澜起科技
夜长梦山
2023-12-25 16:48:08
[庆祝] 澜起科技今日下跌主要受到市场恐慌，美国商务部上周末计划明年开展对中国制造的成熟制程芯片在美国关键行业供应链中的使用和采购情况调查。
[庆祝] 同样受牵连下跌的还有聚辰股份（与澜起合作开发内存接口SPD芯片）
[庆祝] 中午公司开会回应，该调查对公司没有实质性影响，公司在全球都有相应的产能合作伙伴，可以满足全球客户对供应链以及产能所在地的要求。公司在美光的份额一直保持相对稳定。
[庆祝] 公司是目前国际唯一一家提供DDR5第二子代内存接口芯片公司，其他两家竞争对手瑞萨、RAMBUS受供应链稳定供应问题，DDR5世代份额下降，预计要到24Q2才能出货DDR5第二子代产品。
[庆祝] 短期最看好高带宽内存接口芯片MRCD、MDB受益于高带宽需求及MRDIMM渗透带来的市场增量。MR DIM预计在DDR5的中期可以达到10-20%左右的渗透率，将带来MDB芯片增量市场。
[庆祝] 假设27年MRDIMM达15%渗透率，服务器内存模组总需求量达3亿根一年,15%渗透率对应4500万根,每根需10颗MDB,总需求量达4.5亿颗，ASP 3美金测算，一年市场规模达13.5亿美元，澜起50%市场份额，70%毛利率对应约4.7亿美元利润增厚。
[庆祝] 澜起科技、聚辰股份今日属市场恐慌，基本面没有发生改变。
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