微软对于光模块的需求

一直都分两部分，一块就是AI计算部门 另外一块是云计算的Azure。

前者基本就是问NV买了全套的设备 全套的AI networking 所以没有对外采购光模块 按照微软加速卡1+1+1的模式 也就是采购NV的同时 引入AMD这种新的供应商 再加上自研asic芯片如果后两者需求量提升（需求很小的话就问cisco arista买就好了）明年就会开始规模招标光模块（本身是他的供应商肯定有优势 ）。

Azure 基本在逐步升级100G 50G的网络架构到400G。今年的需求主要是100W只400G aoc+150W只400G DR4。前者给了aaoi TW厂爬坡有点低于预期 价格又被杀的非常惨 10%毛利...后者本来也想给aaoi 无奈它miss 爬坡和人员技术进度严重拖慢。

结果就把就给了150W只400G DR4给了索尔斯光电 索尔斯本来也是微软的供应商 但是份额非常少 只有5%左右。第一批订单是4亿美金 因为美国那边有自供的EML芯片过了验证 可以自供 毛利30%左右 非常可观 如果表现的好 能成为微软二供（一供其实是F厂 但是现在他的主要大客户是NV 微软400G的订单就只拿了20%左右）。索尔斯的优点就是产能还可以 TW 江苏都有厂 现在月产能是30K 目标爬坡到120K一个月 全年产能1000~1200K来满足这个订单的需求。

索尔斯200G EML也几乎要量产了 这款产品做1.6T不一定非常成熟 但是做4通道的800G方案 那真是碾压式的容易了。

YJKJ的老板张博曾经呆了十几年索尔斯光电也一直都是TW芯片厂技术负责人。当时落魄卖给国内公司7亿美元的价格其实非常贵 公司23年11E RMB的销售 净利润几是0 国内上市公司的具体股权的关系。