上游合作:公司公告和TCL华星战略合作。此前翰博占据京东方中尺寸4-5成份额,后续有望做到7-8成,为第一大客户;TCL为第二大客户,此前只配套华星T9项目,现在全面合作后,TCL华星有望迅速上量。预计公司在京东方和华星后续的收入空间还有3倍+![庆祝]AI PC:PC/平板相关营收占比60%,下游客户包括联想(占4成),戴尔(占2成)
、惠普(占2成)等行业前三,还有华为
、小米,华硕等。24年是AI PC元年,联想,华硕,戴尔,惠普等均已或将推出AI PC,加上20年疫情开始到现在4年的换机周期节点到来,两方面叠加,24年PC换机有望被刺激,带动销量增长。[庆祝]鸿蒙PC:公司也是华为PC
的背光模组核心供应商,平均份额7成,华为全面回归后,PC出货量有望持续增长,叠加鸿蒙PC在24H2有望商用,在信创等大有可为,公司也有望深度收益华为PC崛起。[庆祝]车载/VR:此外车载营收占比10%,客户包括蔚来,理想
,吉利,BBA,路虎,别克,大众等,24年有望翻倍增长。在VR领域,客户涵盖pico,Meta
等,后续有望全面配套其他VR客户。[庆祝]MiniLED背光:miniLED背光渗透率不到10%,公司受益于MiniLED背光在PC,iPad,车载等中尺寸持续渗透,带动价值量提升2-3倍,带动毛利率显著提升。以上均为转发
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