国务院副总理何立峰：要明确目标导向，把推动上市公司业绩改善和投资意愿修复作为推动经济稳中求进、以进促稳、先立后破的重要举措。要明确问题导向，抓紧组织到上市公司上门走访，推动优化公司结构、规范公司治理，培育优质头部上市企业，不断提升上市公司投资价值。

中央网信办：1月29日起，开展为期1个月的“清朗·2024年春节网络环境整治”专项行动。重点整治6方面问题，宣扬猎奇行为、违背公序良俗；散播网络戾气、煽动群体对立；炮制虚假信息、恶意营销炒作；色情赌博引流、网络诈骗；鼓吹炫富拜金、无底线追星；危害未成年人身心健康。

中证报：1月29日，中国恒大在香港高等法院再提讯。法官正式颁令，要求中国恒大清盘。港股中国恒大、恒大汽车、恒大物业上午10时18分起暂停买卖，并将继续停牌，直至另行通知。恒大集团执行总裁肖恩表示，接下来将积极与清盘人沟通。此外，还将稳步推进保交楼等重点工作。

宏观经济

1、财政部：2023年，国有企业营业总收入857306.1亿元，同比增长3.6%，利润总额46332.8亿元，同比增长7.4%。国有企业应交税费58745.8亿元，同比下降0.5%。12月末，国有企业资产负债率64.6%，上升0.3个百分点。

2、国铁集团：1月28日，全国铁路发送旅客1172.6万人次；1月29日，全国铁路客流保持高位运行，预计发送旅客1200万人次，计划加开旅客列车665列。

3、央视新闻：1月28日，铁路12306开始发售2月11日（大年初二）车票，全国铁路共发售车票1605.8万张。自1月12日铁路春运售票启动以来，已累计发售火车票接近2.8亿张，其中春运期间车票14350.5万张、同比增长107.2%。

4、国资委：2024年，将对中央企业全面实施“一企一策”考核。建立考核“双加分”机制，分档设置效益指标考核目标，对跑赢国民经济增速的企业给予考核加分，同步设立提质增效特别奖，对作出突出贡献的企业再给予额外加分，引导央企积极确定挑战性目标。

地产动态

1、辽宁省：降低房地产市场交易成本。对一年内出售自有住房并购买新建商品住房的，可由购房地给予一定额度的购房补贴，卖旧买新时间不分先后。

2、福建省：2024年计划开工改造老旧小区23.38万户，计划新建改造城镇污水管网上千公里，新建、改造提升公园绿地各400公顷，力争2024年底全省城市建成区可渗透面积比例达38%以上。计划投资467亿元推进厦门、福州城中村改造。

3、上海市：2024年计划推出搭建全市物业费缴纳平台、探索小区公共收入直接入账、物业服务合同内容可视化等多项创新举措。预计全市将有近5000个住宅小区的业主可以通过该功能，完成线上物业费的缴纳。未来这一应用还将逐步推广到全市各住宅小区。

4、广东省深圳市：2024年第4周（1月22日-1月28日）全市二手房（含自助）录得802套，环比下降16%。1月29日，全市共有57520套有效二手房源在售，较上周减少78套，在售量整体平稳。

股市盘点

1、周一，上证指数报2883.36点，下跌0.92%，成交额3970.15亿。深证成指报8581.76点，下跌2.06%，成交额4082.08亿。创业板指报1623.81点，下跌3.49%，成交额1627.27亿。总体上个股跌多涨少，两市超4800只个股下跌。两市成交额8052亿，较上个交易日缩量235亿。盘面上，中字头、中船系、银行等板块上涨，CPO、BC电池、AIGC、算力租赁等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出5.92亿，其中沪股通净买入9.36亿元，深股通净卖出15.28亿元。

2、周一，恒生指数涨0.78%，报16077.24点。恒生科技指数涨0.54%，报3203.59点。国企指数涨0.91%，报5408.93点。中国恒大跌超20%，恒大汽车跌超18%，药明康德跌超10%，零跑汽车跌超7%，药明生物跌超5%，联想集团跌超4%；比亚迪电子涨超4%。南向资金净卖出25.96亿港元。其中，港股通（沪）净卖出13.45亿港元，港股通（深）净卖出12.51亿港元。

3、截至1月29日，北交所上市公司243家，当日无新增。总市值3647.10亿元，成交金额102.96亿元。

4、两市融资余额：截至1月26日，上交所融资余额报8046.56亿元，较前一交易日减少29.61亿元；深交所融资余额报7255.51亿元，较前一交易日减少20.43亿元；两市合计15302.07亿元，较前一交易日减少50.04亿元。

5、证券时报：多只QDII基金披露的持仓信息显示，基金经理开始削减美股资产的比重，不仅加仓港股，而且还增配了A股资产。2023年前三季度，相关QDII还在逐季削减A股和港股的比重，此番反手做多或凸显当前中国股票已出现了极致的性价比。

6、私募排排网：自2023年11月初以来，股票私募仓位指数整体处于上升趋势，当前79.15%的仓位指数创出了近11周的新高。满仓股票私募占比为56.66%，中等仓位股票私募占比为31.38%，而低仓和空仓占比合计仅为11.96%。

7、恒瑞医药：子公司成都盛迪医药有限公司近日收到FDA通知，公司向美国FDA申报的他克莫司缓释胶囊简略新药申请已获得批准，该品种是美国FDA批准上市的首仿药，也是国内首仿产品。

8、赣能股份：预计2023年净利润4.3亿元-5.3亿元，同比增长3938.17%-4877.27%。公司火力发电量及营业收入大幅增加，同时燃料成本较上年同期有所下降。

9、赛微电子：预计2023年净利润8803.33万元-1.06亿元，同比增长220%-245%。

10、中国船舶：预计2023年净利润27亿-32亿元，同比增加1470.95%-1761.87%。全球新造船市场整体保持良好发展态势，随着前期低价船订单的逐渐出清，公司手持订单结构不断改善。

11、紫金矿业：预计2023年净利润约211亿元，同比增加约5.28%。公司矿产铜101万吨，同比增长11%；矿产金67.7吨，同比增长20%；矿产锌（铅）46.7万吨，同比增长3%；矿产银412吨，同比增长4%。

12、科大讯飞：预计2023年净利润6.45亿-7.3亿元，同比增长15%-30%。公司在人工智能通用大模型及行业大模型方面坚定投入并取得显著进展。

13、比亚迪：预计2023年净利润290亿-310亿元，同比增长74.46%-86.49%。新能源汽车行业继续保持高速增长态势，公司新能源汽车销量再创历史新高。

财富聚焦

1、上证报：2023年，超27万亿元资金的险资大幅度增加债券配置，债券资产在保险业资金运用余额中占比已经接近五成，创下有统计以来的新高。业内人士预计，2024年债券市场走牛的可能性较大，加大力度配置优质债券等资产依旧是险资投资的重要方向。

2、财政部：12月，全国共销售彩票532.84亿元，同比下降13.8%。其中，福利彩票机构销售174.76亿元，同比增长47.7%；体育彩票机构销售358.08亿元，同比下降28.4%。1-12月，全国共销售彩票5796.96亿元，同比增长36.5%。

3、珠海市国资委：启动新一轮重组整合行动。由华发集团整合九洲控股集团，全力支持华发集团冲击“世界500强”；整合交通集团、珠海港集团、航空城集团，组建新的珠海交通控股集团公司；由海洋集团整合航空城集团、农控集团、格力集团、九洲控股集团下属相关涉海产业资源，支持海洋集团打造珠海海洋资源开发平台。


行业观察

1、工信部等七部门：印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》。突破高级别智能网联汽车、元宇宙入口等具有爆发潜能的超级终端。加快实施重大技术装备攻关工程，突破人形机器人、量子计算机、超高速列车等高端装备产品，以整机带动新技术产业化落地，打造全球领先的高端装备体系。

2、中汽协：2023年，汽车制造业完成营业收入100975.8亿元，同比增长11.9%，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为7.6%。汽车制造业利润为5086.3亿元，同比增长5.9%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.6%。

3、人M日报：当前，国产影片在中国电影市场上已然占据绝对优势地位，票房占比连续4年超八成。2024年元旦档电影总票房达15.33亿元，刷新历史同期纪录，国产影片市场占有率达92.04%。大规模点映成为新的营销手段，正式上映之前与观众提前建立情感联系，有助于以好口碑撬动高票房。

4、医保局：2023年，跨省异地就医直接结算1.29亿人次，减少参保群众垫付1536.74亿元，分别同比增长238.67%、89.91%。

5、上海市临港新片区：加大知识产权金融支持力度。对通过质押知识产权获得贷款的，按实际利息支出的50%给予支持，同一单位每年资助总额最高100万元。对购买知识产权保险的，按实际保费支出50%的比例给予支持，同一单位每年资助总额最高20万元。

6、上海市人社局：《上海市城乡居民基本养老保险办法》日前修订完善，增加了高龄倾斜政策，对本市领取城乡居民养老保险待遇的人员，年满70周岁不满80周岁的，基础养老金每月增加10元；年满80周岁的，基础养老金每月再增加10元。2024年5月1日之后年满70周岁或80周岁的老人，自到龄次月起自动享受相关待遇。

7、证券时报：“天津港至马驹桥物流园公路货运自动驾驶先导应用试点”在京津塘高速公路正式启动道路测试。此次批准开放的京津塘高速北京段及天津段自动驾驶测试路段总长超过100公里，为国内首条跨省市、支持车路协同自动驾驶测试的道路。

8、IDC：预计到2027年，全球在人工智能领域的总投资规模将达到4236亿美元，2022-2027年间的复合年增长率（CAGR）为26.9%。中国在AI领域的投资规模将达到381亿美元，占据全球总投资的近9%。

9、意大利数据保护局：OpenAI的ChatGPT以及用于收集用户数据的技术违反了该国的隐私法。去年3月启动调查后，周一发布了调查结果，OpenAI有30天的时间来做出回应。

公司要闻

1、上证报：1月29日，抖音宣布与周星驰达成独家精品微短剧合作，双方将联合开发运营“九五二七剧场”，首部精品微短剧《金猪玉叶》第一季预计将于今年5月在抖音上线。

2、腾讯CEO马化腾：游戏是腾讯的王牌业务，游戏出海其实是腾讯目前出海国际化的最大希望。腾讯希望在软件和游戏研发方面横向做透、做扎实，而不是在一个纵深角度跟其他游戏公司或硬件厂商为敌。视频号方面，今年能够全力发展的就是视频号直播电商。

环球视野

1、新加坡金融管理局：核心通胀率在今年年初可能会保持高位，但到第四季度应会逐步下降，2025年会进一步下降，预计2024年核心通胀率为2.5%-3.5%，预计2024年GDP增幅为1%-3%。

2、央视新闻：俄罗斯中央选举委员会宣布，正式登记现任总统普京为下一届总统候选人。按照计划，俄总统选举将于2024年3月15日、16日和17日举行。

金融数据

国内

1、央行：2023年，债券市场共发行各类债券71.0万亿元，同比增长14.8%。国债发行11.0万亿元，地方政府债券发行9.3万亿元，金融债券发行10.2万亿元，公司信用类债券发行14.0万亿元，信贷资产支持证券发行3485.2亿元，同业存单发行25.8万亿元。

2、新三板：1月29日，合计挂牌6219家公司，当日无新增，成交金额2.51亿。三板成指报901.33，跌0.32%，成交额1.04亿。

3、国内商品期货：截至1月29日下午收盘，收盘涨跌不一，燃料油涨超3%，原油、尿素、BR橡胶涨超2%，甲醇、淀粉、鸡蛋、玉米涨超1%，跌幅方面，集运欧线跌近5%，豆二跌超3%，菜粕、豆油、豆粕跌超2%，纸浆、红枣、焦炭、焦煤、棕榈油跌超1%。

4、国债：1月29日，2年期国债期货主力合约TS2403上行0.03%至101.326；5年期国债期货主力合约TF2403上行0.05%至102.755；10年期国债期货主力合约T2403上行0.11%至103.210。10年期国债利率跌0.54BP，至2.49%；10年期国开债利率跌0.75BP，至2.64%。

5、上海国际能源交易中心：1月29日，原油期货主力合约2403，以596.5元/桶收盘，上涨13.7元，涨幅为2.35%。全部合约成交272096手，持仓量减少4466手至49639手。主力合约成交232063手，持仓量减少3533手至30629手。

6、央行：1月29日进行5000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有1220亿元7天期逆回购到期，实现净投放3780亿元。

7、Shibor：隔夜报1.7310%，下跌8.90个基点。7天报1.8630%，下跌3.60个基点。3个月报2.4000%，上涨0.00个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1797，涨0.0153%，人民币中间价报7.1097，无涨跌。

9、上海环交所：1月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量30500吨，成交额217.40万元，收盘价71.43元/吨，跌1.98%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨0.77%，报36026.94点。韩国KOSPI指数涨0.89%，报2500.65点。

11、美股：道指收涨0.59%，报38333.45点；纳指收涨1.12%，报15628.04点；标普500收涨0.76%，报4927.93点。

12、欧洲：英国富时100收跌0.03%，报7632.74点；德国DAX30收跌0.12%，报16941.71点；法国CAC40收涨0.09%，报7640.81点。

13、黄金：COMEX2月黄金期货收涨0.4%，报2025.4美元/盎司。

14、原油：WTI3月原油期货收跌1.58%，报76.78美元/桶；布伦特3月原油期货收跌1.38%，报82.4美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：跌3.82%，报1460点。

·“意”想天开，“脑”接未来·

国盛证券：脑机接口（Brain-ComputerInterface，简称BCI）是一种直接连接人脑和外部设备的通信系统。具体而言，它可以将大脑产生的神经信号转换成可以被计算机或其他设备识别的信号，从而实现人机互动。核心为在人或动物脑与计算机或其他电子设备之间建立的不依赖于常规大脑信息输出通路(外周神经和肌肉组织)的一种全新通讯和控制技术，其技术主要归为“非侵入式（脑外）”、“侵入式”和“半侵入式”三类。马斯克创立的Neuralink采用侵入式，即通过手术等方式直接将电极植入到大脑皮层，以获得高质量的神经信号。

山西证券：脑机接口技术的应用主要具有以下几个方面的作用，1）康复与辅助功能，对于肢体功能受限的患者，脑机接口可以帮助他们通过意识控制假肢或外骨骼设备来恢复一定程度的生活和工作能力。还能通过与语音合成器等设备的结合，为失语症患者提供与外界沟通的途径。2）信息获取与处理，脑机接口可以实现人脑与计算机之间的高速信息交流。人们可以直接从计算机中获取所需信息，而无需通过键盘、鼠标等传统输入设备。娱乐与虚拟现实的交互、人类认知能力的提升都可以继续挖掘应用场景。

浙商证券：脑机接口技术作为一种跨学科的研究领域，具有巨大的发展前景和应用潜力。它将在医疗、教育、工业、军事、娱乐等众多领域产生深远影响，目前，脑机接口技术实现了意念手写字速度破纪录，写字速度能达到每分钟90个字符，内容正确率提高到99%以上。一种新型脑机接口技术，可以通过血管植入电极到大脑，而无需开颅手术。新一代类脑计算架构（LYRArc）和处理芯片（BPU）近日发布，覆盖了百万级至千万级神经元的处理需求，进一步拓展类脑智能在边缘计算等领域的应用。

民生证券：从脑机接口产业链来看，上游主要包含电极、算法、BCI芯片等软硬件设备，中游为脑机接口相关企业及合作伙伴，下游为应用领域，多集中于科研设备和医疗健康领域。脑机接口作为新兴行业，技术主要分为硬件层和软件层。硬件层包括脑电采集设备和外控设备。脑电采集设备包括核心部件和器件、电极、BIC芯片、电源和材料；外控外联设备包括机械臂、仿生手、无人机等。软件层包括生物信号分析、核心算法、通信计算和安全隐私。