（比如歌尔、台湾玉晶）
2.模组端
核心零组件供应商：
兆威机电（传动模块）、长盈精密（结构件）、高伟电子（相机模组摄像头）、蓝思科技（结构件）、歌尔股份（结构件）、立讯精密（整机组装）、东山精密（FPC）、鹏鼎控股（FPC）、德赛电池（电池Pack）、领益智造（结构件）、苏大维格（衍射光学器件）
3.应用端
罗曼股份：正在筹划以支付现金的方式获得PREDAPTIVE OD LIMITED 85%的股份，该子公司PREDAPTIVE将成为罗曼股份的子公司。该子公司持有公司战略合作伙伴英国 Holovis International Ltd 100%股权，Holovis将成为上市公司的孙公司。
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