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2024-04-20 11:50:00
ASML 1Q24业绩交流会20240418
ASML 1Q24业绩交流会20240418 一季度业务情况:一季度营业收入为52.9亿欧元,其中InstalledBase收入13亿欧元。毛利润26.97亿欧元,毛利率为51%,净利润12.24亿欧元,EPS为3.11欧元,一季度营收处于上季度指引的中间位置,毛利水平超指引。原因在于高毛利的EUV和浸入式设备的订单比例提高。新光刻系统销量为66台(2023Q4为113台)、二手光刻系统销量为4台(2023Q4为4台),净预定量为36.11亿欧元,其中EUV设备订单为6.56亿欧元,来自内存的订
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阿斯麦公司
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2024-04-17 09:59:17
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@掘金寻牛:苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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2024-04-16 14:43:35
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@白马打野:苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域
苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域#高分红回馈投资者;轻装上阵24年增长可期公司23年拟现金分红1.45亿元,占比23年利润43.93%,公司上市以来累计派息融资比27.91%,公司盈利质量改善(23年经营性现金流3.1亿元,占比当期利润100.2%),23年
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2024-04-16 10:04:34
eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设
eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设 #事件: 根据苏州新闻公众号,4月18日(周四)苏州将召开低空经济发展推进大会,会上将发布一系列政策举措,为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介,从而推进苏州低空经济高质量发展。2月6日,苏州市政府印发关于印发苏州市低空经济高质量发展实施方案(2024~2026年)的通知,力争到26年将苏州市打造成全国低空经济示范区; #①完善低空基础设施;建成低空试飞基地 构建低空
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莱斯信息
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苏交科
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深城交
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2024-04-15 23:02:06
【注塑机专家交流纪要】
【注塑机专家交流纪要】 Q1: 2023年与2024年注塑机业务的销售收入目标分别是多少?国内市场目标设定如何? A: 2023年,注塑机业务整体销售收入达到28亿多元,展现出稳健的市场表现。对于2024年,公司年初设定了更为进取的销售目标,计划实现销售收入33亿多元。在国内市场方面,公司特别设定了具体的销售目标,即争取达到26亿元的销售额,以此进一步巩固和提升在国内注塑机市场的份额和影响力。 Q2: 海天和伊之密在产品定价策略上有什么动态?两者的竞争关系如何? A: 海天与伊之密作为注塑机行业
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伊之密
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@掘金寻牛:苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询占主营业务占比达 95%,海外业务占比增 至 16.53%,系海外子公司 EPISA 业务承接额同比高增;2023 年前三季度营业收 入 31.17 亿元,同比减少 3.03%,归母净利润 2.29
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2024-04-10 18:26:16
低空经济之空域管理交流纪要
低空经济之空域管理交流纪要 Q: 深圳在低空经济立法工作中是如何循序渐进地推进的? A: 深圳在低空经济立法方面的成就,离不开对国家空域管理制度 演变历程的深刻理解和 扎实的基础工作。我们单位在深圳市交通局 和民航局的双重管理下,努力协调地方政府与民航系统的对接与管 理。中国的低空空域改革历经多年,从 2000 年以前全部由军方管 控,到当年将全国航路航线移交民航指挥,标志着一次里程碑式的 空域管理改革。此后,在中央空管委的领导下,经过多次研究论 证,直到 2010 年 8 月中央军委发布深化低
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万丰奥威
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建新股份
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2024-04-09 23:23:13
20240408钜泉科技交流要点
公司整体情况 1、2023 年: 计量芯片收入占比 55%,MCU 35%,载波芯片 10%。 2、2024 年展望; 出货量预计提升。单价预计小幅下调,因为成本端晶圆单价逐步下调 (10- 15%) 3、Ql 情况: 通常 Q1 有春节影响,3 月以来持续回暖,2-3 季度出货预计平稳向上。 电能计量芯片&MCU 1、出货量/份额: 量预计会有增长,24 年整体国内电表需求总量有机会到 9000 万只左右; 份 额: 三相表份额在 9 成左右,单相份额在 4 成左右。参与国网招标需要经过电科院
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钜泉科技
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2024-04-09 23:19:01
【浪潮信息交流反馈】
【浪潮信息交流反馈】 浪潮信息是全球通用服务器市场排名第二的厂商,国内通用服务器和AI服务器领域的领先企业。 公司将受益于大模型对新兴推理算力的需求,以及国内外对算力的强劲需求,预计业务将实现持续且长期的增长。 浪潮信息的Al服务器业务不仅在国内市场有所作为,还在海外市场取得了成绩,海外收入主要来自海外客户的订单和国内客户在海外的订单。 公司在多元算力方面具有优势,适配了多种处理器,包括英伟达、AMD以及国产的海光信息、寒武纪、阿里等互联网厂商的自研芯片。 浪潮信息在通用服务器领域的表现引人注目
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浪潮信息
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2024-04-09 23:15:11
近期电力板块表现强势,主要是三方面的边际催化发生:
近期电力板块表现强势,主要是三方面的边际催化发生: 1水电利空落地: 长江电力发电量已发布,同比-5.13%(同时三峡EB1规模仅剩余5e(总规模200e)抛压结束,长电四月开始发电量已经抬升,展望二季度业绩确定性改善,尤其是去年低基数衬托下,水电作为公用事业化标杆股价大涨,为核电和火电都提供了空间; 2煤价仍在持续回落: 秦皇岛Q5500煤价跌至820元/吨,火电预期盈利中枢仍未摸到天花板,展望一二季度业绩势必大增。 3消纳压力下火电的调节价值得到挖掘: 2月风光消纳率大幅下降,火电作为当前调
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长江电力
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2024-04-07 23:11:31
#将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛”
#将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛” #将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛”(周末讨论最多的元素周期表) #1、周期的右侧,价格的可持续比空间更重要!!!大部分人关注到金属或者商品,都是通过价格才去发觉的,也基本上可确认进入右侧交易阶段。右侧的时候我们核心任务是确认#价格持续性,这个比价格的空间更重要;左侧的阶段是预期,是预判,这是考验研究能力的地方,这时候我们需要考虑的更多的是供需能否在可预期时间内出现拐点,#大级别的行情,必须有大的供需出清过程,这是我们可跟踪的,所以#左侧我们要跟踪供给端
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翔鹭钨业
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重视负极局部涨价,板块盈利底部+q2高景气度确立
重视负极局部涨价,板块盈利底部+q2高景气度确立 近日byd已开始给负极头部厂商的超低价订单涨价,预计涨幅10%左右。 #预期差大,市场对负极认知为格局不好+供需过剩,然而3-4月以来头部负极几乎全部满产,二线产能因盈利差也无法承接更多订单,行业从过剩走向紧平衡。 #Byd因之前低价招标带来当前无法保供压力,头部供应商仅剩btr和ss,3-4月负极需求快速增长,负极厂具备挑选订单底气,低价亏损订单需要涨价刺激供应。 #不用纠结涨价对各家的弹性占比,局部涨价更大的意义是单吨利润底部的确立,降价幻想
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璞泰来
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2024-04-05 23:31:06
NVL72 安费诺专家交流纪要
NVL72 安费诺专家交流纪要 专家介绍: 铜缆这块加上光纤传输是小众的市场,它占整个数据传输市场份额也就二三成,英伟达GB200出乎意料的选用了铜缆,像服务器以前传信号主要是PCB板,由于信号越来越快,PCB越来越大,电路板性能要求是更高的。安费诺他们就开发了高速跳线这种产品,安费诺这边叫做overpass产品。按照新闻发布上说的,overpass一个机柜需要新增3km的差分对线缆,总价值裸线可能2块美金/米,6000-1万美金价值,安费诺和泰科卖的是整个解决方案,电线裸线这块BOM没想象那么
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GB200-PCB板块的投资机会20240403
问:GB200PCB板块的架构有哪些核心更新? 答:GB200PCB板块的架构带来了一些重要的更新,这些更新对于整个PCB行业的价值有着显著的影响。首先,GB200的结构中PCB的使用量预计将显著增加。在一个拥有72个GPU的机架配置中,每个机架包含多个基础组件,其中computertree结构是核心部分,每个tree包含两个PCB单元,每个单元装有两个GPU和一个CPU。此外,NVIDIA switchtree作为GPU间信息交换的中介,以及InfiniBand(IB)交换机用于网络连接,这些
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沪电股份
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ASML 1Q24业绩交流会20240418
ASML 1Q24业绩交流会20240418 一季度业务情况:一季度营业收入为52.9亿欧元,其中InstalledBase收入13亿欧元。毛利润26.97亿欧元,毛利率为51%,净利润12.24亿欧元,EPS为3.11欧元,一季度营收处于上季度指引的中间位置,毛利水平超指引。原因在于高毛利的EUV和浸入式设备的订单比例提高。新光刻系统销量为66台(2023Q4为113台)、二手光刻系统销量为4台(2023Q4为4台),净预定量为36.11亿欧元,其中EUV设备订单为6.56亿欧元,来自内存的订
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@掘金寻牛:苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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@白马打野:苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域
苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域#高分红回馈投资者;轻装上阵24年增长可期公司23年拟现金分红1.45亿元,占比23年利润43.93%,公司上市以来累计派息融资比27.91%,公司盈利质量改善(23年经营性现金流3.1亿元,占比当期利润100.2%),23年
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eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设
eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设 #事件: 根据苏州新闻公众号,4月18日(周四)苏州将召开低空经济发展推进大会,会上将发布一系列政策举措,为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介,从而推进苏州低空经济高质量发展。2月6日,苏州市政府印发关于印发苏州市低空经济高质量发展实施方案(2024~2026年)的通知,力争到26年将苏州市打造成全国低空经济示范区; #①完善低空基础设施;建成低空试飞基地 构建低空
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【注塑机专家交流纪要】
【注塑机专家交流纪要】 Q1: 2023年与2024年注塑机业务的销售收入目标分别是多少?国内市场目标设定如何? A: 2023年,注塑机业务整体销售收入达到28亿多元,展现出稳健的市场表现。对于2024年,公司年初设定了更为进取的销售目标,计划实现销售收入33亿多元。在国内市场方面,公司特别设定了具体的销售目标,即争取达到26亿元的销售额,以此进一步巩固和提升在国内注塑机市场的份额和影响力。 Q2: 海天和伊之密在产品定价策略上有什么动态?两者的竞争关系如何? A: 海天与伊之密作为注塑机行业
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国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询占主营业务占比达 95%,海外业务占比增 至 16.53%,系海外子公司 EPISA 业务承接额同比高增;2023 年前三季度营业收 入 31.17 亿元,同比减少 3.03%,归母净利润 2.29
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低空经济之空域管理交流纪要
低空经济之空域管理交流纪要 Q: 深圳在低空经济立法工作中是如何循序渐进地推进的? A: 深圳在低空经济立法方面的成就,离不开对国家空域管理制度 演变历程的深刻理解和 扎实的基础工作。我们单位在深圳市交通局 和民航局的双重管理下,努力协调地方政府与民航系统的对接与管 理。中国的低空空域改革历经多年,从 2000 年以前全部由军方管 控,到当年将全国航路航线移交民航指挥,标志着一次里程碑式的 空域管理改革。此后,在中央空管委的领导下,经过多次研究论 证,直到 2010 年 8 月中央军委发布深化低
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公司整体情况 1、2023 年: 计量芯片收入占比 55%,MCU 35%,载波芯片 10%。 2、2024 年展望; 出货量预计提升。单价预计小幅下调,因为成本端晶圆单价逐步下调 (10- 15%) 3、Ql 情况: 通常 Q1 有春节影响,3 月以来持续回暖,2-3 季度出货预计平稳向上。 电能计量芯片&MCU 1、出货量/份额: 量预计会有增长,24 年整体国内电表需求总量有机会到 9000 万只左右; 份 额: 三相表份额在 9 成左右,单相份额在 4 成左右。参与国网招标需要经过电科院
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【浪潮信息交流反馈】
【浪潮信息交流反馈】 浪潮信息是全球通用服务器市场排名第二的厂商,国内通用服务器和AI服务器领域的领先企业。 公司将受益于大模型对新兴推理算力的需求,以及国内外对算力的强劲需求,预计业务将实现持续且长期的增长。 浪潮信息的Al服务器业务不仅在国内市场有所作为,还在海外市场取得了成绩,海外收入主要来自海外客户的订单和国内客户在海外的订单。 公司在多元算力方面具有优势,适配了多种处理器,包括英伟达、AMD以及国产的海光信息、寒武纪、阿里等互联网厂商的自研芯片。 浪潮信息在通用服务器领域的表现引人注目
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近期电力板块表现强势,主要是三方面的边际催化发生:
近期电力板块表现强势,主要是三方面的边际催化发生: 1水电利空落地: 长江电力发电量已发布,同比-5.13%(同时三峡EB1规模仅剩余5e(总规模200e)抛压结束,长电四月开始发电量已经抬升,展望二季度业绩确定性改善,尤其是去年低基数衬托下,水电作为公用事业化标杆股价大涨,为核电和火电都提供了空间; 2煤价仍在持续回落: 秦皇岛Q5500煤价跌至820元/吨,火电预期盈利中枢仍未摸到天花板,展望一二季度业绩势必大增。 3消纳压力下火电的调节价值得到挖掘: 2月风光消纳率大幅下降,火电作为当前调
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#将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛”
#将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛” #将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛”(周末讨论最多的元素周期表) #1、周期的右侧,价格的可持续比空间更重要!!!大部分人关注到金属或者商品,都是通过价格才去发觉的,也基本上可确认进入右侧交易阶段。右侧的时候我们核心任务是确认#价格持续性,这个比价格的空间更重要;左侧的阶段是预期,是预判,这是考验研究能力的地方,这时候我们需要考虑的更多的是供需能否在可预期时间内出现拐点,#大级别的行情,必须有大的供需出清过程,这是我们可跟踪的,所以#左侧我们要跟踪供给端
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重视负极局部涨价,板块盈利底部+q2高景气度确立
重视负极局部涨价,板块盈利底部+q2高景气度确立 近日byd已开始给负极头部厂商的超低价订单涨价,预计涨幅10%左右。 #预期差大,市场对负极认知为格局不好+供需过剩,然而3-4月以来头部负极几乎全部满产,二线产能因盈利差也无法承接更多订单,行业从过剩走向紧平衡。 #Byd因之前低价招标带来当前无法保供压力,头部供应商仅剩btr和ss,3-4月负极需求快速增长,负极厂具备挑选订单底气,低价亏损订单需要涨价刺激供应。 #不用纠结涨价对各家的弹性占比,局部涨价更大的意义是单吨利润底部的确立,降价幻想
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NVL72 安费诺专家交流纪要
NVL72 安费诺专家交流纪要 专家介绍: 铜缆这块加上光纤传输是小众的市场,它占整个数据传输市场份额也就二三成,英伟达GB200出乎意料的选用了铜缆,像服务器以前传信号主要是PCB板,由于信号越来越快,PCB越来越大,电路板性能要求是更高的。安费诺他们就开发了高速跳线这种产品,安费诺这边叫做overpass产品。按照新闻发布上说的,overpass一个机柜需要新增3km的差分对线缆,总价值裸线可能2块美金/米,6000-1万美金价值,安费诺和泰科卖的是整个解决方案,电线裸线这块BOM没想象那么
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GB200-PCB板块的投资机会20240403
问:GB200PCB板块的架构有哪些核心更新? 答:GB200PCB板块的架构带来了一些重要的更新,这些更新对于整个PCB行业的价值有着显著的影响。首先,GB200的结构中PCB的使用量预计将显著增加。在一个拥有72个GPU的机架配置中,每个机架包含多个基础组件,其中computertree结构是核心部分,每个tree包含两个PCB单元,每个单元装有两个GPU和一个CPU。此外,NVIDIA switchtree作为GPU间信息交换的中介,以及InfiniBand(IB)交换机用于网络连接,这些
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ASML 1Q24业绩交流会20240418 一季度业务情况:一季度营业收入为52.9亿欧元,其中InstalledBase收入13亿欧元。毛利润26.97亿欧元,毛利率为51%,净利润12.24亿欧元,EPS为3.11欧元,一季度营收处于上季度指引的中间位置,毛利水平超指引。原因在于高毛利的EUV和浸入式设备的订单比例提高。新光刻系统销量为66台(2023Q4为113台)、二手光刻系统销量为4台(2023Q4为4台),净预定量为36.11亿欧元,其中EUV设备订单为6.56亿欧元,来自内存的订
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@掘金寻牛:苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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@白马打野:苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域
苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域#高分红回馈投资者;轻装上阵24年增长可期公司23年拟现金分红1.45亿元,占比23年利润43.93%,公司上市以来累计派息融资比27.91%,公司盈利质量改善(23年经营性现金流3.1亿元,占比当期利润100.2%),23年
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2024-04-16 10:04:34
eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设
eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设 #事件: 根据苏州新闻公众号,4月18日(周四)苏州将召开低空经济发展推进大会,会上将发布一系列政策举措,为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介,从而推进苏州低空经济高质量发展。2月6日,苏州市政府印发关于印发苏州市低空经济高质量发展实施方案(2024~2026年)的通知,力争到26年将苏州市打造成全国低空经济示范区; #①完善低空基础设施;建成低空试飞基地 构建低空
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【注塑机专家交流纪要】
【注塑机专家交流纪要】 Q1: 2023年与2024年注塑机业务的销售收入目标分别是多少?国内市场目标设定如何? A: 2023年,注塑机业务整体销售收入达到28亿多元,展现出稳健的市场表现。对于2024年,公司年初设定了更为进取的销售目标,计划实现销售收入33亿多元。在国内市场方面,公司特别设定了具体的销售目标,即争取达到26亿元的销售额,以此进一步巩固和提升在国内注塑机市场的份额和影响力。 Q2: 海天和伊之密在产品定价策略上有什么动态?两者的竞争关系如何? A: 海天与伊之密作为注塑机行业
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@掘金寻牛:苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询占主营业务占比达 95%,海外业务占比增 至 16.53%,系海外子公司 EPISA 业务承接额同比高增;2023 年前三季度营业收 入 31.17 亿元,同比减少 3.03%,归母净利润 2.29
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低空经济之空域管理交流纪要
低空经济之空域管理交流纪要 Q: 深圳在低空经济立法工作中是如何循序渐进地推进的? A: 深圳在低空经济立法方面的成就,离不开对国家空域管理制度 演变历程的深刻理解和 扎实的基础工作。我们单位在深圳市交通局 和民航局的双重管理下,努力协调地方政府与民航系统的对接与管 理。中国的低空空域改革历经多年,从 2000 年以前全部由军方管 控,到当年将全国航路航线移交民航指挥,标志着一次里程碑式的 空域管理改革。此后,在中央空管委的领导下,经过多次研究论 证,直到 2010 年 8 月中央军委发布深化低
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20240408钜泉科技交流要点
公司整体情况 1、2023 年: 计量芯片收入占比 55%,MCU 35%,载波芯片 10%。 2、2024 年展望; 出货量预计提升。单价预计小幅下调,因为成本端晶圆单价逐步下调 (10- 15%) 3、Ql 情况: 通常 Q1 有春节影响,3 月以来持续回暖,2-3 季度出货预计平稳向上。 电能计量芯片&MCU 1、出货量/份额: 量预计会有增长,24 年整体国内电表需求总量有机会到 9000 万只左右; 份 额: 三相表份额在 9 成左右,单相份额在 4 成左右。参与国网招标需要经过电科院
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【浪潮信息交流反馈】
【浪潮信息交流反馈】 浪潮信息是全球通用服务器市场排名第二的厂商,国内通用服务器和AI服务器领域的领先企业。 公司将受益于大模型对新兴推理算力的需求,以及国内外对算力的强劲需求,预计业务将实现持续且长期的增长。 浪潮信息的Al服务器业务不仅在国内市场有所作为,还在海外市场取得了成绩,海外收入主要来自海外客户的订单和国内客户在海外的订单。 公司在多元算力方面具有优势,适配了多种处理器,包括英伟达、AMD以及国产的海光信息、寒武纪、阿里等互联网厂商的自研芯片。 浪潮信息在通用服务器领域的表现引人注目
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近期电力板块表现强势,主要是三方面的边际催化发生:
近期电力板块表现强势,主要是三方面的边际催化发生: 1水电利空落地: 长江电力发电量已发布,同比-5.13%(同时三峡EB1规模仅剩余5e(总规模200e)抛压结束,长电四月开始发电量已经抬升,展望二季度业绩确定性改善,尤其是去年低基数衬托下,水电作为公用事业化标杆股价大涨,为核电和火电都提供了空间; 2煤价仍在持续回落: 秦皇岛Q5500煤价跌至820元/吨,火电预期盈利中枢仍未摸到天花板,展望一二季度业绩势必大增。 3消纳压力下火电的调节价值得到挖掘: 2月风光消纳率大幅下降,火电作为当前调
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长江电力
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#将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛”
#将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛” #将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛”(周末讨论最多的元素周期表) #1、周期的右侧,价格的可持续比空间更重要!!!大部分人关注到金属或者商品,都是通过价格才去发觉的,也基本上可确认进入右侧交易阶段。右侧的时候我们核心任务是确认#价格持续性,这个比价格的空间更重要;左侧的阶段是预期,是预判,这是考验研究能力的地方,这时候我们需要考虑的更多的是供需能否在可预期时间内出现拐点,#大级别的行情,必须有大的供需出清过程,这是我们可跟踪的,所以#左侧我们要跟踪供给端
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重视负极局部涨价,板块盈利底部+q2高景气度确立
重视负极局部涨价,板块盈利底部+q2高景气度确立 近日byd已开始给负极头部厂商的超低价订单涨价,预计涨幅10%左右。 #预期差大,市场对负极认知为格局不好+供需过剩,然而3-4月以来头部负极几乎全部满产,二线产能因盈利差也无法承接更多订单,行业从过剩走向紧平衡。 #Byd因之前低价招标带来当前无法保供压力,头部供应商仅剩btr和ss,3-4月负极需求快速增长,负极厂具备挑选订单底气,低价亏损订单需要涨价刺激供应。 #不用纠结涨价对各家的弹性占比,局部涨价更大的意义是单吨利润底部的确立,降价幻想
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NVL72 安费诺专家交流纪要
NVL72 安费诺专家交流纪要 专家介绍: 铜缆这块加上光纤传输是小众的市场,它占整个数据传输市场份额也就二三成,英伟达GB200出乎意料的选用了铜缆,像服务器以前传信号主要是PCB板,由于信号越来越快,PCB越来越大,电路板性能要求是更高的。安费诺他们就开发了高速跳线这种产品,安费诺这边叫做overpass产品。按照新闻发布上说的,overpass一个机柜需要新增3km的差分对线缆,总价值裸线可能2块美金/米,6000-1万美金价值,安费诺和泰科卖的是整个解决方案,电线裸线这块BOM没想象那么
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GB200-PCB板块的投资机会20240403
问:GB200PCB板块的架构有哪些核心更新? 答:GB200PCB板块的架构带来了一些重要的更新,这些更新对于整个PCB行业的价值有着显著的影响。首先,GB200的结构中PCB的使用量预计将显著增加。在一个拥有72个GPU的机架配置中,每个机架包含多个基础组件,其中computertree结构是核心部分,每个tree包含两个PCB单元,每个单元装有两个GPU和一个CPU。此外,NVIDIA switchtree作为GPU间信息交换的中介,以及InfiniBand(IB)交换机用于网络连接,这些
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2024-04-20 11:50:00
ASML 1Q24业绩交流会20240418
ASML 1Q24业绩交流会20240418 一季度业务情况:一季度营业收入为52.9亿欧元,其中InstalledBase收入13亿欧元。毛利润26.97亿欧元,毛利率为51%,净利润12.24亿欧元,EPS为3.11欧元,一季度营收处于上季度指引的中间位置,毛利水平超指引。原因在于高毛利的EUV和浸入式设备的订单比例提高。新光刻系统销量为66台(2023Q4为113台)、二手光刻系统销量为4台(2023Q4为4台),净预定量为36.11亿欧元,其中EUV设备订单为6.56亿欧元,来自内存的订
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2024-04-17 09:59:17
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@掘金寻牛:苏交科:低空新龙乍现,百倍市场空间,不足20倍估值
国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询
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苏交科(300284):高分红回馈投资者,核心联盟成员前瞻研究布局低空领域#高分红回馈投资者;轻装上阵24年增长可期公司23年拟现金分红1.45亿元,占比23年利润43.93%,公司上市以来累计派息融资比27.91%,公司盈利质量改善(23年经营性现金流3.1亿元,占比当期利润100.2%),23年
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eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设
eVTOL行业跟踪:苏州4月18日拟召开低空大会,加速推进全国低空经济示范区建设 #事件: 根据苏州新闻公众号,4月18日(周四)苏州将召开低空经济发展推进大会,会上将发布一系列政策举措,为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介,从而推进苏州低空经济高质量发展。2月6日,苏州市政府印发关于印发苏州市低空经济高质量发展实施方案(2024~2026年)的通知,力争到26年将苏州市打造成全国低空经济示范区; #①完善低空基础设施;建成低空试飞基地 构建低空
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【注塑机专家交流纪要】
【注塑机专家交流纪要】 Q1: 2023年与2024年注塑机业务的销售收入目标分别是多少?国内市场目标设定如何? A: 2023年,注塑机业务整体销售收入达到28亿多元,展现出稳健的市场表现。对于2024年,公司年初设定了更为进取的销售目标,计划实现销售收入33亿多元。在国内市场方面,公司特别设定了具体的销售目标,即争取达到26亿元的销售额,以此进一步巩固和提升在国内注塑机市场的份额和影响力。 Q2: 海天和伊之密在产品定价策略上有什么动态?两者的竞争关系如何? A: 海天与伊之密作为注塑机行业
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国内工程咨询龙头,深耕行业四十余载 公司前身江苏省交通科学研究所成立于 1978 年,是国内首家工程咨询 A 股上市 公司,主营包括工程咨询和工程承包业务,致力于为客户提供高品质的工程咨询 一站式综合解决方案,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程以及专业化 服务,2023 年上半年,公司工程咨询占主营业务占比达 95%,海外业务占比增 至 16.53%,系海外子公司 EPISA 业务承接额同比高增;2023 年前三季度营业收 入 31.17 亿元,同比减少 3.03%,归母净利润 2.29
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低空经济之空域管理交流纪要
低空经济之空域管理交流纪要 Q: 深圳在低空经济立法工作中是如何循序渐进地推进的? A: 深圳在低空经济立法方面的成就,离不开对国家空域管理制度 演变历程的深刻理解和 扎实的基础工作。我们单位在深圳市交通局 和民航局的双重管理下,努力协调地方政府与民航系统的对接与管 理。中国的低空空域改革历经多年,从 2000 年以前全部由军方管 控,到当年将全国航路航线移交民航指挥,标志着一次里程碑式的 空域管理改革。此后,在中央空管委的领导下,经过多次研究论 证,直到 2010 年 8 月中央军委发布深化低
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公司整体情况 1、2023 年: 计量芯片收入占比 55%,MCU 35%,载波芯片 10%。 2、2024 年展望; 出货量预计提升。单价预计小幅下调,因为成本端晶圆单价逐步下调 (10- 15%) 3、Ql 情况: 通常 Q1 有春节影响,3 月以来持续回暖,2-3 季度出货预计平稳向上。 电能计量芯片&MCU 1、出货量/份额: 量预计会有增长,24 年整体国内电表需求总量有机会到 9000 万只左右; 份 额: 三相表份额在 9 成左右,单相份额在 4 成左右。参与国网招标需要经过电科院
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【浪潮信息交流反馈】 浪潮信息是全球通用服务器市场排名第二的厂商,国内通用服务器和AI服务器领域的领先企业。 公司将受益于大模型对新兴推理算力的需求,以及国内外对算力的强劲需求,预计业务将实现持续且长期的增长。 浪潮信息的Al服务器业务不仅在国内市场有所作为,还在海外市场取得了成绩,海外收入主要来自海外客户的订单和国内客户在海外的订单。 公司在多元算力方面具有优势,适配了多种处理器,包括英伟达、AMD以及国产的海光信息、寒武纪、阿里等互联网厂商的自研芯片。 浪潮信息在通用服务器领域的表现引人注目
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近期电力板块表现强势,主要是三方面的边际催化发生:
近期电力板块表现强势,主要是三方面的边际催化发生: 1水电利空落地: 长江电力发电量已发布,同比-5.13%(同时三峡EB1规模仅剩余5e(总规模200e)抛压结束,长电四月开始发电量已经抬升,展望二季度业绩确定性改善,尤其是去年低基数衬托下,水电作为公用事业化标杆股价大涨,为核电和火电都提供了空间; 2煤价仍在持续回落: 秦皇岛Q5500煤价跌至820元/吨,火电预期盈利中枢仍未摸到天花板,展望一二季度业绩势必大增。 3消纳压力下火电的调节价值得到挖掘: 2月风光消纳率大幅下降,火电作为当前调
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#将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛”
#将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛” #将剩勇追“龙头”,不可沽名买“鸡毛”(周末讨论最多的元素周期表) #1、周期的右侧,价格的可持续比空间更重要!!!大部分人关注到金属或者商品,都是通过价格才去发觉的,也基本上可确认进入右侧交易阶段。右侧的时候我们核心任务是确认#价格持续性,这个比价格的空间更重要;左侧的阶段是预期,是预判,这是考验研究能力的地方,这时候我们需要考虑的更多的是供需能否在可预期时间内出现拐点,#大级别的行情,必须有大的供需出清过程,这是我们可跟踪的,所以#左侧我们要跟踪供给端
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重视负极局部涨价,板块盈利底部+q2高景气度确立
重视负极局部涨价,板块盈利底部+q2高景气度确立 近日byd已开始给负极头部厂商的超低价订单涨价,预计涨幅10%左右。 #预期差大,市场对负极认知为格局不好+供需过剩,然而3-4月以来头部负极几乎全部满产,二线产能因盈利差也无法承接更多订单,行业从过剩走向紧平衡。 #Byd因之前低价招标带来当前无法保供压力,头部供应商仅剩btr和ss,3-4月负极需求快速增长,负极厂具备挑选订单底气,低价亏损订单需要涨价刺激供应。 #不用纠结涨价对各家的弹性占比,局部涨价更大的意义是单吨利润底部的确立,降价幻想
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NVL72 安费诺专家交流纪要
NVL72 安费诺专家交流纪要 专家介绍: 铜缆这块加上光纤传输是小众的市场,它占整个数据传输市场份额也就二三成,英伟达GB200出乎意料的选用了铜缆,像服务器以前传信号主要是PCB板,由于信号越来越快,PCB越来越大,电路板性能要求是更高的。安费诺他们就开发了高速跳线这种产品,安费诺这边叫做overpass产品。按照新闻发布上说的,overpass一个机柜需要新增3km的差分对线缆,总价值裸线可能2块美金/米,6000-1万美金价值,安费诺和泰科卖的是整个解决方案,电线裸线这块BOM没想象那么
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GB200-PCB板块的投资机会20240403
问:GB200PCB板块的架构有哪些核心更新? 答:GB200PCB板块的架构带来了一些重要的更新,这些更新对于整个PCB行业的价值有着显著的影响。首先,GB200的结构中PCB的使用量预计将显著增加。在一个拥有72个GPU的机架配置中,每个机架包含多个基础组件,其中computertree结构是核心部分,每个tree包含两个PCB单元,每个单元装有两个GPU和一个CPU。此外,NVIDIA switchtree作为GPU间信息交换的中介,以及InfiniBand(IB)交换机用于网络连接,这些
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