2024-01-10 上证早知道 （星期三）

【今日导读】
>我国将适度超前开展铁路投资 行业迎建设高峰期
>海外禽流感肆虐影响进口后续产能有望加速出清
>阿尔茨海默病新药获批上市 早期干预市场空
>中钨高新拟购买矿业资产 康泰生物年度业绩预增

【上证聚焦】
O我国将适度超前开展铁路投资 行业迎建设高峰期
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1月9日，2024年中国国家铁路集团有限公司工作会议在京召开。会议提出，要强化综合交通通道、枢纽、网络跨区域跨方式融合，持续扩大铁路有效投资，适度超前开展铁路基础设施投资，创新投融资机制，着力推动铁路转型升级。
“十三五”期间全国铁路固定资申万宏源指出，产年均投资额达到7980亿元，较“十二五”期间提升934亿元。预计铁路“十四五”固定资产投资总规模与“十三五”相当，“十四五”的后三年，平均每年需要完成8467亿元。按照过往规律，一般每个五年规划的后三年是通车里程高峰期，叠加由于疫情导致的铁路建设放缓，在此期间有望迎来高速铁路建设及通车高峰。
$铁建重工(sh688425)$ 主营产品为掘进机，产品系列还包括部分轨交设备、特种专业设备;
$中国通号(sh688009)$ 是全球领先的轨道交通控制系统服务商，国内高速铁路及城市轨道交通市占率稳居龙头地位。

【上证精选】
O全国医疗保障工作会议提出，2024年要优化支付方式改革，发挥医保在支持公立医院高质量发展、中医药传承创新、紧密型县域医共体建设方面的作用。
O工业和信息化部科技司公布《云计算综合标准化体系建设指南》 (征求意见稿)，提出到2027年，制定云计算国家标准和行业标准达50项以上。
O多家保险资管公司权益投资负责人表示，两会前后出现“春季躁动”行情概率较高。相比当前拥挤的高股息抱团策略，春季行情在结构上可能更加均衡。
O9日，多只旅游行业ETF涨幅居前，富国中证旅游主题ETF涨4.11%;多只金融科技行业ETF跌幅居前，博时金融科技ETF跌1.61%。
O9日，北向资金净买入0.19亿元。中国中免、比亚迪、TCL中环分别获净买入3.39亿元、3.18亿元、1.58亿元。

【产业情报】
O海外禽流感肆虐影响进口 后续产能有望加速出清
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香港食物环境卫生署食物安全中心1月9日宣布，因应世界动物卫生组织通报，指韩国全罗南道长兴郡和宝城那分别爆发高致病性H5N和H5N6禽流感，该中心即时指示业界暂停从上述地区进口禽肉及禽类产品 (包括禽蛋)以保障香港公众健康
近期禽流感在全球范围内再次爆发，涉及美国、法国、德国、意大利、荷兰等多个欧美国家。亚洲方面，韩国、日本、柬埔寨等国出现疫情。华创证券表示，目前国内鸡苗价格受到鸡肉价格的持续压制，产业预期降至低点，去产能趋势明显，淘汰种鸡价格维续低位。后续产能加速出清，产业链价格将迎来上行，海外引种受限的长逻辑或不断得到验证
公司方面，$仙坛股份(sz002746)$ 、$民和股份(sz002234)$ 等均为国内肉鸡行业龙头公司产销量领先。

O阿尔茨海默病新药获批上市 早期干预市场空间大
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1月9日，据国家药监局披露，卫材 (中国)药业有限公司申请的仑卡奈单抗注射液获批上市，用于治疗由阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和阿尔茨海默病轻度痴呆。阿尔茨海默病是一种起病隐匿的进行性发展的神经退行性疾病，临床特征包括记忆障碍、失语失认等银河证券认为，阿尔茨海默病为临床最常见的神经认知障碍，2022年我国60岁以上人口超2.8亿，患者人数1000万一1400万人，并随着人口老龄化加深呈逐年增长态势，早期干预相关市场空间广阔。阿尔茨海默病诊断的主要手段包括认知评估、神经影像学、体外诊断。目前高端诊断试剂市场格局良好。神经影像学产业链主要包括设备及显像剂，国产化率提升空间较大。
$亚辉龙(sh688575)$ 与中国科学院物理研究所合作开发的CD146是一个全新的阿尔茨海默症检测指标，临床验证工作在积极推进;的中老年痴呆诊断性核素药物18F-APN-1607正在进行临床试验。

【公告解读】
O中钨高新拟购买柿竹园公司100%股权
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$中钨高新(sz000657)$ 拟发行股份及支付现金购买五矿钨业、沃溪矿业合计持有的柿竹园公司100%股权，后者主营业务为钨、铂、秘、萤石等多金属矿的采选、钨精矿治炼加工和秘系新材料研发。
O百利科技与山西特瓦时签订重大合同
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$百利科技(sh603959)$ 与山西特瓦时签订了《山西特瓦时能源科技股份有限公司年产10万吨磷酸锰铁鲤正极材料项目设计、采购、施工工程总承包EPC合同》，合同暂定总价为8.38亿元，占公司最近一年经审计营业收入的26.04%。
O经纬恒润等公司拟回购股份
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$经纬恒润(sh688326)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过173元/股。
$明新旭腾(sh605068)$ 董事长提议以2000万至4000万元回购股份。
$诚达药业(sz301201)$ 拟以3000万至6000万元回购股份，回购价格不超过38元/股。
O永太科技与宁德时代签订物料采购补充协议
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$永太科技(sz002326)$ 与宁德时代签订了《物料采购补充协议》，宁德时代意向于2024年和2025年每年分别向公司采购不少于10万吨各型号电解液。
O北新路桥中标高速公路施工项目
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$北新路桥(sz002307)$ 近日收到新疆阿阿高速公路项目管理有限公司发来的《中标通知书》。公司被确定为G3036阿克苏至阿拉尔高速公路施工第一合同段、第二合同段中标人，合计中标金额为28.88亿元。

【财报快递】
O康泰生物等公司2023全年业绩预增
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$康泰生物(sz300601)$ 预计实现净利润8.5亿至9.5亿元，同比增长740.50%至815.86%，实现扭亏为盈。公司预计冻千人用狂犬病疫苗 (人二倍体细胞)将成为2024年新的业绩增长点。
$小商品城(sh600415)$ 预计实现净利润26.5亿至27.5亿元，同比增长140%至149%，因主营业务收入持续保持大幅增长，对联营合营企业投资收益增长。
$芯瑞达(sz002983)$ 预计实现净利润1.59亿至1.85亿元，同比增长50%至75%，因受益于NiniLED技术应用渗透加快、市场规模放大，公司显示模组业务量利双增;公司加强市场营销管理能力建设，显示终端业务客户订单接入量上升，增厚净利。
$神州泰岳(sz300002)$ 预计实现净利润8.3亿至9.3亿元，同比增长53.17%至71.62%，因公司凭借《Age of Origins》《War and Order》等主要产品，在中国游戏厂商出海收入排行榜中稳居前列。公司游戏业务出海收入占比接近九成。

【资金观潮】
O一机构席位买入智微智能
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9日，$智微智能(sz001339)$ 获1家机构席位买入2615.27万元。
太平洋证券认为，在与龙芯中科合作之后，该公司又宣布了在开源鸿蒙领域的合作，以及面向AIPC领域的准备。在AI时代来临之前，公司已经在技术上有很多投入，开发出全球第款绿色PC。在AI时代来临之后，公司也会加速技术升级迭代，推出更多的AI产品。
O调研显示基金经理2024年最关注两大方向
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天天基金网2024年最新调研结果显示，科技板块是最受基金经理青睐的方向，获票率达到71%，其次是医药，获票率为62%。除此之外，消费、高股息板块的获票率分别为38%、24%。
从ETF资金流向来看，2024年伊始，科技和医药也是资金较为关注的行业方向。截至1月8日，今年以来半导体、医药等产品的净申购额排名靠前，华夏国证半导体芯片ETF、易方达沪深300医药ETF分别获得净申购近11亿份、8亿份。
西部利得基金经理何奇表示，2024年，科技成长有望成为市场主线，消费、制造、金融资源等方向也有估值修复的辅线机会。

【机构调研】
O$硅宝科技(sz300019)$ 表示，公司充分发挥建筑胶行业龙头地位和品牌优势，2023年前三季度销量和利润增长明显，市场份额稳步提升。公司新建5000吨/年电子及光学封装材料生产线，将提升高端有机硅密封材料在电子封装、光学显示等领域的应用，解决有机硅行业高端材料技术难题。此外，公司正在开展动力电池客户大批量产品送样检测及认证，未来将根据市场需要实现放量销售。
O$立中集团(sz300428)$ 表示，公司是国内再生铸造铝合金行业领军企业，近日与帅翼驰签署战略合作协议，双方将强强联合，实现业务互补、产能区域互补和产品技术共享等。为满足客户订单快速增长需求，公司在“墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目”即将投产运营基础上，将不断补充海外产能，进一步提升铝合金车轮产品盈利能力。
O$艾比森(sz300389)$ 表示，公司基于多年来市场地位的积累及品牌形象的构建，已成为全球LED显示领域的头部知名品牌。去年，公司实现含税签单约52.96亿元，同比增长约51%;营业收入约40.45亿元，同比增长约45%，预计扣非净利润将同比增长67.84%至92.56%。未来，公司将力争2024年实现签单80亿元，2025年实现签单100亿元。

2024-01-10 时报财富资讯（星期三）

【资讯导读】
>蔚来首批10座V2G目充站投入运营　车网互动产业链望加速爆发
>新微型核电池可稳定无辐射发电50年　这两家公司在相关领域有布局
>光庭信息：已完成与客户在VR结合智能座舱方面的POC项目合作
>弘亚数控：佛山数控装备制造基地已进入试投产阶段

【今日头条】
>蔚来首批10座V2G目充站投入运营　车网互动产业链望加速爆发
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据蔚来官微，1月9日蔚来首批10座V2G目充站正式于上海投入运营。除了在园区、办公楼宇、商场等典型场景探索有序充电放电模式外，此次蔚来与上海电网携手在奉贤地区试点了居民社区的有序充放电。蔚来官方表示，V2G即Vehicle-to-Grid（车辆到电网），称为双向逆变式充电技术。即电动车不仅可以从电网获取电力充电，还可将车载电池中的电能反馈到电网中去。简单地说，V2G支持电动车反向给电网送电。在电量最低时充电，电量最高时向外放电，同时电动车车主有一定的经济回报。
日前，国家发改委等部门联合发布的国内首个车网互动政策《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》提到，新能源汽车通过充换电设施与供电网络相连，构建新能源汽车与供电网络的信息流、能量流双向互动体系。该文件明确提出了车网互动的中长期目标，并鼓励全面推进有序充电应用和V2G模式示范。V2G模式提升了充电桩的价值量，在政策鼓励及蔚来等行业公司的积极推动下，V2G模式望加速发展，掌握充电桩等关键设备技术及具备平台型优势的企业有望率先受益。
$金冠股份(sz300510)$ 公司产品包括充电设备、智能电表、用电信息采集终端等，充电设备具备V2G功能，能实现电网与电动汽车之间能量互动，智能电表可以实现双向计量。
$通合科技(sz300491)$ 公司是充电模块领先供应商，V2G技术带动模块价值量翻倍。在V2G高功率密度充电系统研发项目上，公司已成功研制并量产40kW新一代超宽恒功率范围充电模块，V2G模块样机、V2G监控样机和V2G系统样机也已在研制。

【投资聚焦】
>新微型核电池可稳定无辐射发电50年　这两家公司在相关领域有布局
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据媒体报道，近日北京贝塔伏特新能科技有限公司宣布研制出微型核电池，研发团队利用镍63核同位素衰变技术和金刚石半导体，将核电池小型化、模块化、低成本化。该公司的首个产品——BV100电池的功率是100微瓦，电压3伏，体积是15×15×5立方毫米，比一枚硬币还小。
核电池的能量密度是三元锂电池的10倍以上，针刺或枪击也不会起火爆炸，零下60℃至120℃范围内均能正常工作。贝塔伏特公司董事长兼首席执行官张伟表示，新式核电池可以实现50年稳定发电，无需充电、无需维护，不产生外部辐射，量产投入市场后，将满足航空航天、人工智能设备、医疗器械、微型机电系统、传感器、小型无人机和微型机器人等长续航场景需求。如果功率足够，配备核电池的手机将不再需要充电，小型无人机也无需返航充电。核电池的高效能转换、低碳排放和可再生等特性，使其成为可持续发展的重要组成部分。核电池作为未来能源的关键技术之一，其突破与未来发展趋势充满希望。
$南都电源(sz300068)$ 有核电电池技术专利，核电电池在非1E级场景已经批量使用，1E级场景需要许可证，还在申请之中。
$东方锆业(sz002167)$ 生产的核级海绵锆产品技术指标达到国际先进水平，核级海绵锆可运用于核电池中。

>光庭信息：已完成与客户在VR结合智能座舱方面的POC项目合作
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$光庭信息(sz301221)$ 在互动平台表示，公司主要客户包括汽车零部件供应商和汽车整车制造商。目前公司已完成与客户在VR结合智能座舱方面的POC项目合作，将积极寻求机会推动小批量推广，并在合适时机与其他OEM厂商共同合作。公司在基于地图数据虚实结合的的程序化场景建模技术，VR裸手交互技术以及沉浸式仿真测试等有一定储备。
另据国家知识产权局最新公告，公司申请一项名为“一种基于视觉检测的泊车分段实时补正的方法和装置。通过将车辆自动泊车过程进行轨迹段划分，并针对不同轨迹段分别采取不同的实时补正策略，可解决传统基于最后一段固定轨迹来修正车辆泊车过程中的动态误差所存在的误差修正不及时、入库后仍存在横向误差和航向误差的技术问题，提升车辆泊入精度。

【独家参考】
>弘亚数控：佛山数控装备制造基地已进入试投产阶段
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$弘亚数控(sz002833)$ 接受机构调研时表示，广州封边机制造基地已于2023年12月底试投产，目前关键零部件制造及总装装配已陆续投入使用，智能封边机及自动化产线的供给能力将逐步增强，封边机系列产品技术水平将随着关键零部件自制化率不断提升逐步超越欧洲先进水平。佛山数控装备制造基地正在有序推进建设完工进度，目前已进入试投产阶段，预计今年的总产能将会逐步提升，新基地也将汇集产业链补链企业，不断优化公司供应管理体系，提升关键零部件的自制水平，形成全产业链生产模式，加速进口替代进程。

【财经要闻】
>商务部：积极培育外贸新动能，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。
>交通运输部：2024年要适度超前开展铁路基础设施投资。
>工信部：到2025年云计算标准体系更加完善。
>新疆累计外送电量超7400亿千瓦时，新能源电量占近三成。
>重庆：到2027年，全市集成电路封测产业营收突破200亿元。
>上海：到2024年底，新增用户开通企业专线40%以上采用“IPv6+”创新技术。
>2023年新疆接待游客2.65亿人次，创历史新高。
>乘联会：2023年新能源乘用车国内零售销量773.6万辆，比上年增长36.2%。

【龙虎榜看台】
>资金流入旅游、机场等板块
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周二，大盘全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.20%报2893.25点，深成指涨0.27%报8971.72点，创业板指涨0.37%报1750.78点。两市共计成交6742亿元，较上个交易日放量166亿元。盘面上，旅游、机场、机器人、公路铁路运输等板块涨幅居前，鸿蒙概念、国资云、数据要素、消费电子等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$京山轻机(sz000821)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.34亿元；
$爱康科技(sz002610)$ 获主力做T，总买入净额为1.11亿元；
$泰尔股份(sz002347)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.04亿元；
$智微智能(sz001339)$ 获机构资金买入，总买入净额为7942.60万元；
$百胜智能(sz301083)$ 获实力游资买入，总买入净额为6238.80万元。

【公告淘金】
>$龙建股份(sh600853)$ 子公司中标7.78亿元工程项目。
>$北新路桥(sz002307)$ 合计中标28.88亿元高速公路施工合同。
>$百利科技(sh603959)$ 与山西特瓦时签订8.38亿元重大合同。
>$上海建工(sh600170)$ 子公司中标47.53亿元工程项目。
>$神州泰岳(sz300002)$ 2023年净利同比预增53.17%-71.62%。
>$小商品城(sh600415)$ 预计2023年度净利润同比增加140%到149%。
>$盛美上海(sh688082)$ 2023年营业收入同比增长27%–48%。
>$永太科技(sz002326)$ 公司与宁德时代签订物料采购补充协议。

2024-01-10 中证快报（星期三）

【今日导读】
○新型微型核电池问世 可稳定无辐射发电五十年
○起到引领规范作用 建设云计算综合标准化体系
○四大部门发文 支持福建探索海峡两岸融合发展

【中证头条】
微型核电池问世 可稳定无辐射发电50年
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据报道，北京贝塔伏特新能科技有限公司近日宣布研制出微型核电池。研发团队利用镍63核同位素衰变技术和金刚石半导体，将核电池小型化、模块化、低成本化。该公司的首个产品——BV100电池的功率是100微瓦，电压3伏，体积是15×15×5立方毫米，比一枚硬币还小。公司董事长兼首席执行官张伟表示，新式核电池可以实现50年稳定发电，无需维护，不产生外部辐射。
点评：新式核电池量产投入市场后，将满足航空航天、AI设备、医疗器械、微型机电系统、传感器、小型无人机和微型机器人等长续航场景。如果功率足够，核电池可以让手机不需要充电，小型无人机也可以“永久”滞空。A股相关概念股主要有$南都电源(sz300068)$ 、$东方锆业(sz002167)$ 等。

【中证聚焦】
引领规范作用 建设云计算综合标准化体系 
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据工业和信息化部1月9日消息，为充分发挥标准对云计算产业的引领规范作用，持续完善标准体系，工业和信息化部组织有关单位编制完成了《云计算综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）。根据征求意见稿，目标到2025年，云计算标准体系更加完善。开展云原生、边缘云、混合云、分布式云等重点技术与产品标准研制，制定一批新型云服务标准，面向制造、软件和信息技术服务、信息通信、金融、政务等重点行业领域开展应用标准建设。到2027年，制定云计算国家标准和行业标准达50项以上，基本覆盖基础、技术与产品、服务、应用、管理、安全等各类研制方向，有效满足我国产业标准化新阶段需求。
点评：中国云计算产业正处蓬勃发展阶段。初步统计2022年中国云计算市场规模达到4552.4亿元，增长33.5%。随着新型基础设施建设的推广，云计算将加快应用，在互联网、政府、金融、交通、物流、教育等各个领域实现快速发展。在全球数字经济的背景下，云计算已成为企业数字化转型不可或缺的工具，企业云计算的进程将进一步加快。我国高度重视云计算产业发展，并在政策标准、产业布局、部署模式、行业应用等方面形成一些中国特色。A股相关概念股主要有$法本信息(sz300925)$ 、$丝路视觉(sz300556)$ 等。

【要闻精选】
○1月9日，2024年中国国家铁路集团有限公司工作会议在京召开。会议强调，2024年要适度超前开展铁路基础设施投资。
○商务部：积极培育外贸新动能，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。
○公安部：目前全国机动车和驾驶人分别达4.35亿辆、5.23亿人。 
○国家发展改革委、商务部、市场监管总局发布关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见。
○国家医保局：2024年推动集采“扩围提质”，实现国家和省级集采药品数合计至少达到500个。

【产经透视】
四部门发文 支持福建探索海峡两岸融合发展
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商务部、中央台办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《关于经贸领域支持福建探索海峡两岸融合发展新路若干措施的通知》。其中提到，支持福建对台合作平台建设。支持高质量建设海峡两岸集成电路产业合作试验区。支持福建台商投资区等建设，打造台湾优势产业集聚发展的重点功能园区。支持在福建条件成熟的地区设立海峡两岸中小企业合作区。支持福建扩大对台开放合作。推动福建自贸试验区对台先行先试，支持福建用好《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）规则，支持福建加强对台招商引资。支持福建对台贸易高质量发展。深化闽台优势产业融合发展。助力在闽台企融入国内大循环。A股相关概念股主要有$三木集团(sz000632)$ 、$漳州发展(sz000753)$ 等。

【公司动向】
中钨高新拟购买柿竹园公司100%股权
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$中钨高新(sz000657)$ 拟通过发行股份及支付现金的方式，购买五矿钨业、沃溪矿业合计持有的柿竹园公司100%股权。柿竹园公司主营业务为钨、钼、铋、萤石等多金属矿的采选、钨精矿冶炼加工和铋系新材料研发。本次交易有助于中钨高新形成集钨矿山、钨冶炼、硬质合金及深加工的完整钨产业链，整合资源，促进产业转型升级，增强上市公司抵御经营风险的能力。公司股票将于2024年1月10日开市起复牌。

○$因赛集团(sz300781)$ 在机构调研时表示，公司将于近期与来自国内某一线短剧平台的团队设立合资公司，共同开拓国内短剧市场。
○$永太科技(sz002326)$ 与宁德时代签订物料采购补充协议，宁德时代意向于2024年和2025年每年分别向公司采购不少于10万吨各型号电解液。
○$麦格米特(sz002851)$ 在互动平台表示，公司积极拓展新能源汽车相关业务，V2G相关方向已在布局中。
○$迅捷兴(sh688655)$ 拟定增募资不超3.4亿元，用于珠海迅捷兴智慧型样板生产基地项目（一期）等。
○$百利科技(sh603959)$ 与山西特瓦时签订8.38亿元重大合同。
○$小商品城(sh600415)$ 2023年净利同比预增140%—149%。
○$经纬恒润(sh688326)$ 拟1亿元至2亿元回购公司股份。
○$久其软件(sz002279)$ 拟以5000万元—1亿元回购股份。

【资金观潮】
○北向资金今日净买入0.19亿元。中国中免、比亚迪、TCL中环分别获净买入3.39亿元、3.18亿元、1.58亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为3.9亿元。
○$中国软件(sh600536)$ 1月9日跌9.72%，成交额14.12亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入4315.31万元，三机构专用席位净卖出1.73亿元。