自行车-海外链展会后更新：南美需求恢复，欧洲温和复苏
夜长梦山
2024-05-07 20:17:01
【天风电新】自行车-海外链展会后更新：南美需求恢复，欧洲温和复苏-0507
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🌼久祺
南美地区库存消化完毕，订单情况较好。南美地区电动三轮、四轮车（载物，快递需求）需求非常好，主要是载物、快递需求。
南美电摩（包括小电驴）需求也在提升，原因为：1）当地公共交通不发达，小电驴出行成本低。2）新国标国内推行，非国标产品国内生存空间小，有些企业在海外推广产品，使用人群开始增加。
此外，公司在南美也布局电商（自有品牌），ebike中老年代步+代步、自行车、电摩（电自）等需求都有。
欧洲销售旺季在一二季度，二三季度下单。欧洲很多是散件过去，还要当地组装，因此周期相对较长。全年维度看，预计今年逐季度改善，三四季度对应南美出货旺季，且欧洲也开始出货，预计全年利润30%+增长。
🌼八方
库存方面，要分客户情况看，欧洲有些大客户之前拿货多的现在低价甩卖，去库存仍需一段时间。但有些中小客户疫情期间拿不到货，现在拿货非常积极。终端需求方面，美国已经有所恢复，欧洲在缓慢恢复。
经过接近2年的去库存，现在下游客户拿货都比较谨慎，比如订1000台，卖的差不多了才会下拿货。
八方Ebike今年看点在【变速产品】以及【套件配套率提升】，从而带动ASP提升：
1）变速产品：变速电机可以替代变速器。禧玛诺的变速交期久且账期严格，整车客户觉得条件太苛刻。八方推出变速产品后，客户的预定情况不错。
2）套件配套率提升：变速电机是公司特有的，比如非变速的轮毂电机500元，变速电机ASP+200多元，搭配控制器一起卖（再+200元）。变速电机和控制器一起调教好的，捆绑销售。有了控制器后，再跟客户谈仪表（300元）、电池、力矩传感器等产品。
2023年中置电机的成套率50%左右，轮毂电机配套率较低，今年公司策略要加大配套率。
电摩电机方面，公司做电机电控，整车概念设计，包括电控、电池、传感器、app、obc 、vcu等，做80km/h以上的高速电摩。方案，技术方面已经成熟，叠加锂电价格大幅下降，等待电摩市场起量。
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