12月18日几内亚科纳克里油气库发生了特大爆炸。据Mysteel调研,此次爆炸导致科纳里克共18个燃料库,其中13个被毁。几内亚官方与矿商沟通征用其部分储罐,部分矿山已经自21日起陆续实施暂停开采、减产、停止销售及长单签订等措施。截至2023年底中国铝土矿对外依存度高达69%左右,而其中几内亚矿来源占比约72%,短期铝土矿成本有所抬升。
山东天气污染整治,氧化铝供应紧张。12月21日,滨州发布重污染天气Ⅱ级应急响应,预计2023/12/22-2024/1/4当地氧化铝厂焙烧炉减产运行,涉及产能约750万吨/年。市场流通的现货量紧张,持货商挺价惜售情绪较浓。 山西、河南国内铝土矿减产风险较大。山西地区由于煤矿事故、河南三门峡地区环保整治,导致当地部分氧化铝厂被迫减停产,目前涉及产能约190万吨/年,部分当地企业表示目前矿石库存紧张,随时有断供的风险,减产规模有进一步扩大的趋势。 风险提示:减产不及预期,政策变动风险,下游需求不及预期