隔壁被闭麦一周,暂时发在这,也不发具体标的也不发一堆图了,简单写点信息方向,因为排版也难排这个,大佬们勉强看看,见谅见谅。
好句:当我准备执行一笔交易时,只有一个变量是我能有效控制的:我将在这笔交易中冒多少钱或多少点的风险?任何其他东西都是纯猜测。我能赚多少将取决于市场。
周末热点:
1.大模型
kimi、阿里、百度、阶跃星辰、360,升级+拓文本。
文本增加10倍算力增加100倍,接着炒新算力了。
语料,也是继续吹。
还有上海发了利好算力和数据中心的,苹果来找百度,经济日报发文,kimi排行榜前五,阿里一个类似sora的开源,都是利好。
华为发AI天气大模型
华为辟谣mate60没停产
吹华策语料
2.光刻机
荷兰,见面,光刻机半导体也早有异动。
周末还发酵了个老技术,四重图形的。
3.开始查IPO,查手机
4.吹铜缆,就周五涨的那些
5.机器人,也有小作文在流传,T链的
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明日计划
下周一大盘的情况很要紧,如果是涨那就按继续震荡去做,如果跌那可能就要往下了,毕竟3月底也是一季度底,资金偏紧,失败率会上升很多。
目前投机方向的赚钱效应还是很好的,暂时还没结束,没亏钱之前都可以继续做,做到开始亏钱为止。
(现在倒还好,三月底不确定,但四月下旬年报一季报雷+资金面,不能做是确定的,到时候建议直接买点外国的ETF。)
KIMI还是能继续参与,算力和语料是全市场共识,算力要找新,语料要找核心,去弱留强,后排防兑现,前排看情况。
低空飞行虽然不少大佬说和KIMI双线轮动,但是我感觉已经不好参与了,这个东西离大家太远,但是大模型是看得见用得到的,感受度很不一样,参与度也就不一样。
关注方向:
1.大模型还是这三个方向
①应用 ②算力 ③语料
找核心,或者找低位吹票的临盘看。
还有个CPO的会要开了,到时候也看看市场反馈。
2.通胀
俄遭袭,IS做的话,俄有理由上中东,进一步卡油,通胀这下不来了。
3.机器人
来华,但是周五已经反馈过,仅关注先。
4.半导体
①SAQP ②ASML
看开出来的情况。
其他:光伏。川哥说下周可能会涨一下光伏,因为下周是一季度底,漂移基金会惯例回补一下仓位。因为看川哥的人巨多,所以肯定会有资金去做光伏核心,到时如果真涨起来,理由里大概就会包括基金回补。
持仓处理
略