固态电池主题大涨点评
夜长梦山
2024-04-09 19:55:40
中信主题策略刘易团队-固态电池主题大涨点评🔥半固态电池产业化大幕开启，重点关注三条投资主线
1⃣动力电池领域：4月8日，上汽智己L6正式首发，预售价格23-33万元，率先搭载行业首个量产上车的“准900V超快充固态电池”，实现了超长续航（四驱版车型超1000+km）、超级安全（采用高强度固态电解质层，整包无热蔓延不起火）、超快补能（充电12min续航提升400+km），引领新能源汽车进入“固态电池时代”。4月12日，广汽集团也将于2024广汽科技日，推出“广汽全固态电池”，实现“极端环境不惧热失控，以卓越性能守护安全”。4月2日，太蓝新能源在“车规级全固态锂电池”的研发方面取得重大进展，成功制备出世界首块车规级单体容量120Ah，实测能量密度达到720Wh/kg的超高能量密度体型化全固态锂金属电池，刷新了行业纪录。
2⃣消费电池领域：3月26日，vivo X Fold3系列手机，首次在行业应用半固态电池技术，负极材料含硅量提高26%，比传统石墨负极电池能量密度提升15.4%。其中vivo X Fold3的蓝海电池容量达到5500mAh，X Fold3 Pro的蓝海电池容量达到5700mAh，续航能力出色，且具备更强的低温性能。
3⃣固态锂电池具有能量密度、安全性等优势，各国政府、企业纷纷角逐其产业化进程。我国（半）固态锂电池产能已有10GWh，中期规划超128GWh。我们认为，固态电池有望从高端应用场景开始渗透，2023-2024年将率先应用于AGV、部分高端新能源车型等领域。我们预测2025年、2030年全球（半）固态电池整体渗透率分别约为1.7%、8.4%，出货量分别将达38GWh、509GWh。
4⃣投资策略：我们建议从三条投资主线布局固态电池产业化进程：①固态电解质是固态电池的核心环节，重点推荐上海洗霸，建议关注金龙羽，以及上游材料公司三祥新材、东方锆业；②固态电池可以匹配更高容量的正负极材料，其产业化将会进一步提升硅碳负极等材料渗透率，重点推荐元力股份、贝特瑞，建议关注硅烷科技；③在电池环节，重点推荐产能布局领先的赣锋锂业。
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硅烷科技
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