光模块大跌点评：心在动，帆没动
夜长梦山
2024-03-26 20:41:11
【天风通信】光模块大跌点评：心在动，帆没动
🔥今日光模块板块大跌，市场传言较多，我们梳理点评如下：
🌹1、宁德时代抢了xys的订单，这个嘛，330基金调仓筹码因素大家都懂；
🌹2、华为进军光模块申请光模块的专利，担心对行业格局产生重大影响，但是业内人都知道：（1）华为本来就一直在做；（2）给华为供光模块没利润；（3）华为不太可能给北美大厂供货数通光模块。
🌹3、英伟达发布新版144口交换机，担心对光模块需求减少，事实是：（1）不管原来72口交换机还是新的144口交换机都是二层网络时候用光模块1：2.5然后三层网络用光模块1：3.5；（2）72口交换机在2048卡以上用3层架构，144口交换机在9216卡以上用3层架构，核心差别在2千和9千之间；（3）训练用卡一般在9千以上，推理用一般在2千以下，所以实际没有影响。
☀综上所述实际传言影响忽略，都是下跌后找的原因然后恐慌，本质就是市场进入财报季节后，对于成长股和涨幅较多板块形成了压力，但是这个都是短期影响，产业变革大浪潮下，大方向没问题，我们积极看好6-7月的高潮行情，建议逢低布局。
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新易盛
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