锂电中游扩产加速，把握量利两条投资主线
tony2001
中线波段
2021-06-21 08:59:33
中游加速扩张，对短期供需影响有限，主为应对未来需求爆发近期中游扩产项目公告增多，永太科技公告投资年产2万吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和5万吨氢氟酸产业化项目，天赐材料公告投资年产30万吨磷酸铁项目（一期，10万吨）、15.2万吨锂电新材料（含折固5万吨六氟）、6.2万吨电解质基础材料项目（含6万吨HFSI）等，星源材质公告南通锂电隔膜项目（投资总额100亿，30亿平湿法与涂覆隔膜），恩捷股份公告江苏恩捷锂电池隔离膜项目（固定资产投资52亿元）。近期公告的项目产能投产时间均在1年以上，对短期的供需状态影响有限，更多的是为未来下游需求爆发做应对。隔膜与铜箔有望逐步接替电解液和磷酸铁锂成为供需紧张的环节，锂资源高景气度将维持美国能源部发布了由FCAB联邦先进电池联盟组织撰写的《国家锂电蓝图2021-2030》，到2035年让美国电力完全脱碳，实现净零排放；最迟到2050年，从经济上要惠及所有美国民众。蓝图中目标涉及从原材料到电池组，从制造到回收，从生产到研发等各个环节。继5月26日通过《美国清洁能源法案》后，发布行业发展规划充分展现了美国大力发展锂电及新能源事业的决心，也进一步验证了锂电未来广阔的应用空间和重要的产业链地位。政策大力支持下叠加新车型陆续释放，美国新能源车市场有望成为继中欧之后的又一大增长主力。投资建议：关注量利两条主线从量的角度，建议关注具备全球竞争力且加速扩张的细分行业领军企业以及以磷酸铁锂和高镍为代表的高增速赛道：宁德时代、亿维锂能、德方纳米、天赐材料、容百科技、中伟股份、恩捷股份等；从利的角度，建议关注供需趋紧，利润率有望持续改善的环节及相关公司：科达制造、嘉元科技、诺德股份、星源材质等。
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