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掘金寻牛
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-04-25 10:41:04
四川九洲董事长交流要点及推荐更新:高管团队信心足,可以更乐观些
低空: 增量一:九洲空管定位是通信、导航、监视、感知等基础设施硬件总体单位,不仅仅只有ADS-B和监视雷达,像5G-A等新型通感一体技术,九洲都是重要参与者。参考深圳模式,低空基建硬件(九洲)的空间是软件(莱斯)的5-10倍,弹性空间更大。 增量二:九洲在低空领域,具备空域管理整体解决方案的能力,感知硬件+信息处理软件,还有反无管制和飞行器检测的业务,这块预期差很大,有望是最早落地贡献业绩的增量。 电子对抗: 收购志良电子100%股权,大股东九洲集团的核心资产,新型号布局很好,预计24-26年1
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四川九洲
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莱斯信息
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-04-25 10:40:12
锑:十万大关突破在即,历史新高在望20240422
锑:十万大关突破在即,历史新高在望20240422 截至2024年4月22日,锑锭价格为9.6万元/吨,周度上涨4.5%,逼近10万元/吨,创13年以来的峰值;历史峰值为11.1万元/吨(2011年3月)。 产能周期驱动,淡季价格快涨。由于锑价涨至较高位置,历经3月上下游博弈、价格僵持,3月末作为传统淡季却迎来价格快涨;根本原因在于本轮产能周期下库存持续去化;测算目前库存天数不足半月,刚需补库即导致价格快涨。 库存加速去化,上下游均处历史低位。截至2024年4月下旬,锑锭、氧化锑库存月度均下滑1
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华钰矿业
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华锡有色
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-04-24 22:35:13
智能电网机会解读:
智能电网机会解读: 电网板块中,市场对特高压、主网一次设备、变压器出海等环节均已有较深认知,且在板块估值中有所体现。而我们认为,配网、电网智能化相关板块目前还具备较大预期差,体现为投资迫切性、投资额增加的确定性两方面。 一、预期差1:投资迫切性(为什么这次和以往或将不同?)。市场认为配网、智能化投资增大的相关政 策已连续多年出台,但实际效果上20-23年受特高压及主网挤压,反而投资占比有所下滑。因此往24-25年看,尽管有相关政 策再次出台,但特高压在24-25年投建高峰期背景下,配网、智能化投
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新风光
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国网信通
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南网科技
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-04-24 09:38:09
共同进步
@白马打野:华设集团:低空龙头,江苏低空双子苏交科战略合作伙伴。低估值与高弹性兼具
【浙商电新】华设集团(603018)交通与机场设计咨询龙头,低空新基建与空域管理先行军#交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业,一体化布局低空基建,数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一,也是国内较少同时具有公铁水空全
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全梭哈的老韭菜
2024-04-24 09:35:25
可以可以,
@白马打野:华设集团:低空龙头,江苏低空双子苏交科战略合作伙伴。低估值与高弹性兼具
【浙商电新】华设集团(603018)交通与机场设计咨询龙头,低空新基建与空域管理先行军#交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业,一体化布局低空基建,数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一,也是国内较少同时具有公铁水空全
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-04-23 23:30:10
@掘金寻牛:苏交科:低空真龙,手握国家江苏60多项订单,裁判设备+运营第一,大湾区股东拿单潜力巨大
苏交科,江苏的低空顾问, 请问贵公司有中标低空经济相关项目吗?答尊敬的投资者,感谢您对公司的关注与支持!我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项,如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及
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全梭哈的老韭菜
2024-04-23 23:23:03
苏交科:低空真龙,手握国家江苏60多项订单,裁判设备+运营第一,大湾区股东拿单潜力巨大
苏交科,江苏的低空顾问, 请问贵公司有中标低空经济相关项目吗? 答尊敬的投资者,感谢您对公司的关注与支持! 我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项,如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及运行规则编制研究项目》、《江苏省民航发展蓝皮书(2018、2019、2020、2021、2022、2023年)》、《江苏省机场联盟航线统筹发展政策研究项目》、《江苏省国际航空货运发展政策及航空物流保障措施研究项目》、中
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苏交科
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深城交
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万丰奥威
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-04-22 23:11:29
过去一季度国防军工板块或迎资金最大幅度出清:
过去一季度国防军工板块或迎资金最大幅度出清: 中信指数口径:24Q1,军工板块基金配置比例位列各行业第15位,超配比例位列各行业第13位;主动基金配置比例为2.16%,环比下降0.77pcts,超配比例为-0.08%,环比-0.42pcts。 我们调整后:基于中信军工指数成分股,我们新增臻镭科技、铂力特、紫光国微、图南股份、抚顺特钢、中科星图,剔除中国重工、中船防务然后重新计算。军工板块实际资金出清情况更甚,24Q1国防军工板块主动基金配置比例为2.30%,环比下降0.91pcts,超配比例为-
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中兵红箭
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中航沈飞
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全梭哈的老韭菜
2024-04-22 21:42:42
高盛对中际旭创的研究报告提出了几个关键点:
800G光模块增长预期:高盛认为,随着VCSEL和EML供应的缓解,800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快,预计中际旭创等公司的业绩将在下半年比上半年更加亮眼。 市场空间估计:报告指出,对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低。根据订单指引,TOP3供应商接到的订单已经突破800万支,预计全年能达到1000万支。对于2025年的800G订单,高盛的估计也只有800万支,但实际市场需求可能更高。 1.6T光模块的增长:高盛预计,2025年将是1.6T光模块放量的元年。英伟达的新
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中际旭创
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-04-21 23:30:39
摩托车行业2024年3月销售数据更新
全行业来看,中大排量二轮摩托车销量保持平稳: 全行业来看,中大排量二轮摩托车销量保持平稳:1-3月,150<排量≤250cc累计销售34.3万辆,yoy+25%;排量>250cc累计销售11.5万辆,yoy+6%。 3月单月,150<排量≤250cc累计销售13.3万辆,yoy+19%;排量>250cc累计销售5.2万辆,yoy+1%。 【春风动力】 1-3月,公司110cc+两轮车累计销售4.6万辆,yoy+46%,其中150<排量≤250cc销售1.8万辆,yoy+99%;排量>250cc销
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春风动力
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钱江摩托
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-04-21 23:18:22
商品板块的预期
1、GDP超预期增长,市场争论比较大。我们倾向于数据本身没有方向问题,生产活动强、工业、制造强的特征是自洽的。至于企业感知差:还是回到我们的不等式去理解单位实物消耗>GDP增长>上市公司盈利。中下游产能利用率较差,但上游产能已经打满。GDP是一个总量概念,并不对利润率有保证。在总量修复过程中,利润的结构会更为重要,现在看来,上游利润确定性最高 2、品种上来看,由于本轮整个产业链利润在被压缩,商品价格上涨需要考虑下游的接受度,进行区分理解。目前看,中游里设备制造业处于毛利率水平在历史上看50%分为
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紫金矿业
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-04-21 23:16:21
华西军工最新观点
1、军事通信。信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%)、中航重机(一季度归母净利预增18%)、
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中航沈飞
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中航西飞
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2024-04-20 11:50:00
ASML 1Q24业绩交流会20240418
ASML 1Q24业绩交流会20240418 一季度业务情况:一季度营业收入为52.9亿欧元,其中InstalledBase收入13亿欧元。毛利润26.97亿欧元,毛利率为51%,净利润12.24亿欧元,EPS为3.11欧元,一季度营收处于上季度指引的中间位置,毛利水平超指引。原因在于高毛利的EUV和浸入式设备的订单比例提高。新光刻系统销量为66台(2023Q4为113台)、二手光刻系统销量为4台(2023Q4为4台),净预定量为36.11亿欧元,其中EUV设备订单为6.56亿欧元,来自内存的订
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阿斯麦公司
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2024-04-17 09:59:17
嘤嘤嘤,觉得好的点个赞
@掘金寻牛:苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-04-16 14:43:35
谢谢分享
@白马打野:苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域
苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域#高分红回馈投资者;轻装上阵24年增长可期公司23年拟现金分红1.45亿元,占比23年利润43.93%,公司上市以来累计派息融资比27.91%,公司盈利质量改善(23年经营性现金流3.1亿元,占比当期利润100.2%),23年
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2024-04-25 10:41:04
四川九洲董事长交流要点及推荐更新:高管团队信心足,可以更乐观些
低空: 增量一:九洲空管定位是通信、导航、监视、感知等基础设施硬件总体单位,不仅仅只有ADS-B和监视雷达,像5G-A等新型通感一体技术,九洲都是重要参与者。参考深圳模式,低空基建硬件(九洲)的空间是软件(莱斯)的5-10倍,弹性空间更大。 增量二:九洲在低空领域,具备空域管理整体解决方案的能力,感知硬件+信息处理软件,还有反无管制和飞行器检测的业务,这块预期差很大,有望是最早落地贡献业绩的增量。 电子对抗: 收购志良电子100%股权,大股东九洲集团的核心资产,新型号布局很好,预计24-26年1
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锑:十万大关突破在即,历史新高在望20240422
锑:十万大关突破在即,历史新高在望20240422 截至2024年4月22日,锑锭价格为9.6万元/吨,周度上涨4.5%,逼近10万元/吨,创13年以来的峰值;历史峰值为11.1万元/吨(2011年3月)。 产能周期驱动,淡季价格快涨。由于锑价涨至较高位置,历经3月上下游博弈、价格僵持,3月末作为传统淡季却迎来价格快涨;根本原因在于本轮产能周期下库存持续去化;测算目前库存天数不足半月,刚需补库即导致价格快涨。 库存加速去化,上下游均处历史低位。截至2024年4月下旬,锑锭、氧化锑库存月度均下滑1
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智能电网机会解读:
智能电网机会解读: 电网板块中,市场对特高压、主网一次设备、变压器出海等环节均已有较深认知,且在板块估值中有所体现。而我们认为,配网、电网智能化相关板块目前还具备较大预期差,体现为投资迫切性、投资额增加的确定性两方面。 一、预期差1:投资迫切性(为什么这次和以往或将不同?)。市场认为配网、智能化投资增大的相关政 策已连续多年出台,但实际效果上20-23年受特高压及主网挤压,反而投资占比有所下滑。因此往24-25年看,尽管有相关政 策再次出台,但特高压在24-25年投建高峰期背景下,配网、智能化投
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2024-04-24 09:38:09
共同进步
@白马打野:华设集团:低空龙头,江苏低空双子苏交科战略合作伙伴。低估值与高弹性兼具
【浙商电新】华设集团(603018)交通与机场设计咨询龙头,低空新基建与空域管理先行军#交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业,一体化布局低空基建,数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一,也是国内较少同时具有公铁水空全
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可以可以,
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【浙商电新】华设集团(603018)交通与机场设计咨询龙头,低空新基建与空域管理先行军#交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业,一体化布局低空基建,数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一,也是国内较少同时具有公铁水空全
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2024-04-23 23:30:10
@掘金寻牛:苏交科:低空真龙,手握国家江苏60多项订单,裁判设备+运营第一,大湾区股东拿单潜力巨大
苏交科,江苏的低空顾问, 请问贵公司有中标低空经济相关项目吗?答尊敬的投资者,感谢您对公司的关注与支持!我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项,如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及
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苏交科:低空真龙,手握国家江苏60多项订单,裁判设备+运营第一,大湾区股东拿单潜力巨大
苏交科,江苏的低空顾问, 请问贵公司有中标低空经济相关项目吗? 答尊敬的投资者,感谢您对公司的关注与支持! 我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项,如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及运行规则编制研究项目》、《江苏省民航发展蓝皮书(2018、2019、2020、2021、2022、2023年)》、《江苏省机场联盟航线统筹发展政策研究项目》、《江苏省国际航空货运发展政策及航空物流保障措施研究项目》、中
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2024-04-22 23:11:29
过去一季度国防军工板块或迎资金最大幅度出清:
过去一季度国防军工板块或迎资金最大幅度出清: 中信指数口径:24Q1,军工板块基金配置比例位列各行业第15位,超配比例位列各行业第13位;主动基金配置比例为2.16%,环比下降0.77pcts,超配比例为-0.08%,环比-0.42pcts。 我们调整后:基于中信军工指数成分股,我们新增臻镭科技、铂力特、紫光国微、图南股份、抚顺特钢、中科星图,剔除中国重工、中船防务然后重新计算。军工板块实际资金出清情况更甚,24Q1国防军工板块主动基金配置比例为2.30%,环比下降0.91pcts,超配比例为-
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2024-04-22 21:42:42
高盛对中际旭创的研究报告提出了几个关键点:
800G光模块增长预期:高盛认为,随着VCSEL和EML供应的缓解,800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快,预计中际旭创等公司的业绩将在下半年比上半年更加亮眼。 市场空间估计:报告指出,对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低。根据订单指引,TOP3供应商接到的订单已经突破800万支,预计全年能达到1000万支。对于2025年的800G订单,高盛的估计也只有800万支,但实际市场需求可能更高。 1.6T光模块的增长:高盛预计,2025年将是1.6T光模块放量的元年。英伟达的新
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中际旭创
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2024-04-21 23:30:39
摩托车行业2024年3月销售数据更新
全行业来看,中大排量二轮摩托车销量保持平稳: 全行业来看,中大排量二轮摩托车销量保持平稳:1-3月,150<排量≤250cc累计销售34.3万辆,yoy+25%;排量>250cc累计销售11.5万辆,yoy+6%。 3月单月,150<排量≤250cc累计销售13.3万辆,yoy+19%;排量>250cc累计销售5.2万辆,yoy+1%。 【春风动力】 1-3月,公司110cc+两轮车累计销售4.6万辆,yoy+46%,其中150<排量≤250cc销售1.8万辆,yoy+99%;排量>250cc销
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商品板块的预期
1、GDP超预期增长,市场争论比较大。我们倾向于数据本身没有方向问题,生产活动强、工业、制造强的特征是自洽的。至于企业感知差:还是回到我们的不等式去理解单位实物消耗>GDP增长>上市公司盈利。中下游产能利用率较差,但上游产能已经打满。GDP是一个总量概念,并不对利润率有保证。在总量修复过程中,利润的结构会更为重要,现在看来,上游利润确定性最高 2、品种上来看,由于本轮整个产业链利润在被压缩,商品价格上涨需要考虑下游的接受度,进行区分理解。目前看,中游里设备制造业处于毛利率水平在历史上看50%分为
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华西军工最新观点
1、军事通信。信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%)、中航重机(一季度归母净利预增18%)、
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ASML 1Q24业绩交流会20240418
ASML 1Q24业绩交流会20240418 一季度业务情况:一季度营业收入为52.9亿欧元,其中InstalledBase收入13亿欧元。毛利润26.97亿欧元,毛利率为51%,净利润12.24亿欧元,EPS为3.11欧元,一季度营收处于上季度指引的中间位置,毛利水平超指引。原因在于高毛利的EUV和浸入式设备的订单比例提高。新光刻系统销量为66台(2023Q4为113台)、二手光刻系统销量为4台(2023Q4为4台),净预定量为36.11亿欧元,其中EUV设备订单为6.56亿欧元,来自内存的订
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2024-04-17 09:59:17
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@掘金寻牛:苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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@白马打野:苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域
苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域#高分红回馈投资者;轻装上阵24年增长可期公司23年拟现金分红1.45亿元,占比23年利润43.93%,公司上市以来累计派息融资比27.91%,公司盈利质量改善(23年经营性现金流3.1亿元,占比当期利润100.2%),23年
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四川九洲董事长交流要点及推荐更新:高管团队信心足,可以更乐观些
低空: 增量一:九洲空管定位是通信、导航、监视、感知等基础设施硬件总体单位,不仅仅只有ADS-B和监视雷达,像5G-A等新型通感一体技术,九洲都是重要参与者。参考深圳模式,低空基建硬件(九洲)的空间是软件(莱斯)的5-10倍,弹性空间更大。 增量二:九洲在低空领域,具备空域管理整体解决方案的能力,感知硬件+信息处理软件,还有反无管制和飞行器检测的业务,这块预期差很大,有望是最早落地贡献业绩的增量。 电子对抗: 收购志良电子100%股权,大股东九洲集团的核心资产,新型号布局很好,预计24-26年1
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-04-25 10:40:12
锑:十万大关突破在即,历史新高在望20240422
锑:十万大关突破在即,历史新高在望20240422 截至2024年4月22日,锑锭价格为9.6万元/吨,周度上涨4.5%,逼近10万元/吨,创13年以来的峰值;历史峰值为11.1万元/吨(2011年3月)。 产能周期驱动,淡季价格快涨。由于锑价涨至较高位置,历经3月上下游博弈、价格僵持,3月末作为传统淡季却迎来价格快涨;根本原因在于本轮产能周期下库存持续去化;测算目前库存天数不足半月,刚需补库即导致价格快涨。 库存加速去化,上下游均处历史低位。截至2024年4月下旬,锑锭、氧化锑库存月度均下滑1
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华钰矿业
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-04-24 22:35:13
智能电网机会解读:
智能电网机会解读: 电网板块中,市场对特高压、主网一次设备、变压器出海等环节均已有较深认知,且在板块估值中有所体现。而我们认为,配网、电网智能化相关板块目前还具备较大预期差,体现为投资迫切性、投资额增加的确定性两方面。 一、预期差1:投资迫切性(为什么这次和以往或将不同?)。市场认为配网、智能化投资增大的相关政 策已连续多年出台,但实际效果上20-23年受特高压及主网挤压,反而投资占比有所下滑。因此往24-25年看,尽管有相关政 策再次出台,但特高压在24-25年投建高峰期背景下,配网、智能化投
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新风光
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掘金寻牛
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2024-04-24 09:38:09
共同进步
@白马打野:华设集团:低空龙头,江苏低空双子苏交科战略合作伙伴。低估值与高弹性兼具
【浙商电新】华设集团(603018)交通与机场设计咨询龙头,低空新基建与空域管理先行军#交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业,一体化布局低空基建,数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一,也是国内较少同时具有公铁水空全
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-04-24 09:35:25
可以可以,
@白马打野:华设集团:低空龙头,江苏低空双子苏交科战略合作伙伴。低估值与高弹性兼具
【浙商电新】华设集团(603018)交通与机场设计咨询龙头,低空新基建与空域管理先行军#交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业,一体化布局低空基建,数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一,也是国内较少同时具有公铁水空全
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掘金寻牛
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2024-04-23 23:30:10
@掘金寻牛:苏交科:低空真龙,手握国家江苏60多项订单,裁判设备+运营第一,大湾区股东拿单潜力巨大
苏交科,江苏的低空顾问, 请问贵公司有中标低空经济相关项目吗?答尊敬的投资者,感谢您对公司的关注与支持!我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项,如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-04-23 23:23:03
苏交科:低空真龙,手握国家江苏60多项订单,裁判设备+运营第一,大湾区股东拿单潜力巨大
苏交科,江苏的低空顾问, 请问贵公司有中标低空经济相关项目吗? 答尊敬的投资者,感谢您对公司的关注与支持! 我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项,如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及运行规则编制研究项目》、《江苏省民航发展蓝皮书(2018、2019、2020、2021、2022、2023年)》、《江苏省机场联盟航线统筹发展政策研究项目》、《江苏省国际航空货运发展政策及航空物流保障措施研究项目》、中
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苏交科
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万丰奥威
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掘金寻牛
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2024-04-22 23:11:29
过去一季度国防军工板块或迎资金最大幅度出清:
过去一季度国防军工板块或迎资金最大幅度出清: 中信指数口径:24Q1,军工板块基金配置比例位列各行业第15位,超配比例位列各行业第13位;主动基金配置比例为2.16%,环比下降0.77pcts,超配比例为-0.08%,环比-0.42pcts。 我们调整后:基于中信军工指数成分股,我们新增臻镭科技、铂力特、紫光国微、图南股份、抚顺特钢、中科星图,剔除中国重工、中船防务然后重新计算。军工板块实际资金出清情况更甚,24Q1国防军工板块主动基金配置比例为2.30%,环比下降0.91pcts,超配比例为-
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中兵红箭
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中航沈飞
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全梭哈的老韭菜
2024-04-22 21:42:42
高盛对中际旭创的研究报告提出了几个关键点:
800G光模块增长预期:高盛认为,随着VCSEL和EML供应的缓解,800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快,预计中际旭创等公司的业绩将在下半年比上半年更加亮眼。 市场空间估计:报告指出,对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低。根据订单指引,TOP3供应商接到的订单已经突破800万支,预计全年能达到1000万支。对于2025年的800G订单,高盛的估计也只有800万支,但实际市场需求可能更高。 1.6T光模块的增长:高盛预计,2025年将是1.6T光模块放量的元年。英伟达的新
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中际旭创
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-04-21 23:30:39
摩托车行业2024年3月销售数据更新
全行业来看,中大排量二轮摩托车销量保持平稳: 全行业来看,中大排量二轮摩托车销量保持平稳:1-3月,150<排量≤250cc累计销售34.3万辆,yoy+25%;排量>250cc累计销售11.5万辆,yoy+6%。 3月单月,150<排量≤250cc累计销售13.3万辆,yoy+19%;排量>250cc累计销售5.2万辆,yoy+1%。 【春风动力】 1-3月,公司110cc+两轮车累计销售4.6万辆,yoy+46%,其中150<排量≤250cc销售1.8万辆,yoy+99%;排量>250cc销
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春风动力
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钱江摩托
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掘金寻牛
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2024-04-21 23:18:22
商品板块的预期
1、GDP超预期增长,市场争论比较大。我们倾向于数据本身没有方向问题,生产活动强、工业、制造强的特征是自洽的。至于企业感知差:还是回到我们的不等式去理解单位实物消耗>GDP增长>上市公司盈利。中下游产能利用率较差,但上游产能已经打满。GDP是一个总量概念,并不对利润率有保证。在总量修复过程中,利润的结构会更为重要,现在看来,上游利润确定性最高 2、品种上来看,由于本轮整个产业链利润在被压缩,商品价格上涨需要考虑下游的接受度,进行区分理解。目前看,中游里设备制造业处于毛利率水平在历史上看50%分为
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紫金矿业
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掘金寻牛
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2024-04-21 23:16:21
华西军工最新观点
1、军事通信。信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%)、中航重机(一季度归母净利预增18%)、
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中航沈飞
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2024-04-20 11:50:00
ASML 1Q24业绩交流会20240418
ASML 1Q24业绩交流会20240418 一季度业务情况:一季度营业收入为52.9亿欧元,其中InstalledBase收入13亿欧元。毛利润26.97亿欧元,毛利率为51%,净利润12.24亿欧元,EPS为3.11欧元,一季度营收处于上季度指引的中间位置,毛利水平超指引。原因在于高毛利的EUV和浸入式设备的订单比例提高。新光刻系统销量为66台(2023Q4为113台)、二手光刻系统销量为4台(2023Q4为4台),净预定量为36.11亿欧元,其中EUV设备订单为6.56亿欧元,来自内存的订
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阿斯麦公司
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2024-04-17 09:59:17
嘤嘤嘤,觉得好的点个赞
@掘金寻牛:苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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掘金寻牛
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2024-04-16 14:43:35
谢谢分享
@白马打野:苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域
苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域#高分红回馈投资者;轻装上阵24年增长可期公司23年拟现金分红1.45亿元,占比23年利润43.93%,公司上市以来累计派息融资比27.91%,公司盈利质量改善(23年经营性现金流3.1亿元,占比当期利润100.2%),23年
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掘金寻牛
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2024-04-25 10:41:04
四川九洲董事长交流要点及推荐更新:高管团队信心足,可以更乐观些
低空: 增量一:九洲空管定位是通信、导航、监视、感知等基础设施硬件总体单位,不仅仅只有ADS-B和监视雷达,像5G-A等新型通感一体技术,九洲都是重要参与者。参考深圳模式,低空基建硬件(九洲)的空间是软件(莱斯)的5-10倍,弹性空间更大。 增量二:九洲在低空领域,具备空域管理整体解决方案的能力,感知硬件+信息处理软件,还有反无管制和飞行器检测的业务,这块预期差很大,有望是最早落地贡献业绩的增量。 电子对抗: 收购志良电子100%股权,大股东九洲集团的核心资产,新型号布局很好,预计24-26年1
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四川九洲
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莱斯信息
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2024-04-25 10:40:12
锑:十万大关突破在即,历史新高在望20240422
锑:十万大关突破在即,历史新高在望20240422 截至2024年4月22日,锑锭价格为9.6万元/吨,周度上涨4.5%,逼近10万元/吨,创13年以来的峰值;历史峰值为11.1万元/吨(2011年3月)。 产能周期驱动,淡季价格快涨。由于锑价涨至较高位置,历经3月上下游博弈、价格僵持,3月末作为传统淡季却迎来价格快涨;根本原因在于本轮产能周期下库存持续去化;测算目前库存天数不足半月,刚需补库即导致价格快涨。 库存加速去化,上下游均处历史低位。截至2024年4月下旬,锑锭、氧化锑库存月度均下滑1
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2024-04-24 22:35:13
智能电网机会解读:
智能电网机会解读: 电网板块中,市场对特高压、主网一次设备、变压器出海等环节均已有较深认知,且在板块估值中有所体现。而我们认为,配网、电网智能化相关板块目前还具备较大预期差,体现为投资迫切性、投资额增加的确定性两方面。 一、预期差1:投资迫切性(为什么这次和以往或将不同?)。市场认为配网、智能化投资增大的相关政 策已连续多年出台,但实际效果上20-23年受特高压及主网挤压,反而投资占比有所下滑。因此往24-25年看,尽管有相关政 策再次出台,但特高压在24-25年投建高峰期背景下,配网、智能化投
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新风光
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2024-04-24 09:38:09
共同进步
@白马打野:华设集团:低空龙头,江苏低空双子苏交科战略合作伙伴。低估值与高弹性兼具
【浙商电新】华设集团(603018)交通与机场设计咨询龙头,低空新基建与空域管理先行军#交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业,一体化布局低空基建,数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一,也是国内较少同时具有公铁水空全
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2024-04-24 09:35:25
可以可以,
@白马打野:华设集团:低空龙头,江苏低空双子苏交科战略合作伙伴。低估值与高弹性兼具
【浙商电新】华设集团(603018)交通与机场设计咨询龙头,低空新基建与空域管理先行军#交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业,一体化布局低空基建,数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一,也是国内较少同时具有公铁水空全
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2024-04-23 23:30:10
@掘金寻牛:苏交科:低空真龙,手握国家江苏60多项订单,裁判设备+运营第一,大湾区股东拿单潜力巨大
苏交科,江苏的低空顾问, 请问贵公司有中标低空经济相关项目吗?答尊敬的投资者,感谢您对公司的关注与支持!我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项,如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及
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2024-04-23 23:23:03
苏交科:低空真龙,手握国家江苏60多项订单,裁判设备+运营第一,大湾区股东拿单潜力巨大
苏交科,江苏的低空顾问, 请问贵公司有中标低空经济相关项目吗? 答尊敬的投资者,感谢您对公司的关注与支持! 我司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项,如承接了交通运输部综合规划司的《通用航空发展重点及对策研究项目》、江苏省交通运输厅的《江苏省低空目视航线网络布局规划及运行规则编制研究项目》、《江苏省民航发展蓝皮书(2018、2019、2020、2021、2022、2023年)》、《江苏省机场联盟航线统筹发展政策研究项目》、《江苏省国际航空货运发展政策及航空物流保障措施研究项目》、中
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2024-04-22 23:11:29
过去一季度国防军工板块或迎资金最大幅度出清:
过去一季度国防军工板块或迎资金最大幅度出清: 中信指数口径:24Q1,军工板块基金配置比例位列各行业第15位,超配比例位列各行业第13位;主动基金配置比例为2.16%,环比下降0.77pcts,超配比例为-0.08%,环比-0.42pcts。 我们调整后:基于中信军工指数成分股,我们新增臻镭科技、铂力特、紫光国微、图南股份、抚顺特钢、中科星图,剔除中国重工、中船防务然后重新计算。军工板块实际资金出清情况更甚,24Q1国防军工板块主动基金配置比例为2.30%,环比下降0.91pcts,超配比例为-
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2024-04-22 21:42:42
高盛对中际旭创的研究报告提出了几个关键点:
800G光模块增长预期:高盛认为,随着VCSEL和EML供应的缓解,800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快,预计中际旭创等公司的业绩将在下半年比上半年更加亮眼。 市场空间估计:报告指出,对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低。根据订单指引,TOP3供应商接到的订单已经突破800万支,预计全年能达到1000万支。对于2025年的800G订单,高盛的估计也只有800万支,但实际市场需求可能更高。 1.6T光模块的增长:高盛预计,2025年将是1.6T光模块放量的元年。英伟达的新
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中际旭创
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2024-04-21 23:30:39
摩托车行业2024年3月销售数据更新
全行业来看,中大排量二轮摩托车销量保持平稳: 全行业来看,中大排量二轮摩托车销量保持平稳:1-3月,150<排量≤250cc累计销售34.3万辆,yoy+25%;排量>250cc累计销售11.5万辆,yoy+6%。 3月单月,150<排量≤250cc累计销售13.3万辆,yoy+19%;排量>250cc累计销售5.2万辆,yoy+1%。 【春风动力】 1-3月,公司110cc+两轮车累计销售4.6万辆,yoy+46%,其中150<排量≤250cc销售1.8万辆,yoy+99%;排量>250cc销
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2024-04-21 23:18:22
商品板块的预期
1、GDP超预期增长,市场争论比较大。我们倾向于数据本身没有方向问题,生产活动强、工业、制造强的特征是自洽的。至于企业感知差:还是回到我们的不等式去理解单位实物消耗>GDP增长>上市公司盈利。中下游产能利用率较差,但上游产能已经打满。GDP是一个总量概念,并不对利润率有保证。在总量修复过程中,利润的结构会更为重要,现在看来,上游利润确定性最高 2、品种上来看,由于本轮整个产业链利润在被压缩,商品价格上涨需要考虑下游的接受度,进行区分理解。目前看,中游里设备制造业处于毛利率水平在历史上看50%分为
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华西军工最新观点
1、军事通信。信息支援部队成立,战略支援部队撤销,由此形成陆海空火四军种、天网信勤四兵种的格局,新一轮军改取得成果。信息支援部队将发挥“千里眼”“顺风耳”的作用,建议重点关注军事通信、通信对抗、电子对抗等领域。受益标的:普天科技、海格通信、七一二、四川九洲(上海志良)等。 2、军工低估值白马。从市场风格来看,估值和成长性匹配、分红良好、调整充分的股票代表主流审美。军改取得成果后,相关订单,军工贝塔将很快显现。受益标的:中航沈飞(全年给出净利计划增速25%)、中航重机(一季度归母净利预增18%)、
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2024-04-20 11:50:00
ASML 1Q24业绩交流会20240418
ASML 1Q24业绩交流会20240418 一季度业务情况:一季度营业收入为52.9亿欧元,其中InstalledBase收入13亿欧元。毛利润26.97亿欧元,毛利率为51%,净利润12.24亿欧元,EPS为3.11欧元,一季度营收处于上季度指引的中间位置,毛利水平超指引。原因在于高毛利的EUV和浸入式设备的订单比例提高。新光刻系统销量为66台(2023Q4为113台)、二手光刻系统销量为4台(2023Q4为4台),净预定量为36.11亿欧元,其中EUV设备订单为6.56亿欧元,来自内存的订
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2024-04-17 09:59:17
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@掘金寻牛:苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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2024-04-16 14:43:35
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@白马打野:苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域
苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域#高分红回馈投资者;轻装上阵24年增长可期公司23年拟现金分红1.45亿元,占比23年利润43.93%,公司上市以来累计派息融资比27.91%,公司盈利质量改善(23年经营性现金流3.1亿元,占比当期利润100.2%),23年
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