氢能2024年投资策略
夜长梦山
2023-12-27 19:37:44
【国金氢能】氢能2024年投资策略：绿氢项目爆发在即，重点看好制储环节_20231227
[礼物]2023年来板块核心逻辑发生重大变化，由下游燃料电池推广应用转移到上游绿氢推动电解槽放量。新能源设备的大幅降本以及绿色能源的政策性溢价共同推动了绿氢大发展，市场关注点由2023年上半年绿氢作为新兴能源的第一波热潮，转向开始关注行业端的绿氢项目落地节奏以及企业端的相应订单获取及兑现节奏，下游多个绿氢应用领域的铺开也将同步带动绿氢需求高涨，在绿氢项目储备充足的情况下，未来1-3年项目落地将持续高增长，我们认为2024年仍将延续氢能自上而下带动的板块行情。
1）绿氢生产由项目持续落地所带动，板块整体表现将取决于招标的持续性与绝对量，随着近一年来电解槽项目招标要求逐步提高，标的首选具备进入大型项目供应商以及具备海外出货企业，重点看好电解槽相关设备端。
2）产业大发展下，中下游同步推广，看好加氢站建设带来的设备机会及燃料电池核心零部件。
💰核心推荐组合：昇辉科技、华光环能、科威尔、富瑞特装、国鸿氢能
1）绿氢生产由项目持续落地所带动，板块整体表现将取决于招标的持续性与绝对量，随着近一年来电解槽项目招标要求逐步提高，标的首选具备进入大型项目供应商以及具备海外出货企业，重点看好电解槽相关设备端。
2）产业大发展下，中下游同步推广，看好加氢站建设带来的设备机会及燃料电池核心零部件。
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