马斯克在X上发布了一段新视频，展示了特斯拉的人形机器人“擎天柱”正在做家务。从视频中，可以看到“擎天柱”从篮子里拿出一件衬衫，小心翼翼地折叠起来，然后放在一边。尽管动作比人类慢一些，但这次演示标志着机器人发展的一个重要里程碑，突显了它处理日常任务的潜力。随着“擎天柱”在特斯拉工程师的指导下不断发展，机器人在人类生活的各个方面提供实用帮助的可能性似乎越来越接近现实。

典型的家用场景，说明特斯拉已经开始针对更复杂的2C场景做泛化能力的训练，机器人走入千家万户或比我们想象的更早。从2B到2C，市场想象空间扩大。

重视超跌+高确定性标的：鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团；

手指灵活程度和感知能力强：T恤衫是柔软光滑材质，能灵敏地抓取折叠说明其手指对切向力感知水平较高，应当是使用了多维柔性传感器（光敏或电容）。

重视感知&力控组合：峰岹科技、汉威科技、东华测试、柯力传感、敏芯股份。

投资建议：

（1）第一梯队：鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团；

（2）丝杠&设备：北特科技、贝斯特、五洲新春、华辰装备、日发精机、浙海德曼、同益股份（惠乐喜乐）；

（3）感知&力控：峰岹科技、敏芯股份、东华测试、柯力传感、汉威科技；

（4）卡位+弹性：大业股份、夏厦精密、新坐标、长盛轴承

风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期。