硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好
夜长梦山
2024-02-23 15:31:01
【方正电新】硅片、组件和胶膜价格上调，侧面印证需求向好
多环节价格上浮，侧面印证需求向好。硅片较春节前环比上涨2.5%，组件为试探性涨价，涨幅约为2-3分/W，胶膜价格或有10%以内的涨幅。涨价主要动力为国内外市场需求向好，国内项目遗留订单逐渐在年后开始交付，对三月排产起到积极促进作用。此外，欧洲市场去库正常推进，红海冲突使欧洲经销商拿货意愿变强，而印度ALMM延缓，拿货积极，海外市场需求向好。结合国内外因素影响，产业链各环节价格有望上行，结合此前3月排产大超预期，进一步印证了行业需求的好转。
建议关注：
受组件价格影响较小且第二成长曲线放量的【通灵股份、威腾电气】，价格已处于底部，具备反弹逻辑的【福斯特】，受益硅片涨价逻辑的【TCL中环】，受益排产向上量增逻辑的【宇邦新材、同享科技、鑫铂股份】，新技术带来边际利润上行的【帝科股份、聚和材料】，与组件价格脱钩的支架企业【中信博】，细分行业已至底部的【金博股份】
估值处于底部的一体化龙头企业：通威股份、晶科能源、阿特斯、晶澳科技、隆基绿能、天合光能等；
出海逻辑顺畅的企业，如：德业股份、艾罗能源、锦浪科技、博威合金、固德威、禾迈股份、昱能科技等；
新技术布局者：迈为股份、琏升科技、东方日升、爱旭股份、捷佳伟创、高测股份等。
风险提示：需求不及预期；竞争加剧；海外市场不及预期。
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