英伟达GB200采用铜连接：DAC高速铜缆产业及个股梳理
一. 消息面汇总
在近期的GTC大会上，英伟达发布了新一代基于Blackwell架构的AI算力服务器DGX GB200。GB200芯片采用双芯片设计，含2个GPU和1个CPU，采用台积电4nm工艺；主推产品为DGX GB200系统，最小单元为机柜，内置36颗GRACE CPU和72颗Blackwell架构GPU，推理性能大幅提升。该服务器特色在于采用铜互联的NVSwitch技术，并内置了长达2英里的5000根NVLink铜缆，实现了成本的大幅节约。
DAC高速铜缆是两端带有固定接头的线缆组件，应用于区域网络、数据中心和高性能计算机连接。DAC使用铜缆，没有光电转换模块，是成本最低的高速互联方案。由于铜的物理性能限制，DAC传输距离极短；且带宽越大，有效传输距离越短。根据能量源不同，DAC分为无源DAC、有源DAC两种：（1）有源DAC可对电信号衰减进行补偿，传输距离更长。
三. AOC（有源光缆）、DAC（直连铜缆）、光模块方案比较DAC、AOC、光模块方案有各自适用场景，不会互相替代：（1）DAC为短距离连接方案，适用于机柜内部或机柜之间的连接，通常是10米传输距离。（2）光模块为高速、长距离连接方案，包括长距离电信传输网（最长百公里级别）、中距离接入网和DCI、服务器架顶交换机。（3）AOC将光模块和光缆集成化，用于短距离架顶以太网、交换机的互联，通常是100米传输距离。
（1）高性能：适用于短距离布线，使用范围广，集成方案交换能力强。（4）低成本：铜缆价格更低，铜比同等长度的光缆要便宜2倍到5倍。国内布局DAC方案主要厂商包括：立讯精密、兆龙互连、航锦科技、中航光电、金信诺、博创科技、楚江新材、沃尔核材、华脉科技、中天科技。立讯精密：国内消费电子制造龙头，国内最大的连接器制造商。在铜缆连接方面开发了112G PAM4无源铜缆、112G PAM4有源铜缆。兆龙互连：数据电缆行业龙头企业，在国内高速线缆市场中占有率第一；高速无源铜缆产品（DAC）广泛应用于数据中心和高性能计算机连接。金信诺：中高端射频同轴电缆龙头制造商，产品包括IDC柜内柜外高速线缆、连接器，国内首家量产800G高速DAC直连铜缆。博创科技：集成光电子器件制造商，产品包括PLC光分路器、PON光模块、光收发模块、有源光缆(AOC)、高速铜缆(DAC)。沃尔核材：高分子改性新材料龙头厂商，产品包括热缩管、双壁管、连接器、高速通信线、新能源业务。子公司乐庭智联有DAC高速铜缆产品。
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