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欧洲户储重要标的艾罗能源

夜长梦山

2024-01-26 08:34:55

【国海电新】欧洲户储重要标的艾罗能源 #主营储能电池、户储逆变器公司主要布局储能电池、储能逆变器、并网逆变器，2023H1营收占比分别为53%、25%、15%，毛利率分别为35%、53%、38%。2023Q1-Q3年公司实现总营业收入40亿元，同比+49%，归母净利润10亿元，同比+91%；毛利率41%，净利率25%。 #主攻欧洲户储市场，品牌知名度高。 2022年欧洲营收占比为95%，主攻欧洲户储；公司被EuPD Research认定为“逆变器顶级品牌（德国、波兰、意大利、澳大利亚、英国、希腊）”和“储能顶级品牌(英国)”，品牌知名度较高。 #户储逆变器及储能电池市占率排名靠前。公司户储2022年中国企业全球户储PCS排名第9，2021年公司在全球逆变器市场中市占率为1.4%，户用储能电池市占率为4.1%。 #欧洲库存预计2024Q1结束，近期多个国家政策利好，需求有望恢复。德国2023年9月发布户用光储充一体化补贴，总金额5亿英镑，可占总成本25%。英国2023年12月推出储能电池免税政策，2024年取消安装储能电池系统20%的增值税；奥地利2024年起对私人光伏系统免税。一系列政策利好刺激需求，叠加库存出清，2024年公司业绩有望改善，预计归母净利10亿。

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