【东财新能源】降息预期叠加锂价企稳预期,美储逻辑顺畅
#核心观点: (1)碳酸锂逐步企稳,下游观望情绪有望逐步缓解,装机释放;(2)美国或将进入降息周期,借贷成本下降,储能项目融资成本降低,IRR提升,预期将刺激装机意愿提升。
#2023Q3美储装机创历史新高,Q3总装机容量2354MW/7322MWh,电网级别装机仍然增长较快,2023Q1-Q3装机功率共计4225MW,已超2022全年的3966MW。
细分场景来看:#电网级别装机增长最快,2023Q3网侧装机规模为2158MW/6848MWh,功率口径环比+37%;根据Wood Mackenzie的预测,2024年网侧储能仍将维持高增长,预计2023-2027年网侧装机量为63GW/224.8GWh。#户用方面,装机规模为166.7MW/381.4MWh,相比Q2实现低点反弹,功率口径环比+29%,其中加州装机增长最快;#工商业方面,装机量有所下降,为30.3MW/92.9MWh,功率口径环-7%,加州表现突出,装机量环比+35%。
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