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全梭哈的老韭菜
2024-03-24 23:41:52
英伟达铜缆高速连接专家交流总结:
1、BOM成本:5000根(1250*4根),一共100-120w(铜缆+连接器占服务器bom的6-7%)其中,铜缆100万,连接器10-15万(一个端口80元RMB)。安费诺净利50%。(传输速率56Gb*4) 2、博威合金:安费诺供NV的铜互联,全程自己做,仅有铜材采购“博威合金”。 博威合金,铜材出货价40-60w(博威原话:一台NVL72赚十来万,净利20%,黄铜成本7w/吨)。安费诺:铜缆出场价90w,连接器:5000线/4=1250个连接器,考虑I/O,连接器2500个*6美金=10
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沃尔核材
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-03-24 23:23:57
【铜缆互联】GB200NVL72成本占比10%的关键一环
铜缆互联:GB200NVL72成本占比10%的关键一环! 在GTC大会上英伟达推出首款Blackwell芯片GB200,72个BlackwellGPU采用NVLink铜缆全互连,铜缆连接方案速率更快、成本更低。 根据英伟达此前发布的直连铜缆规则推测,单台GB200服务器GPU之间通过约5000根NVLink铜缆互联,价值量约200万元(约29万美元)。而根据单个GB200所需约1600美元冷板,以及CM、AVC、rackmanifold等部件计算,单台GB200服务器整体液冷价值量约14.4万美
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博威合金
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鑫科材料
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-03-24 23:11:15
低空经济专家交流重点
1、深圳市低空经济配套基建超500亿元:5.4亿软件(服务网+航路网)+50亿空联网建设(通信、导航、监视)+500亿元设施网(9个大型枢纽机场+20个中型的枢纽机场+N个小型机场),并行推进建设。 2、低空管理归属问题:以前低空空域都是空军在管,只授权民航管理20%民航空域。低空到今天为止依然是空军在管,但湖南已探索出一条比较可行的路,即成立一家通航公司,授权地方政府管理和服务低空空域,深圳23年底也成立了深圳低空发展服务公司。 3、低空交通管理体系建设:国家层面首先建设低空管理服务平台UOM
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万丰奥威
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掘金寻牛
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2024-03-24 23:06:32
Kimi大爆发引算力极度紧缺,算力调度将迎历史机遇
2024年3 月21 日盘后消息,媒体表示今日登陆Kimi 助手的APP 和小程序, 一度出现无法使用的情况。疑似宕机,目前[emoji=?面已经恢复正常。 Kimi 工作人员表示,从2024 年3 月20 日开始用户量增速很快,工程师已经紧急扩容了5次,还在实施更多应急措施。 算力紧缺:随着世界AI的大爆发,涌现出Open AI,Goolge等领先的AI企业,而我国内AI水平已经落后两三个级别,这种落后主要原因是中国缺乏先进的算力,并受到英伟达等国际知名企业芯片供应的限制,但国家非常重视发展人
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思特奇
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直真科技
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全梭哈的老韭菜
2024-03-24 23:02:22
HW最新产能汇报
HW目前实际控制5个Fab+1个代工厂+3个在建工厂,其中福建晋华从存储芯片变为逻辑芯片,主要用于智能电视、可穿戴、物联网和交换机等;中芯宁波主要用于射频;青岛芯恩主要用于driver ic;ICRD目前还没拉通,国产化率有40%,主攻soc;松山湖用于基站主控芯片;鹏芯微用于先进逻辑工艺;鹏芯旭用于成熟逻辑工艺;昇微旭用于hbm(芯成汉奇负责hbm封测) 当前,麒麟9000s每月120万颗,随着今年5月SMIC南方7nm扩产,可提升到300万颗/月,另有昇腾6万颗,天镇10万颗,鲲鹏10万颗。
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芯朋微
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2024-03-05 22:36:27
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寻牛记录2024.3.5
雅创电子:汽车芯片+aipc+hbm,4倍空间,超强预期差! 雅创电子于2008年在上海成立,成立以来始终着力于电子元器件的代理及经销,主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际知名电子元器件设计制造商的产品 2023年公司自研IC业务营收预计同比增长26.46%-35.49%,发展势头良好。受益于公司在汽车电子领域内的长期布局与拓展,公司汽车模拟IC产品具有一定的先发优势,在比亚迪、吉利、小鹏、蔚来等国内外知名汽车厂商实现批量装车,供货小米汽车、问界M9。 公司于2023年8月完成收购W
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赛微电子
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雅创电子
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-03-05 22:08:15
算力跟踪点评:英伟达禁止CUDA转换,自建生态是长久之道
参考tomshardware报道,Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。CUDA 11.5 中新条款要求不得对CUDA软件进行逆向工程、反编译或反汇编以使得这些软件转换为可以在非Nvidia平台上使用,即限制直接将CUDA生态软件转换后用在其他AI芯片平台上。 英伟达进一步收紧漏洞,强化其生态优势。英伟达凭借其GPU硬件+CUDA生态+NVlink综合优势垄断了AI算力90%以上的市场,我们认为其最大的竞争优势是CUDA生态,此次收紧也是进一
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高新发展
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神州数码
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全梭哈的老韭菜
2024-03-04 21:17:07
【存储大厂新消息】
韩国媒体 TheElec报道,三星正在考虑在其下一代 DRAM 中应用模压填充(MUF)技术。三星最近测试了一种用于 3D 堆栈 (3DS) 存储器的MUF 技术,与 TC NCF 相较其传输量有所提升。 据悉,MUF 是一种在半导体上打上数千个微小的孔,然后将上下层半导体连接的硅穿孔 (TSV) 技术后,注入到半导体之间的材料,它的作用是将垂直堆栈的多个半导体牢固地固定并连接起来。而经过测试后获得的结论,MUF 不适用于高频宽存储器 (HBM),但非常适合 3DS RDIMM,而目前 3DS
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佰维存储
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香农芯创
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通富微电
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-03-04 21:12:30
【重视华为算力新分支——超聚变】 3月2号,华为官网更新硬件合作伙伴级别名单,其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴(最高级),有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡,从认证级直接跳到战略级,创造了华为合作商的历史 超聚变是原华为硬件公司,AI算力服务器增速最快,被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变出货量是华为系第一,有不可撼动的地位 高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼,而更强的超聚变还没有大规模炒作。此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴,或引发炒作契机,重视相关产业链标的: 1、荣科科
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掘金寻牛
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2024-03-04 20:56:08
凡拓yyds
#查看图片#
@掘金寻牛:寻牛记录2024.2.21
【凡拓数创301313】低估的数智人Sora概念股公司作为国内最早开始从事数字、创意服务的企业之一,多年积累下拥有丰富的3D内容资产储备与行业经验,形成了“数字创意产品+数字一体化解决方案”的立体服务模式。公司数字孪生相关在研产品丰富,未来随着公司研发能力的加强与营销网络的进一步完善,公司有望在3D
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掘金寻牛
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2024-03-04 20:55:14
荣联有20个点,恭喜恭喜
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@掘金寻牛:寻牛记录2024.2.19
新炬网络华为数据库合作+数据治理+数据资产管理1、公司与华为展开合作,先后通过GaussDBCSSP联合服务解决方案认证、GaussDB产品兼容性认证以及HCIP-GaussDB数据库专家认证,成为国内首批获得华为GaussDB全线能力认证的企业之一。2、公司是目前国内头部第三方运维商之一。智能运维
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2024-03-03 22:31:39
寻牛记录2024.3.3
【普元信息】AI+数据要素卡位的低位标的! 1、AI低代码平台打开长期成长空间 公司是国内少有的可全面对标国际一流厂商产品体系的低代码平台厂商,产品落地多领域大中型企业客户,已发布整合公司自研专有模型、接入多款AI大模型能力的智能化低代码开发平台。 2、数据要素多方卡位,蓄势待发 1)公司在央国企数据治理、主数据管理市场均为市占率第一; 2)卡位上海、重庆、云南:此前深度参与上海大数据中心数字政务业务,与重庆九龙坡签署合作共同打造数据要素西部引擎,中标了云南省大数据集团的政务云项目; 3)与华为
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普元信息
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芯海科技
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全梭哈的老韭菜
2024-03-03 22:15:46
微软对于光模块的需求
微软对于光模块的需求 一直都分两部分,一块就是AI计算部门 另外一块是云计算的Azure。 前者基本就是问NV买了全套的设备 全套的AI networking 所以没有对外采购光模块 按照微软加速卡1+1+1的模式 也就是采购NV的同时 引入AMD这种新的供应商 再加上自研asic芯片如果后两者需求量提升(需求很小的话就问cisco arista买就好了)明年就会开始规模招标光模块(本身是他的供应商肯定有优势 )。 Azure 基本在逐步升级100G 50G的网络架构到400G。今年的需求主要是
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微软公司
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全梭哈的老韭菜
2024-03-03 17:00:07
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 :
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox):400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta:150W+800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS:400W+400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi100K一个月 一共100W只 400G 型
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中际旭创
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天孚通信
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罗博特科
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全梭哈的老韭菜
2024-03-01 11:23:13
NV H20重要信息更新0301
NV H20重要信息更新0301 英伟达对华"特供版"AI芯片H20的终端产品已可接受预订。根据草根调研,单卡售价根据性能外推预期在 $ 1.3-1.4万美金,目前国内Top2客户已下订单,乐观Q2出货。昨天国内两家大厂下了H20订单,量级比较大。全年H20出货量可能会在大几十万片,之前的市场预期应该是30万片左右。 浪潮信息涨停原因,两大厂下单数万片H20 国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守
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工业富联
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英伟达铜缆高速连接专家交流总结:
1、BOM成本:5000根(1250*4根),一共100-120w(铜缆+连接器占服务器bom的6-7%)其中,铜缆100万,连接器10-15万(一个端口80元RMB)。安费诺净利50%。(传输速率56Gb*4) 2、博威合金:安费诺供NV的铜互联,全程自己做,仅有铜材采购“博威合金”。 博威合金,铜材出货价40-60w(博威原话:一台NVL72赚十来万,净利20%,黄铜成本7w/吨)。安费诺:铜缆出场价90w,连接器:5000线/4=1250个连接器,考虑I/O,连接器2500个*6美金=10
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【铜缆互联】GB200NVL72成本占比10%的关键一环
铜缆互联:GB200NVL72成本占比10%的关键一环! 在GTC大会上英伟达推出首款Blackwell芯片GB200,72个BlackwellGPU采用NVLink铜缆全互连,铜缆连接方案速率更快、成本更低。 根据英伟达此前发布的直连铜缆规则推测,单台GB200服务器GPU之间通过约5000根NVLink铜缆互联,价值量约200万元(约29万美元)。而根据单个GB200所需约1600美元冷板,以及CM、AVC、rackmanifold等部件计算,单台GB200服务器整体液冷价值量约14.4万美
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低空经济专家交流重点
1、深圳市低空经济配套基建超500亿元:5.4亿软件(服务网+航路网)+50亿空联网建设(通信、导航、监视)+500亿元设施网(9个大型枢纽机场+20个中型的枢纽机场+N个小型机场),并行推进建设。 2、低空管理归属问题:以前低空空域都是空军在管,只授权民航管理20%民航空域。低空到今天为止依然是空军在管,但湖南已探索出一条比较可行的路,即成立一家通航公司,授权地方政府管理和服务低空空域,深圳23年底也成立了深圳低空发展服务公司。 3、低空交通管理体系建设:国家层面首先建设低空管理服务平台UOM
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Kimi大爆发引算力极度紧缺,算力调度将迎历史机遇
2024年3 月21 日盘后消息,媒体表示今日登陆Kimi 助手的APP 和小程序, 一度出现无法使用的情况。疑似宕机,目前[emoji=?面已经恢复正常。 Kimi 工作人员表示,从2024 年3 月20 日开始用户量增速很快,工程师已经紧急扩容了5次,还在实施更多应急措施。 算力紧缺:随着世界AI的大爆发,涌现出Open AI,Goolge等领先的AI企业,而我国内AI水平已经落后两三个级别,这种落后主要原因是中国缺乏先进的算力,并受到英伟达等国际知名企业芯片供应的限制,但国家非常重视发展人
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HW最新产能汇报
HW目前实际控制5个Fab+1个代工厂+3个在建工厂,其中福建晋华从存储芯片变为逻辑芯片,主要用于智能电视、可穿戴、物联网和交换机等;中芯宁波主要用于射频;青岛芯恩主要用于driver ic;ICRD目前还没拉通,国产化率有40%,主攻soc;松山湖用于基站主控芯片;鹏芯微用于先进逻辑工艺;鹏芯旭用于成熟逻辑工艺;昇微旭用于hbm(芯成汉奇负责hbm封测) 当前,麒麟9000s每月120万颗,随着今年5月SMIC南方7nm扩产,可提升到300万颗/月,另有昇腾6万颗,天镇10万颗,鲲鹏10万颗。
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雅创电子:汽车芯片+aipc+hbm,4倍空间,超强预期差! 雅创电子于2008年在上海成立,成立以来始终着力于电子元器件的代理及经销,主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际知名电子元器件设计制造商的产品 2023年公司自研IC业务营收预计同比增长26.46%-35.49%,发展势头良好。受益于公司在汽车电子领域内的长期布局与拓展,公司汽车模拟IC产品具有一定的先发优势,在比亚迪、吉利、小鹏、蔚来等国内外知名汽车厂商实现批量装车,供货小米汽车、问界M9。 公司于2023年8月完成收购W
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算力跟踪点评:英伟达禁止CUDA转换,自建生态是长久之道
参考tomshardware报道,Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。CUDA 11.5 中新条款要求不得对CUDA软件进行逆向工程、反编译或反汇编以使得这些软件转换为可以在非Nvidia平台上使用,即限制直接将CUDA生态软件转换后用在其他AI芯片平台上。 英伟达进一步收紧漏洞,强化其生态优势。英伟达凭借其GPU硬件+CUDA生态+NVlink综合优势垄断了AI算力90%以上的市场,我们认为其最大的竞争优势是CUDA生态,此次收紧也是进一
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【存储大厂新消息】
韩国媒体 TheElec报道,三星正在考虑在其下一代 DRAM 中应用模压填充(MUF)技术。三星最近测试了一种用于 3D 堆栈 (3DS) 存储器的MUF 技术,与 TC NCF 相较其传输量有所提升。 据悉,MUF 是一种在半导体上打上数千个微小的孔,然后将上下层半导体连接的硅穿孔 (TSV) 技术后,注入到半导体之间的材料,它的作用是将垂直堆栈的多个半导体牢固地固定并连接起来。而经过测试后获得的结论,MUF 不适用于高频宽存储器 (HBM),但非常适合 3DS RDIMM,而目前 3DS
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【重视华为算力新分支——超聚变】 3月2号,华为官网更新硬件合作伙伴级别名单,其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴(最高级),有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡,从认证级直接跳到战略级,创造了华为合作商的历史 超聚变是原华为硬件公司,AI算力服务器增速最快,被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变出货量是华为系第一,有不可撼动的地位 高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼,而更强的超聚变还没有大规模炒作。此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴,或引发炒作契机,重视相关产业链标的: 1、荣科科
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【凡拓数创301313】低估的数智人Sora概念股公司作为国内最早开始从事数字、创意服务的企业之一,多年积累下拥有丰富的3D内容资产储备与行业经验,形成了“数字创意产品+数字一体化解决方案”的立体服务模式。公司数字孪生相关在研产品丰富,未来随着公司研发能力的加强与营销网络的进一步完善,公司有望在3D
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新炬网络华为数据库合作+数据治理+数据资产管理1、公司与华为展开合作,先后通过GaussDBCSSP联合服务解决方案认证、GaussDB产品兼容性认证以及HCIP-GaussDB数据库专家认证,成为国内首批获得华为GaussDB全线能力认证的企业之一。2、公司是目前国内头部第三方运维商之一。智能运维
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【普元信息】AI+数据要素卡位的低位标的! 1、AI低代码平台打开长期成长空间 公司是国内少有的可全面对标国际一流厂商产品体系的低代码平台厂商,产品落地多领域大中型企业客户,已发布整合公司自研专有模型、接入多款AI大模型能力的智能化低代码开发平台。 2、数据要素多方卡位,蓄势待发 1)公司在央国企数据治理、主数据管理市场均为市占率第一; 2)卡位上海、重庆、云南:此前深度参与上海大数据中心数字政务业务,与重庆九龙坡签署合作共同打造数据要素西部引擎,中标了云南省大数据集团的政务云项目; 3)与华为
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微软对于光模块的需求
微软对于光模块的需求 一直都分两部分,一块就是AI计算部门 另外一块是云计算的Azure。 前者基本就是问NV买了全套的设备 全套的AI networking 所以没有对外采购光模块 按照微软加速卡1+1+1的模式 也就是采购NV的同时 引入AMD这种新的供应商 再加上自研asic芯片如果后两者需求量提升(需求很小的话就问cisco arista买就好了)明年就会开始规模招标光模块(本身是他的供应商肯定有优势 )。 Azure 基本在逐步升级100G 50G的网络架构到400G。今年的需求主要是
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光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 :
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox):400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta:150W+800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS:400W+400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi100K一个月 一共100W只 400G 型
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NV H20重要信息更新0301
NV H20重要信息更新0301 英伟达对华"特供版"AI芯片H20的终端产品已可接受预订。根据草根调研,单卡售价根据性能外推预期在 $ 1.3-1.4万美金,目前国内Top2客户已下订单,乐观Q2出货。昨天国内两家大厂下了H20订单,量级比较大。全年H20出货量可能会在大几十万片,之前的市场预期应该是30万片左右。 浪潮信息涨停原因,两大厂下单数万片H20 国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守
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英伟达铜缆高速连接专家交流总结:
1、BOM成本:5000根(1250*4根),一共100-120w(铜缆+连接器占服务器bom的6-7%)其中,铜缆100万,连接器10-15万(一个端口80元RMB)。安费诺净利50%。(传输速率56Gb*4) 2、博威合金:安费诺供NV的铜互联,全程自己做,仅有铜材采购“博威合金”。 博威合金,铜材出货价40-60w(博威原话:一台NVL72赚十来万,净利20%,黄铜成本7w/吨)。安费诺:铜缆出场价90w,连接器:5000线/4=1250个连接器,考虑I/O,连接器2500个*6美金=10
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【铜缆互联】GB200NVL72成本占比10%的关键一环
铜缆互联:GB200NVL72成本占比10%的关键一环! 在GTC大会上英伟达推出首款Blackwell芯片GB200,72个BlackwellGPU采用NVLink铜缆全互连,铜缆连接方案速率更快、成本更低。 根据英伟达此前发布的直连铜缆规则推测,单台GB200服务器GPU之间通过约5000根NVLink铜缆互联,价值量约200万元(约29万美元)。而根据单个GB200所需约1600美元冷板,以及CM、AVC、rackmanifold等部件计算,单台GB200服务器整体液冷价值量约14.4万美
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全梭哈的老韭菜
2024-03-24 23:11:15
低空经济专家交流重点
1、深圳市低空经济配套基建超500亿元:5.4亿软件(服务网+航路网)+50亿空联网建设(通信、导航、监视)+500亿元设施网(9个大型枢纽机场+20个中型的枢纽机场+N个小型机场),并行推进建设。 2、低空管理归属问题:以前低空空域都是空军在管,只授权民航管理20%民航空域。低空到今天为止依然是空军在管,但湖南已探索出一条比较可行的路,即成立一家通航公司,授权地方政府管理和服务低空空域,深圳23年底也成立了深圳低空发展服务公司。 3、低空交通管理体系建设:国家层面首先建设低空管理服务平台UOM
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2024-03-24 23:06:32
Kimi大爆发引算力极度紧缺,算力调度将迎历史机遇
2024年3 月21 日盘后消息,媒体表示今日登陆Kimi 助手的APP 和小程序, 一度出现无法使用的情况。疑似宕机,目前[emoji=?面已经恢复正常。 Kimi 工作人员表示,从2024 年3 月20 日开始用户量增速很快,工程师已经紧急扩容了5次,还在实施更多应急措施。 算力紧缺:随着世界AI的大爆发,涌现出Open AI,Goolge等领先的AI企业,而我国内AI水平已经落后两三个级别,这种落后主要原因是中国缺乏先进的算力,并受到英伟达等国际知名企业芯片供应的限制,但国家非常重视发展人
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思特奇
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直真科技
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2024-03-24 23:02:22
HW最新产能汇报
HW目前实际控制5个Fab+1个代工厂+3个在建工厂,其中福建晋华从存储芯片变为逻辑芯片,主要用于智能电视、可穿戴、物联网和交换机等;中芯宁波主要用于射频;青岛芯恩主要用于driver ic;ICRD目前还没拉通,国产化率有40%,主攻soc;松山湖用于基站主控芯片;鹏芯微用于先进逻辑工艺;鹏芯旭用于成熟逻辑工艺;昇微旭用于hbm(芯成汉奇负责hbm封测) 当前,麒麟9000s每月120万颗,随着今年5月SMIC南方7nm扩产,可提升到300万颗/月,另有昇腾6万颗,天镇10万颗,鲲鹏10万颗。
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2024-03-05 22:36:27
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寻牛记录2024.3.5
雅创电子:汽车芯片+aipc+hbm,4倍空间,超强预期差! 雅创电子于2008年在上海成立,成立以来始终着力于电子元器件的代理及经销,主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际知名电子元器件设计制造商的产品 2023年公司自研IC业务营收预计同比增长26.46%-35.49%,发展势头良好。受益于公司在汽车电子领域内的长期布局与拓展,公司汽车模拟IC产品具有一定的先发优势,在比亚迪、吉利、小鹏、蔚来等国内外知名汽车厂商实现批量装车,供货小米汽车、问界M9。 公司于2023年8月完成收购W
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赛微电子
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雅创电子
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2024-03-05 22:08:15
算力跟踪点评:英伟达禁止CUDA转换,自建生态是长久之道
参考tomshardware报道,Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。CUDA 11.5 中新条款要求不得对CUDA软件进行逆向工程、反编译或反汇编以使得这些软件转换为可以在非Nvidia平台上使用,即限制直接将CUDA生态软件转换后用在其他AI芯片平台上。 英伟达进一步收紧漏洞,强化其生态优势。英伟达凭借其GPU硬件+CUDA生态+NVlink综合优势垄断了AI算力90%以上的市场,我们认为其最大的竞争优势是CUDA生态,此次收紧也是进一
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高新发展
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2024-03-04 21:17:07
【存储大厂新消息】
韩国媒体 TheElec报道,三星正在考虑在其下一代 DRAM 中应用模压填充(MUF)技术。三星最近测试了一种用于 3D 堆栈 (3DS) 存储器的MUF 技术,与 TC NCF 相较其传输量有所提升。 据悉,MUF 是一种在半导体上打上数千个微小的孔,然后将上下层半导体连接的硅穿孔 (TSV) 技术后,注入到半导体之间的材料,它的作用是将垂直堆栈的多个半导体牢固地固定并连接起来。而经过测试后获得的结论,MUF 不适用于高频宽存储器 (HBM),但非常适合 3DS RDIMM,而目前 3DS
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佰维存储
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香农芯创
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2024-03-04 21:12:30
【重视华为算力新分支——超聚变】 3月2号,华为官网更新硬件合作伙伴级别名单,其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴(最高级),有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡,从认证级直接跳到战略级,创造了华为合作商的历史 超聚变是原华为硬件公司,AI算力服务器增速最快,被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变出货量是华为系第一,有不可撼动的地位 高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼,而更强的超聚变还没有大规模炒作。此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴,或引发炒作契机,重视相关产业链标的: 1、荣科科
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2024-03-04 20:56:08
凡拓yyds
#查看图片#
@掘金寻牛:寻牛记录2024.2.21
【凡拓数创301313】低估的数智人Sora概念股公司作为国内最早开始从事数字、创意服务的企业之一,多年积累下拥有丰富的3D内容资产储备与行业经验,形成了“数字创意产品+数字一体化解决方案”的立体服务模式。公司数字孪生相关在研产品丰富,未来随着公司研发能力的加强与营销网络的进一步完善,公司有望在3D
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2024-03-04 20:55:14
荣联有20个点,恭喜恭喜
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@掘金寻牛:寻牛记录2024.2.19
新炬网络华为数据库合作+数据治理+数据资产管理1、公司与华为展开合作,先后通过GaussDBCSSP联合服务解决方案认证、GaussDB产品兼容性认证以及HCIP-GaussDB数据库专家认证,成为国内首批获得华为GaussDB全线能力认证的企业之一。2、公司是目前国内头部第三方运维商之一。智能运维
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掘金寻牛
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2024-03-03 22:31:39
寻牛记录2024.3.3
【普元信息】AI+数据要素卡位的低位标的! 1、AI低代码平台打开长期成长空间 公司是国内少有的可全面对标国际一流厂商产品体系的低代码平台厂商,产品落地多领域大中型企业客户,已发布整合公司自研专有模型、接入多款AI大模型能力的智能化低代码开发平台。 2、数据要素多方卡位,蓄势待发 1)公司在央国企数据治理、主数据管理市场均为市占率第一; 2)卡位上海、重庆、云南:此前深度参与上海大数据中心数字政务业务,与重庆九龙坡签署合作共同打造数据要素西部引擎,中标了云南省大数据集团的政务云项目; 3)与华为
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普元信息
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芯海科技
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2024-03-03 22:15:46
微软对于光模块的需求
微软对于光模块的需求 一直都分两部分,一块就是AI计算部门 另外一块是云计算的Azure。 前者基本就是问NV买了全套的设备 全套的AI networking 所以没有对外采购光模块 按照微软加速卡1+1+1的模式 也就是采购NV的同时 引入AMD这种新的供应商 再加上自研asic芯片如果后两者需求量提升(需求很小的话就问cisco arista买就好了)明年就会开始规模招标光模块(本身是他的供应商肯定有优势 )。 Azure 基本在逐步升级100G 50G的网络架构到400G。今年的需求主要是
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微软公司
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2024-03-03 17:00:07
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 :
光模块2024年头部CSP订单量以及供应商格局 : 英伟达(Mellanox):400W+ 800G光模块 80%多模 20%单模 下半年加LPO和硅光(LPO配搭 spectrum-X用 预计下单) 谷歌:300W+ - 800G光模块 单模为主NEW!70~80W硅光 Meta:150W+800G光模块(forecast Q2正式下单 很多LPO) AWS:400W+400G光模块 大概率明年迭代800G 未知量。刚刚突发下单-AWS 给了aaoi100K一个月 一共100W只 400G 型
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中际旭创
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天孚通信
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罗博特科
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2024-03-01 11:23:13
NV H20重要信息更新0301
NV H20重要信息更新0301 英伟达对华"特供版"AI芯片H20的终端产品已可接受预订。根据草根调研,单卡售价根据性能外推预期在 $ 1.3-1.4万美金,目前国内Top2客户已下订单,乐观Q2出货。昨天国内两家大厂下了H20订单,量级比较大。全年H20出货量可能会在大几十万片,之前的市场预期应该是30万片左右。 浪潮信息涨停原因,两大厂下单数万片H20 国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守
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工业富联
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2024-03-24 23:41:52
英伟达铜缆高速连接专家交流总结:
1、BOM成本:5000根(1250*4根),一共100-120w(铜缆+连接器占服务器bom的6-7%)其中,铜缆100万,连接器10-15万(一个端口80元RMB)。安费诺净利50%。(传输速率56Gb*4) 2、博威合金:安费诺供NV的铜互联,全程自己做,仅有铜材采购“博威合金”。 博威合金,铜材出货价40-60w(博威原话:一台NVL72赚十来万,净利20%,黄铜成本7w/吨)。安费诺:铜缆出场价90w,连接器:5000线/4=1250个连接器,考虑I/O,连接器2500个*6美金=10
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沃尔核材
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掘金寻牛
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2024-03-24 23:23:57
【铜缆互联】GB200NVL72成本占比10%的关键一环
铜缆互联:GB200NVL72成本占比10%的关键一环! 在GTC大会上英伟达推出首款Blackwell芯片GB200,72个BlackwellGPU采用NVLink铜缆全互连,铜缆连接方案速率更快、成本更低。 根据英伟达此前发布的直连铜缆规则推测,单台GB200服务器GPU之间通过约5000根NVLink铜缆互联,价值量约200万元(约29万美元)。而根据单个GB200所需约1600美元冷板,以及CM、AVC、rackmanifold等部件计算,单台GB200服务器整体液冷价值量约14.4万美
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博威合金
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鑫科材料
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低空经济专家交流重点
1、深圳市低空经济配套基建超500亿元:5.4亿软件(服务网+航路网)+50亿空联网建设(通信、导航、监视)+500亿元设施网(9个大型枢纽机场+20个中型的枢纽机场+N个小型机场),并行推进建设。 2、低空管理归属问题:以前低空空域都是空军在管,只授权民航管理20%民航空域。低空到今天为止依然是空军在管,但湖南已探索出一条比较可行的路,即成立一家通航公司,授权地方政府管理和服务低空空域,深圳23年底也成立了深圳低空发展服务公司。 3、低空交通管理体系建设:国家层面首先建设低空管理服务平台UOM
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Kimi大爆发引算力极度紧缺,算力调度将迎历史机遇
2024年3 月21 日盘后消息,媒体表示今日登陆Kimi 助手的APP 和小程序, 一度出现无法使用的情况。疑似宕机,目前[emoji=?面已经恢复正常。 Kimi 工作人员表示,从2024 年3 月20 日开始用户量增速很快,工程师已经紧急扩容了5次,还在实施更多应急措施。 算力紧缺:随着世界AI的大爆发,涌现出Open AI,Goolge等领先的AI企业,而我国内AI水平已经落后两三个级别,这种落后主要原因是中国缺乏先进的算力,并受到英伟达等国际知名企业芯片供应的限制,但国家非常重视发展人
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HW目前实际控制5个Fab+1个代工厂+3个在建工厂,其中福建晋华从存储芯片变为逻辑芯片,主要用于智能电视、可穿戴、物联网和交换机等;中芯宁波主要用于射频;青岛芯恩主要用于driver ic;ICRD目前还没拉通,国产化率有40%,主攻soc;松山湖用于基站主控芯片;鹏芯微用于先进逻辑工艺;鹏芯旭用于成熟逻辑工艺;昇微旭用于hbm(芯成汉奇负责hbm封测) 当前,麒麟9000s每月120万颗,随着今年5月SMIC南方7nm扩产,可提升到300万颗/月,另有昇腾6万颗,天镇10万颗,鲲鹏10万颗。
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算力跟踪点评:英伟达禁止CUDA转换,自建生态是长久之道
参考tomshardware报道,Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。CUDA 11.5 中新条款要求不得对CUDA软件进行逆向工程、反编译或反汇编以使得这些软件转换为可以在非Nvidia平台上使用,即限制直接将CUDA生态软件转换后用在其他AI芯片平台上。 英伟达进一步收紧漏洞,强化其生态优势。英伟达凭借其GPU硬件+CUDA生态+NVlink综合优势垄断了AI算力90%以上的市场,我们认为其最大的竞争优势是CUDA生态,此次收紧也是进一
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【存储大厂新消息】
韩国媒体 TheElec报道,三星正在考虑在其下一代 DRAM 中应用模压填充(MUF)技术。三星最近测试了一种用于 3D 堆栈 (3DS) 存储器的MUF 技术,与 TC NCF 相较其传输量有所提升。 据悉,MUF 是一种在半导体上打上数千个微小的孔,然后将上下层半导体连接的硅穿孔 (TSV) 技术后,注入到半导体之间的材料,它的作用是将垂直堆栈的多个半导体牢固地固定并连接起来。而经过测试后获得的结论,MUF 不适用于高频宽存储器 (HBM),但非常适合 3DS RDIMM,而目前 3DS
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【重视华为算力新分支——超聚变】 3月2号,华为官网更新硬件合作伙伴级别名单,其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴(最高级),有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡,从认证级直接跳到战略级,创造了华为合作商的历史 超聚变是原华为硬件公司,AI算力服务器增速最快,被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变出货量是华为系第一,有不可撼动的地位 高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼,而更强的超聚变还没有大规模炒作。此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴,或引发炒作契机,重视相关产业链标的: 1、荣科科
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【凡拓数创301313】低估的数智人Sora概念股公司作为国内最早开始从事数字、创意服务的企业之一,多年积累下拥有丰富的3D内容资产储备与行业经验,形成了“数字创意产品+数字一体化解决方案”的立体服务模式。公司数字孪生相关在研产品丰富,未来随着公司研发能力的加强与营销网络的进一步完善,公司有望在3D
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新炬网络华为数据库合作+数据治理+数据资产管理1、公司与华为展开合作,先后通过GaussDBCSSP联合服务解决方案认证、GaussDB产品兼容性认证以及HCIP-GaussDB数据库专家认证,成为国内首批获得华为GaussDB全线能力认证的企业之一。2、公司是目前国内头部第三方运维商之一。智能运维
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【普元信息】AI+数据要素卡位的低位标的! 1、AI低代码平台打开长期成长空间 公司是国内少有的可全面对标国际一流厂商产品体系的低代码平台厂商,产品落地多领域大中型企业客户,已发布整合公司自研专有模型、接入多款AI大模型能力的智能化低代码开发平台。 2、数据要素多方卡位,蓄势待发 1)公司在央国企数据治理、主数据管理市场均为市占率第一; 2)卡位上海、重庆、云南:此前深度参与上海大数据中心数字政务业务,与重庆九龙坡签署合作共同打造数据要素西部引擎,中标了云南省大数据集团的政务云项目; 3)与华为
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NV H20重要信息更新0301
NV H20重要信息更新0301 英伟达对华"特供版"AI芯片H20的终端产品已可接受预订。根据草根调研,单卡售价根据性能外推预期在 $ 1.3-1.4万美金,目前国内Top2客户已下订单,乐观Q2出货。昨天国内两家大厂下了H20订单,量级比较大。全年H20出货量可能会在大几十万片,之前的市场预期应该是30万片左右。 浪潮信息涨停原因,两大厂下单数万片H20 国内两家大厂下单英伟达H20、L20测试中从产业得知,国内有两家大厂已向英伟达下订单采购数万片H20。据悉,其中一家厂商目前对H20持保守
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