【纪要】江苏国信(002608)会议纪要20240305-韭研公社

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【纪要】江苏国信(002608)会议纪要20240305

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2024-03-05 20:36:53

Q：23年经营情况A：60万千瓦以上机组都是盈利的，参考国内平均，60万千瓦以上的机组度电大约3分钱。Q：如何看24年江苏省的电力需求，以及新机组投产的冲击A：目前省内的上大压小改为上大弃小，这一块能空出一部分容量，加上江苏目前仍是电力紧张省，火电机组利用小时受影响较小。Q：今年要是水电较好，对火电冲击大么A：每年年初，发改委根据全国各省的用电预计，留一定余地，对新能源水电和煤电综合平衡。Q：24年长协煤量A：今年一开始签了90%左右，其他的是进口的，进口煤要看国内外市场价格差，看国内市场供求关系。Q：如何预判24年煤价A：判断4、5月份，煤价肯定一个大幅下降。Q：江苏的现货市场情况A：目前仍是长周期实验，公司也通过在山西的现货市场培养相应的现货交易员。Q：江苏容量电价情况A：24年1月基本都是按照机组铭牌报容量，价格在2.2-2.3分/千瓦。省内部分电厂考虑到电网的考核要求，铭牌容量只报95%-98%。目前省内的具体细则还没有出台，那就是还有需要完善的地方，比如，一台机连续调峰、调频，那他可能出错的概率就大，这时候电网考核就不公平，因为有的机组可能没有被提调峰调频，这样反而通过了电网考核。第二点，调峰调频频率高的机组要不要核外奖励，也是一个问题以及容量的分摊具体怎么施行。Q：其他省市的辅助容量情况A：了解到有些省还没有下发1月的容量电价。各个省以及大的区域容量政策想法可能不一样，包括整个思路和观念，因为新能源的比重会影响到基础容量以及整个电网的安全度。Q：是不是说新能源较少的长三角、珠三角机组拿容量电价还是会比较适应，但是越往新能源多的地方可能面临考核就越严重A：地方可能相应的政策来平衡这个因素，不会出现因为现在调峰多以后考核也多。比如山西传统能源为了新能源服务那么多，结果考核又那么多，不太公平。Q：容量电价的钱是谁分摊A：谁用电谁承担，最后可能向工商业去传递，但是容量电价的钱最后也得新能源来出，因为新能源建设放量现在对于电网的冲击较大，比如山东新能源入网问题。Q：现在火电的深度调峰情况A：调度以安全为主，必须符合标准。深调的时候要明确要深调到什么程度，参与深调要有技改投入，收入要超过平均成本。要考虑生产技改投入、煤耗量、机组损伤等，现在按照要求30%以内就可以。根据价格高低，要适当考虑一下眼前利益，只要把边际成本消化掉以后，大家都去乐意去参与。技改项目的收益基本上按电量计算，明确年限，生产量和煤耗来计算。Q：金融业务A：公司金融模块核心是江苏银行，23年人寿业务应该情况不错，没亏，经营比较稳定，对利润影响不大。信托本身是基于江苏区域的一些地方融资，地方国债已经解决了存量的问题，我们做的项目基本是港口、药厂等的建设，现在也实现了风险可控。以前有地产项目，现在基本没有。Q：国企考核中涉及市值管理A：国务院国资委最早在23年的5月份下的批文，关于上市公司高质量发展的体系问题，提到关于上市公司绩效体系考核，也就是实施管理问题。上市公司要建立一个绩效考核体系，其中包含了市值管理，当时要求各企业做方案，我们已经做了把它报到国资委去了。Q公司新业务情况A：现在公司的目标是成为综合能源服务公司，针对传统能源、新能源，虚拟电网，未来的锂电等，提供综合能源服务。考虑能源的综合性是企业未来可持续发展的核心。不仅调整原有的结构，也参股新能源、光伏这块，全容量的发电已经开始，也在探索储能项目。(节选）
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