1、Q3业绩：

需求。客户这边订单需求很强，国内和海外都是。成本端有些松动，但大多数原材料有一些见顶的趋势。

营收与利润。首先是营收10.87亿，扣非亏3.17亿。营收上涨同比很高，一方面是去年Q3基数低，今年出货很高。利润不行，一方面是原材料，另一方面是自动化折旧，此外是研发投入比例比较高。

出货量1G以上。

成本。三季度打包成本较年初涨了30%-40%，成本压力比较高。Q3原材料最厉害的是负极（杉杉因为限产导致没供上）。Q4采购成本走势。目前还是走高的状态，但预计明年Q1开始松动。对能耗敏感的现在比较坚挺（指负极）。

费用端。Q2费用多主要是戴姆勒交付过程中一些沟通中费用。财务费用主要是货币采购设备，以及库存。

一期已经满产了。镇江三期明年爬坡

过程中可以出货，大批量出货需要2023年。

2、未来展望

收入端展望是非常的大，未来很足。利润端，有改善方面。首先是涨价，确实在跟客户对涨价进行沟通谈判。其次是原材料成本，对明年价格是打包价。

良率情况。目前基本上爬完了，之后稳定在这块基本上问题不大。预期目标95%，现在还有一步之遥。一期戴姆勒离95%不远了，目前有些不太稳定。当前良率水平下，价格调整完后是可以实现盈利的。二期良率大概在明年Q2末爬坡到目标水平，主要是人力和设备的调整。

Q4收入肯定会有进一步的大幅提升。

盈亏平衡。10%毛利，80-90亿收入基本上盈亏平衡。

3、客户情况

广汽。广汽的量基本上匹配广汽装机量，可以进行跟踪。Q3中50%是广汽的。

戴姆勒。戴姆勒其实Q3不大，大概20%左右，主要是因为价格上有些沟通，等价格沟通完再放量。三季报是第一批的量。

磷酸铁锂。戴姆勒与公司也沟通过铁锂和方型，双方有密切的沟通。公司对于动力铁锂要不要做还有犹豫，主要是由于是初级车，但储能是会做的。

新客户。新客户扩张方面，主要是长期客户，现有产能基本上都被客户包了，所以现在重点先拿一些定点。目前还是有不少客户在沟通，未来两个月内应该可以有新的进展（指的是保时捷和大众）。

4、毛利率改善努力涨价。小客户基本涨价了，戴姆勒价格上的谈判预计11月可以谈完，根据谈判进展来控制出货节奏。谈判比较透彻，公司认为还是会有一个不错的结果，戴姆勒是比较讲道理。涨价在今年年底和明年开始体现。涨价幅度还是比较满意的，覆盖大部分成本。涨价大头不会体现在Q4，小头可以，大概率是明年的事。预期Q4不会太多体现。

原材料的努力。一方面是跟供应商签订长单，锁量定价。另一方面是国新的关系，通过国新找一些供应商。