骏创科技：特斯拉机器人预期差极大
焜哥
2023-12-26 21:55:37
骏创科技：北交所预期差极大的特斯拉机器人股，特斯拉轻量化核心标的，价值重估！对标沪深估值至少3倍以上补涨空间！1.特斯拉营收占比超70%。骏创科技2019开始成为特斯拉的供应商，独供特斯拉三电特种塑料（年报、招股书中均可查看），是两市中特斯拉产业链中营收占比最大的一家。2.独家送样特斯拉塑料件（对标peek）。在机器人上的的塑料件，公司已为特斯拉机器人开发和交付了一些特定的零件（机器人的前胸和肩部的塑料件分别使用了PC加玻璃纤维和尼龙加玻璃纤维材料）。此外，为特斯拉充电桩、充电枪和车辆门把手、保险杠等方面供应PC(聚碳酸酯)材料。3.供不应求，全力扩产。当前公司面临的挑战主要是现有厂区的生产能力不足，特别是仓库空间紧张，无法满足特斯拉等大客户的需求。为解决这个问题，公司已经购买了新的地块并计划扩建厂房和采购更多机器。实际产能已扩大一倍以上。此外，骏创还是少数已经在墨西哥建立厂房的中国企业之一（跟随T客户布局美国/墨西哥，开启海外扩张。为顺应T客户全球化工厂布局的配套需求，2021年公司与美国当地企业合资成立骏创北美，公司持股60%，22年收入810万元。2022年6月，公司与墨西哥当地企业合资成立骏创墨西哥，公司持股70%）根据股权激励目标，24年为1.2亿利润，当前仅15x，26年量产机器人50万套，厚增4倍利润。对应目前市值300%的空间，背靠特斯拉，确定性极高，强烈推荐！
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